【行業深度】洞察2025：中國功率半導體行業競爭格局及市場份額（附競爭梯隊、市場集中度、企業競爭力分析等）

行業主要上市公司：新潔能(605111.SH);捷捷微電(300623.SZ);華潤微(688396.SH);聞泰科技(600745.SH);士蘭微(600460.SH);斯達半導(603290.SH);蘇州固锝(002079)等

本文核心數據：競爭梯隊;市場集中度;戰略布局;波特五力模型;

中國功率半導體市場競爭梯隊

我國功率半導體市場呈現金字塔格局，第一梯隊為國際大型半導體公司，憑借先進技術占據優勢地位;第二梯隊為國內少數具備IDM經營能力的領先企業，通過長期技術積累形成了一定的自主創新能力，在部分優勢領域逐步實現進口替代;第三梯隊是從事特定環節生產制造的企業，如某種芯片設計制造、或幾種規格封裝測試。

中國功率半導體行業國內企業市場份額

2024年中國功率半導體行業國內企業市場份額中，超過10%的是聞泰科技，超過5%的是士蘭微，超過3%的還有華潤微、楊杰科技、振華科技。超過1%的有斯達半導、捷捷微電、華微電子以及新潔能。其他企業市場份額低于1%。

中國功率半導體行業市場集中度

中國功率半導體2024年行業集中度CR3是25%，CR5是31.3%，CR10是37.5%，表明市場參與者較多，，競爭激烈。頭部企業雖占據一定份額，但優勢不明顯，中小廠商仍有機會。行業尚未形成壟斷，技術、產品和客戶資源是關鍵競爭點。未來隨著技術升級和規模效應，頭部企業可能加速整合，集中度有望提升，但目前市場仍處于充分競爭階段。

中國功率半導體行業戰略布局

從行業代表性企業的戰略布局來看，一體化戰略當中，時代電氣和比亞迪半導體在橫向、前向布局較好，二者分別是軌道交通和汽車領域的佼佼者，因此有更多的話語權去布局下游和中游，進行產業鏈關鍵環節的布局。此外，斯達半導體對上游的原材料較為關注，尤其是鎵等第三代半導體，公司已完成2.29億元在嘉興現有廠區內投建全碳化硅模組產業化項目。此外，華潤微對中游半導體器件領域極為關注，2022年華潤微成功引進潤新微電子(原名芯冠科技)，此次收購為華潤微在氮化鎵功率器件方面的業務拓展營造了條件，也為其在GaN的外延和工藝技術研發方面提供極大助力。從產品、市場開發和滲透來看，前五位企業研發投入較低，華微電子IGBT功率半導體業務占比最高。多元化布局當中，由于時代電氣在軌道交通產業發展較好，因此多元化布局亮眼。

注：代表性企業根據中國功率半導體業務布局選出;一體化戰略參考公司投資的產業鏈情況，密集型戰略參考公司功率半導體的業務集中度情況，多元化戰略參考公司與本行業是否相關業務集中度情況。

中國功率半導體行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國行業上游國產化程度較低，供應能力有限，且定制化程度較高，供應上議價能力較強;功率半導體市場需求空間較大，對外依賴較大，購買者議價能力較弱;功率半導體行業對潛在進入者的吸引力較大，但面臨著資金、技術、人才等高壁壘，綜合來看，行業潛在進入者威脅一般;功率半導體是目前我國鼓勵的發展方向，在多個領域應用程度較深，在新能源汽車、新能源發電等領域的應用空間將逐漸擴大，因此，行業替代品威脅較低;此外，我國功率半導體行業處于成長期，國產替代的背景下，行業內現有競爭者競爭激烈程度中等。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國功率半導體器件行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。更多企業數據、企業資訊、企業發展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業查詢平臺。