2024年中國紡織機械行業細分市場競爭格局分析 細分市場競爭各有千秋【組圖】

行業主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能(600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、遠信工業(301053.SZ)、越劍智能(603095.SH)、金鷹股份(600232.SH)、慈星股份(300307.SZ)、標準股份(600302.SH)、上工申貝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心數據：紡織機械各細分市場企業競爭格局

1、中國紡織機械細分市場

目前從紡織機械來看，大類分為紡紗設備、織造設備、染整設備、針織設備以及化纖設備。其中紡紗設備的細分設備較多，規模較大，技術相對先進，可以織造生產的服裝布匹類型較多;織造設備隨著人們對紡織品質量、樣式、功能等方面的要求不斷提高，織機也在不斷地進行技術升級，如目前較為流行的電子織機。過去，染整機械污染相對較高，近年通過綠色生產技術對生產流程進行改進，染整機械全流程自動化控制、在線監測等技術得到普遍應用，大大提高了生產效率和加工質量。針織機械相對技術要求較高，國內目前針織編造技術已經位居領先地位，化纖機械目前企業規模較小，行業集中度低。

3、紡織機械細分市場競爭格局

——紡紗設備企業競爭格局

從企業規模、產業鏈布局以及進出口貿易、技術布局上看，中山益達服裝在企業規模上遙遙領先，其自動化機械設備的布局已有十余年，企業紡織機械及下游服裝進出口貿易優勢明顯;而浙江日發集團在上中游布局相對較好，紡織機械種類繁多，技術專利數量較多。因此這兩家企業處于第一梯隊。

此外從品牌競爭力來看，蘇美特機械、佳成科技、港佳紡織以及浩明機械業具備一定競爭力，區域本土來看，河南昊昌精梳等企業布局較好。

——織造設備企業競爭格局

從企業規模、產業鏈布局以及進出口貿易、技術布局上看，恒天重工服裝在企業規模、資產配置上遙遙領先，其前身是新中國最早投產的國營紡織機械廠，被譽為中國紡機裝備的“孵化器”。企業紡織機械及下游服裝進出口貿易優勢明顯;而浙江日發集團在上中游布局相對較好，紡織機械種類繁多，技術專利數量較多。因此這兩家企業處于集團競爭力優勢明顯的梯隊。

此外從品牌競爭力來看，武進廣宇、常熟偉成、青島東佳以及浩明機械業具備一定競爭力，區域本土來看，晉江溢泰、廣東康特斯以及東陽奧隆等企業布局較好。

——染整設備企業競爭格局

從企業規模、產業鏈布局以及進出口貿易、技術布局上看，立信染整在企業規模、資產配置上在染整的細分領域具備較好的競爭優勢;福建佶龍機械在研發技術上優勢最明顯，相關專利截至2023年10月超過440項，此外產品系列布局較廣，因此兩家企業處于集團競爭力的第一梯隊。

此外從品牌競爭力來看，盟鴻機械、三技克朗茨、浙江博睿等企業具備一定競爭力，區域本土來看，山東廣泰環保、江陰振南機械等企業布局較好。

——針織機械企業競爭格局

國內市場上，針織機械行業主要以中小企業為主，存在中低端產品同質化嚴重，企業利潤空間壓縮，企業間過度競爭的情況。目前針織機械企業大多集中在針織工業比較發達的地區和市場附近，如襪機、橫機生產企業比較集中在江蘇和浙江地區，尤其是常熟、無錫、張家港和杭州、紹興地區。

從企業規模、產業鏈布局以及進出口貿易、技術布局上看，寧波慈星、浙江日發在企業規模、資產配置上在針織設備的細分領域具備較好的競爭優勢;因此兩家企業處于集團競爭力的第一梯隊。

此外從品牌競爭力來看，福建佰源智能裝備在研發技術上優勢最明顯，相關專利截至2023年10月超過212項，僅此于浙江日發紡織機械公司。河南昊昌、廣東三技克朗茨等企業產品布局多元化，區域本土來看，東莞市航星、浙江亨戈機械、泉州市緯龍等企業布局較好。

——化纖機械企業競爭格局

從世界競爭格局來看，受勞動力成本和制造業競爭激烈等因素的影響，化纖紡織行業產能已經完成從發達國家向發展中國家的梯度轉移。在產量方面，我國繼超越日本、韓國后，已躍居為第一大生產國，同時在產品品種、質量等方面，正逐步縮小與發達國家的差距。同時，我國化纖紡織產業集聚效用凸顯，形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產業集聚地區。浙江和江蘇兩省都具有規模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產能力。

從國內競爭格局來看，國內紡織行業市場化競爭較為充分，行業集中度較低，行業內企業數量眾多，以中小型企業為主。部分企業在研發創新、技術改造、環保投資、設備升級等方面逐步加大投入，通過引進新型生產設備，逐步淘汰落后設備和生產工藝，不斷提高紡織產品質量及附加值，樹立起良好的口碑及市場影響力。

我國化纖機械品牌競爭力相對較好的企業有通達服裝機械、信諾德紡織、邯鄲宏大、青島天一紅旗等企業。

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