【行業(yè)深度】洞察2025：中國(guó)量子通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系及競(jìng)爭(zhēng)格局（附區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局、細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局等）

行業(yè)主要上市公司：國(guó)盾量子(688027.SH);中天科技(600522.SH);亨通光電(600487.SH);科大國(guó)創(chuàng)(300520.SZ);電科網(wǎng)安(002268.SZ);神州信息(000555.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)派系;區(qū)域格局;細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng);波特五力模型;

中國(guó)量子通信行業(yè)入場(chǎng)進(jìn)程

中國(guó)量子通信行業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)企業(yè)成立時(shí)間較早注冊(cè)資本較高，其中亨通光電成立于1993年，中天科技成立于1996年。QKD設(shè)備供應(yīng)企業(yè)成立相對(duì)較晚注冊(cè)資本較低，國(guó)盾量子和問(wèn)天量子均成立于2009年，注冊(cè)資本分別為8037.437萬(wàn)元和6531萬(wàn)元。

中國(guó)量子通信競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分析

目前國(guó)盾量子、中電信量子、本源量子、光迅科技、科大國(guó)創(chuàng)和天孚通信處于量子通信的第一梯隊(duì)，神州科技、中科曙光、華工科技以及電科網(wǎng)安處于第二梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)業(yè)務(wù)專注度高，企業(yè)規(guī)模在細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先，形成穩(wěn)定供應(yīng)能力與市場(chǎng)影響力。技術(shù)先進(jìn)性突出，國(guó)盾主導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)盾量子主打全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)，中電信量子發(fā)布“天衍”量子計(jì)算云平臺(tái)，構(gòu)建量子通信全場(chǎng)景產(chǎn)品方案能力體系，積極推動(dòng)量子產(chǎn)業(yè)發(fā)展;本源量子推出一系列上游核心產(chǎn)品，開展多個(gè)下游用例實(shí)踐，推出“量超協(xié)同”計(jì)算平臺(tái);光迅科技研發(fā)量子芯片，專攻核心光模塊，科大國(guó)創(chuàng)深耕量子軟件算法，天孚通信聚焦精密光器件，適配頭部企業(yè)需求，業(yè)務(wù)專注度高，因此處于第一梯隊(duì)。

第二梯隊(duì)業(yè)務(wù)專注度較低，多為多元化業(yè)務(wù)延伸，神州信息主要進(jìn)行數(shù)據(jù)資產(chǎn)的業(yè)務(wù)，量子通信是企業(yè)的多元化布局體現(xiàn)，側(cè)重應(yīng)用落地;中科曙光主要是進(jìn)行算力發(fā)展，其通過(guò)自主創(chuàng)新技術(shù)進(jìn)入量子通信領(lǐng)域;華工科技由激光器件切入，在硬件上進(jìn)入市場(chǎng)。電科網(wǎng)安側(cè)重量子密碼適配。第三梯隊(duì)的企業(yè)量子業(yè)務(wù)占企業(yè)規(guī)模比重小，未形成獨(dú)立核心板塊，以滿足場(chǎng)景需求為主。

中國(guó)量子通信區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)信息通信研究院對(duì)量子信息各領(lǐng)域我國(guó)專利申請(qǐng)總量的統(tǒng)計(jì)，前十位的省市如下。北京、安徽、江蘇、廣東、浙江等地已成為量子信息領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新高地。其中，安徽地區(qū)量子計(jì)算領(lǐng)域院校和企業(yè)聚集度較高，專利數(shù)量領(lǐng)先。量子通信和量子精密測(cè)量領(lǐng)域，北京專利數(shù)量領(lǐng)先，體現(xiàn)出科教資源優(yōu)勢(shì)。PQC領(lǐng)域浙江企業(yè)專利布局較早。

量子通信細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局

——QCD設(shè)備

中國(guó)量子通信行業(yè)QCD設(shè)備領(lǐng)域參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主要有：國(guó)盾量子、問(wèn)天量子、啟科量子、國(guó)騰量子等;保密網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與集成領(lǐng)域參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主要有：國(guó)盾量子、問(wèn)天量子、神州信息、易科騰等;保密網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主要有：中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)等;PQC領(lǐng)域參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主要有：量安科技、沐創(chuàng)集成電路、興唐通信科技有限公司等。

——單光子探測(cè)器

目前，中國(guó)單光子探測(cè)器的供應(yīng)商主要有：國(guó)盾量子、問(wèn)天量子、啟科量子、國(guó)騰量子、九州量子等。

中國(guó)量子通信行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

量子通信產(chǎn)業(yè)鏈上游元器件為單光子源、單光子探測(cè)器等，技術(shù)要求較高。國(guó)內(nèi)能夠提供上游核心設(shè)備的公司并不多，主要包括科大國(guó)盾量子、問(wèn)天量子和神州量子等。因此量子通信市場(chǎng)上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。由于量子通信行業(yè)的門檻較高，國(guó)內(nèi)從事量子通信業(yè)務(wù)的企業(yè)較少，同時(shí)量子通信行業(yè)潛在需求較高，因此量子通信行業(yè)下游購(gòu)買者的議價(jià)能力較弱。行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須在深刻了解量子通信技術(shù)的同時(shí)，了解傳統(tǒng)信息通信系統(tǒng)和安全技術(shù)，才能夠研發(fā)出匹配用戶當(dāng)前真實(shí)需求、兼顧用戶安全需求發(fā)展空間的產(chǎn)品和應(yīng)用解決方案。因此行業(yè)潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入威脅中等。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，量子保密通信技術(shù)的應(yīng)用成本將逐步降低，具備吸引一般用戶的能力，替代品威脅較小。由于技術(shù)壁壘、資金壁壘、人才壁壘的存在，量子通信行業(yè)進(jìn)入和退出壁壘較高，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)激烈程度一般。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)量子通信行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)量子通信行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資策略分析報(bào)告》

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