預見2025：《2025年中國量子通信行業全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等）

行業主要上市公司：國盾量子(688027.SH);中天科技(600522.SH);亨通光電(600487.SH);科大國創(300520.SZ);電科網安(002268.SZ);神州信息(000555.SZ)等

本文核心數據：市場規模;企業數量;參與者比重;區域占比等

產業概況

1、定義及特征

量子通信，是利用量子力學原理對信息進行編碼、傳輸和處理的一種新型通信方式，以其高度的安全性和傳輸效率，成為當今信息通信領域的前沿技術，量子通信是量子信息學的重要分支，其具有不可克隆、不可分割和不可預測的特性，能夠從根本上保證信息傳輸的絕對安全。量子通信行業涉及廣泛，包括QRNG等關鍵元器件、QKD等關鍵量子通信用信息安全服務設備、傳統電信、衛星通信服務以及信息集成服務等;通信雙方，基于傳統的光纖傳輸或者衛星傳輸，通過量子通信用信息安全服務設備對傳輸信息進行絕對加密，確保信息在傳輸過程中的絕對安全;傳統通信的加密技術雖然可以提供一定程度的安全性，但相較于量子通信來說容易被破解。

量子通信系統的基本部件包括了量子態發生器、量子通道和量子測量裝置。按其所傳輸的信息是經典還是量子而分為兩類：前者主要用于量子密鑰的傳輸，后者則可用于量子隱形傳態和量子糾纏的分發。其他還有信道、信源、信宿、編譯碼器、解調器、量子網關、量子交換機、量子路由器、量子密鑰分發器、量子集控器等設備。

2、產業鏈剖析：前沿技術環節較多

量子通信產業鏈上游主要是核心器件與材料。主要包括芯片(如數據處理類芯片、電學芯片、光學芯片)、量子光源(不同技術路線下對光源可能有不同的需求，激光器是一種常見的光源的設備)、單光子探測器、量子隨機數發生器、量子路由器以及量子交換機等領域。量子通信產業鏈中游主要包括QKD設備，QKD網絡建設與運營等領域。量子通信產業鏈下游廣泛應用于政府、金融、電力、國防、電信等領域。

量子通信上游核心器件中信號處理芯片代表性企業包括：富瀚徵、晶華微、中微半導等;量子隨機發生器代表性企業包括：國盾量子、啟科量子、IDQ等;量子路由器代表性企業包括：中興通訊、國盾量子、易科騰等;量子交換機代表性企業包括：國盾量子、中創為量子、啟科量子等。量子通信中游QCD設備代表性企業包括：國盾量子、問天量子、九州量子、國騰量子、華為、循態量子等;QCD網絡建設與運營代表性企業包括：中國聯通、移動、電信等。

行業發展歷程：目前處于開放探索階段

我國量子信息政策演進分為四個階段，第一階段重點在于推動量子信息關鍵技術研發，第二階段在于推動產業化試水，第三階段國家政策層面更加注重產業化發展。根據2021年發布的“十四五”規劃：我國量子信息領域的科技攻關任務圍繞量子通信技術研發、量子測量技術突破和量子計算的產品研制。目前我國量子信息產業發展進入開放探索的第四階段，這個階段量子信息前沿研究高度活躍。當前，量子信息網絡的協議方案、核心器件、轉換接口和組網實驗等前沿研究高度活躍，但仍處于開放探索階段，距離實用化仍有較大差距。

行業政策背景：政策為量子通信關鍵技術突破提供良好支持

近年來，中國量子通信行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵量子通信行業發展與創新，《關于推動未來產業創新發展的實施意見》《橫琴魯澳深度合作區鼓勵類產業目錄》《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》等產業政策為量子通信行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。各項支持政策已推動量子通信的廣泛應用，預期會推動量子通信市場。我國量子通信行業主要發展政策如下：

行業發展現狀

1、超導量子計算為整機企業重要技術路徑

量子計算與量子通信有著技術上的協同效應，量子計算硬件的技術直接關聯到量子密鑰分發的通信安全。此外，量子計算整機企業與量子通信企業合作，有利于推動下游應用場景的開發。目前，多家量子計算企業正在部署5G/6G的網絡優化、復雜信號處理等應用。從量子計算企業技術路徑來看，根據中國信息通信院數據顯示，截至2025年8月，整機企業布局超導量子計算的比重為39%，離子阱量子計算和光量子計算比重均為22%，而中性原子量子計算為17%。

2、量子密碼推動整體市場發展

量子密碼是量子通信的核心技術之一，主要通過量子密鑰分發(QKD)實現信息傳輸的絕對安全性。通過密鑰分配技術(如量子密鑰分發，QKD)，能提升安全性，可以應用在金融、政務等高安全領域，是未來量子互聯網的重要技術，是未來信息安全的核心。2023年，全球量子密碼市場規模達到4.2億美元，中國量子密碼市場規模達到0.35億美元，占全球量子密碼市場規模8.3%。初步測算，2024年中國量子密碼市場規模為0.8億美元，年復合增速超過70%。

3、量子通信年企業注冊熱度較高

2020年以前即“十三五”階段，量子通信企業數量較少，每年新增在幾百家左右。量子科技處于前沿領域，暫未有自主創新技術規模化落地。“十四五”開始，量子科技的發展戰略地位提升，企業自主研發能力不斷突破，使得市場不斷擴張，2021年新增企業達3730家，最高峰為2023年，新增企業8537家。2024年新增企業有所下降，為7855家，2025年1-9月新增企業接近7000家，整體來看注冊熱度較高。

注：企業狀態為存續、在業;企業所在行業為信息傳輸、軟件和信息技術服務業以及科學研究和技術服務業;企業為無經營風險，無被執行人的新增企業

4、高校和科研機構是主要牽頭者

中國量子企業創始背景呈現科研驅動與國資支撐深度融合的特征。高校或科研院所是核心源頭，眾多企業脫胎于頂尖科研機構的技術積累，如國盾量子技術源自中科大，本源量子由中科大院士團隊創立，形成產學研轉化的核心路徑。大型國資企業及下設研究所與頂尖高校科研人員、海歸群體構成重要支撐。國資通過資本注入與項目對接提供發展保障，中電信量子控股國盾量子便是典型;科研人員與海歸則攜帶核心技術落地，成為技術轉化的關鍵力量。大型通信及互聯網企業參與度較低，多為后期布局而非創始核心。國盾量子參股以產業協同為主，其他背景則補充多元化力量，整體形成科研引領、國資托底、人才落地的創始生態。

注：上述數據截止2023年12月，數據仍有代表性

5、量子通信市場規模穩步增長

量子通信在政策支持下，未來作為前沿技術，市場規模將保持高速增長。政策層面，國家將量子通信納入重點發展領域，通過專項規劃明確網絡建設目標，地方配套基金加速產業鏈協同，形成戰略引導力。技術上，量子密鑰分發技術成熟度提升，量子直接通信實現長距離穩定傳輸，核心器件國產化率持續提高，推動設備成本下降與性能優化，為規模化應用奠定基礎。需求端，金融政務能源等領域對信息安全需求迫切，量子通信的無條件安全特性契合剛需，示范項目落地后快速復制，帶動市場規模加速擴張。初步測算，2024年市場規模為10億元，2025-2030年中國量子通信市場規模CAGR為52.3%，量子通信龍頭有望引領國內行業發展。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京引領地區發展

根據中國信息通信研究院2024年對量子信息各領域我國專利申請總量的統計，北京、安徽、江蘇、廣東、浙江等地已成為量子信息領域技術創新高地。其中，安徽地區量子計算領域院校和企業聚集度較高，專利數量領先。量子通信和量子精密測量領域，北京專利數量領先，體現出科教資源優勢。PQC領域浙江企業專利布局較早。

2、企業競爭：國盾量子業務專注度高

目前國盾量子、中電信量子、本源量子、光迅科技、科大國創和天孚通信處于量子通信的第一梯隊，神州科技、中科曙光、華工科技以及電科網安處于第二梯隊。第一梯隊的企業業務專注度高，企業規模在細分領域領先，形成穩定供應能力與市場影響力。技術先進性突出，國盾主導行業標準，國盾量子主打全產業鏈設備與網絡，中電信量子發布“天衍”量子計算云平臺，構建量子通信全場景產品方案能力體系，積極推動量子產業發展;本源量子推出一系列上游核心產品，開展多個下游用例實踐，推出“量超協同”計算平臺;光迅科技研發量子芯片，專攻核心光模塊，科大國創深耕量子軟件算法，天孚通信聚焦精密光器件，適配頭部企業需求，業務專注度高，因此處于第一梯隊。

第二梯隊業務專注度較低，多為多元化業務延伸，神州信息主要進行數據資產的業務，量子通信是企業的多元化布局體現，側重應用落地;中科曙光主要是進行算力發展，其通過自主創新技術進入量子通信領域;華工科技由激光器件切入，在硬件上進入市場。電科網安側重量子密碼適配。第三梯隊的企業量子業務占企業規模比重小，未形成獨立核心板塊，以滿足場景需求為主。

產業發展前景及趨勢

以量子計算、量子通信和量子測量為代表的量子信息技術，既是量子科技的重要組成部分，也是開辟未來產業新賽道的重要發展方向。當前，量子信息領域進入科技攻關、工程研發、應用探索和產業培育相互帶動和一體化發展關鍵階段，科研成果亮點不斷涌現，原型機和產品研發進展迅速，示范應用與測試驗證廣泛開展，技術標準化研究取得階段性成果，市場投融資保持活躍，獨角獸企業成為關注熱點，產業生態發展方興未艾。

未來，中國量子通信產業產品提質增效將是主要發展方向，新型QKD 和QRNG 協議研究與系統實驗持續開展，性能指標、系統集成化水平等將進一步提升。自主可控算法是未來發展重要趨勢，美國正式發布PQC算法標準，大力推動升級遷移。我國未來將加快制定自主可控算法標準，布局開展產品研發、測試驗證與升級遷移等工作。此外，更多產學研成果將涌現，我國將進一步凝聚共識，聚力加快發展，將取得更多科研、應用與產業化成果。產業鏈各環節將逐步完善，通過加快量子計算標準化研究促進專業分工和產業協作，產業鏈將構建協作發展新格局。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國量子通信行業市場前瞻與投資策略分析報告》

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