【行業(yè)深度】洞察2025：中國(guó)包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（附競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬(wàn)順新材(300057);大勝達(dá)(603687);美盈森(002303);紫江企業(yè)(600210);雙星新材(002585);力合科創(chuàng)(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)包裝行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從行業(yè)主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，行業(yè)可主要分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：裕同科技、奧瑞金、合興包裝等上市企業(yè)營(yíng)收規(guī)模均在100億元以上，排在第一梯隊(duì);行業(yè)第二梯隊(duì)主要包括寶鋼包裝、昇興股份、山東藥玻等企業(yè)，企業(yè)營(yíng)收均在30-100億元之間;行業(yè)第三梯隊(duì)的上市企業(yè)分別為金富科技、翔港科技、龍利得等，營(yíng)業(yè)收入在30億元以下，市占率較低，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有待提高。

2、中國(guó)包裝行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)包裝行業(yè)的企業(yè)主要分為玻璃包裝企業(yè)、紙質(zhì)包裝企業(yè)、塑料包裝企業(yè)和金屬包裝企業(yè)。其中，玻璃包裝代表企業(yè)有山東藥玻、正川股份等;紙質(zhì)包裝代表企業(yè)有萬(wàn)順新材、山鷹紙業(yè)、森林包裝等;塑料包裝代表企業(yè)有通產(chǎn)麗星、宏裕包材、雙星新材等;金屬包裝代表企業(yè)有昇興包裝、嘉美包裝、奧瑞金等。

3、中國(guó)包裝行業(yè)市場(chǎng)集中度

就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)格局來(lái)看，除少數(shù)龍頭企業(yè)與外資企業(yè)外，中國(guó)包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小、技術(shù)水平較低，缺乏自主創(chuàng)新能力，從而導(dǎo)致行業(yè)低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)序，產(chǎn)品主要以低檔次、低附加值產(chǎn)品為主。目前，我國(guó)包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局十分分散，行業(yè)仍處于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)階段。基于行業(yè)代表性企業(yè)2024年?duì)I業(yè)收入和市場(chǎng)規(guī)模，前瞻初步測(cè)算2024年我國(guó)包裝行業(yè)CR10市場(chǎng)份額未超過(guò)5%。整體來(lái)看，包裝行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為分散，行業(yè)龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額較低，行業(yè)集中度有待進(jìn)一步提升。

4、中國(guó)包裝行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從目前包裝行業(yè)的上市公司業(yè)務(wù)布局來(lái)看，山東藥玻、雙星新材、力合科創(chuàng)、永新股份等企業(yè)業(yè)務(wù)布局較廣，業(yè)務(wù)布局覆蓋了北美、歐洲、日本、東南亞等地區(qū)。從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，山東藥玻、正川股份等為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先玻璃包裝制造企業(yè);大勝達(dá)、萬(wàn)順新材和森林包裝等主要布局紙包裝領(lǐng)域;嘉美包裝、昇興股份、英聯(lián)股份等主要布局金屬包裝;華源控股和永新股份在塑料包裝領(lǐng)域也開(kāi)展了相關(guān)業(yè)務(wù)。

5、中國(guó)包裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

目前國(guó)內(nèi)包裝行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，2024年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量超1萬(wàn)家，同時(shí)，行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最高的企業(yè)其市占率不到2%，整體來(lái)看，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度較大。從上游看，不同包裝產(chǎn)品其上游原材料并不相同，但整體來(lái)看，包裝行業(yè)的上游原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)品的同質(zhì)化程度較高，且生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，因此包裝行業(yè)的上游整體議價(jià)能力較弱。從下游看，包裝產(chǎn)品分為低、中、高幾種不同的檔次水平，每一個(gè)檔次的產(chǎn)品所具有的議價(jià)能力都有較大區(qū)別。其中具有較高工藝設(shè)計(jì)表現(xiàn)及技術(shù)含量的品牌產(chǎn)品，在價(jià)格上也較普通產(chǎn)品貴，對(duì)應(yīng)的下游議價(jià)空間較小;而檔次越低的產(chǎn)品其價(jià)格的變動(dòng)越大，對(duì)應(yīng)的下游議價(jià)能力越強(qiáng)。

目前國(guó)內(nèi)包裝產(chǎn)品主要應(yīng)用于食品、飲料行業(yè)等大消費(fèi)類領(lǐng)域。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們生活水平的提高，對(duì)各類食品、飲料的消費(fèi)需求也不斷增加，從而間接帶動(dòng)了包裝產(chǎn)品需求的持續(xù)增長(zhǎng)，因此行業(yè)的吸引力較強(qiáng)。包裝行業(yè)范圍較廣，行業(yè)產(chǎn)品本身并無(wú)外在的替代品威脅，行業(yè)主要體現(xiàn)為各種包裝產(chǎn)品內(nèi)部不同材料和工藝產(chǎn)品之間的替代威脅。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)中國(guó)包裝行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競(jìng)爭(zhēng)分析總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)包裝行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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