預見2025：《2025年中國航空零部件行業全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等）

行業主要上市公司：航發動力(600893.SH);中航重機(600765.SH);三角防務(300775.SZ);廣聯航空(300900.SZ);愛樂達(300696.SZ);邁信林(688685.SH);安達維爾(300719.SZ)等

本文核心數據：民航貨郵運輸量;在冊航空器數量;市場規模;基建和技術改造投資額等

產業概況

1、定義及特征

航空零部件制造行業主要是指航空飛機各種零配件的制造。廣義的航空零部件是飛機各種零組件的總稱，而狹義的航空零部件專指飛機機體零部件，包括機身、機翼、尾翼、起落架等主要整體部件，并廣泛涉及大梁、桁條、翼梁、翼肋、框類等主要零部件。

通常，按航空零部件所處的飛機不同結構組成部位，可大致分為機體零部件、發動機零部件、機載系統配套設備、標準件及其他這5大類。

2、產業鏈剖析：產業鏈涉及精密制造環節

航空零部件行業主要從事將材料/毛坯通過鈑金/機加等加工為精密零件，然后將零件裝配為部件交付主機廠，同時為零部件加工提供輔助性的工裝和夾具。上游行業主要為鋁合金、鈦合金、不銹鋼等金屬和復合材料、高端數控加工設備制造、刀具、切削液、導軌油等主、輔材料行業以及水、電等燃料動力行業，下游為軍用和民用各航空器主機廠和分承制廠。生產環節可以分為毛坯制造、零件加工和裝配三個工藝過程，即基礎板材、型材和管材經鈑金零件成形(熱成型、彎壓等)、機械加工(切削等)后再經特殊工藝處理(主要指無損檢測、熱表處理)加工成為飛機零部件，部分企業還負責組件、部件裝配業務。

通常情況下，一架大型民航客機由300-500萬個零部件構成，需要數千家配套供應商生產，航空零部件制造是航空制造產業鏈中的不可或缺的環節。航空零部件產品質量對飛機的品質有直接重大影響，航空零部件制造在整個航空制造產業鏈中占據著至關重要的位置。

目前我國部分民營企業在承接主機廠外協訂單工作上已經取得矚目成就，未來隨著主機廠外協比例不斷增加，打造航空生態產業鏈，同時有效切入民用飛機后端市場，航空零部件制造核心技術公司將憑借先發優勢獲得超額收益，產業鏈重點企業有中航機電、中航電子、航天電子、航天電器、振華科技、中航電測、新研股份、神劍股份、中航高科等。

行業發展歷程：目前進入自主化與國際化并行階段

中國航空零部件行業發展歷程可分為五個階段：

第一階段：計劃經濟奠基期(1949-1978年)：新中國成立后，以仿制蘇聯機型為主。1954年成功仿制雅克-18教練機(初教-5)，1956年米格-17戰斗機(殲-5)國產化，標志著噴氣時代開啟。這一時期建立了沈陽、西安等航空工業基地，軍工體系主導下的零部件生產以滿足國防需求為主，民用領域尚未形成市場規模。

第二階段：改革開放技術引進期(1978-2001年)：改革開放后，中國通過補償貿易承接國際轉包生產，逐步融入全球產業鏈。1979年上海飛機制造廠為麥道公司生產DC-9主起落架艙門，開創轉包生產先河。1980年代，西飛、沈飛等企業參與機型零部件制造。這一階段通過技術引進積累經驗，但核心部件仍依賴進口。

第三階段：加入WTO后規模化擴張期(2001-2010年)：加入WTO后，中國航空零部件行業加速融入全球供應鏈，轉包生產規模快速擴大。2001年空客與西飛、沈飛啟動A320機翼合作項目，分階段實現從次組件到整機翼生產。2007年西飛交付首架A320翼盒，2010年天津A320總裝線投產，標志著中國成為全球唯一具備完整機翼制造能力的國家。

第四階段：國產大飛機項目驅動期(2010-2017年)：國產大飛機項目成為行業發展核心引擎。2010年C919大型客機啟動研制，2015年總裝下線，2017年首飛。航電系統、起落架等關鍵部件實現自主化突破。同期，ARJ21支線飛機2014年獲型號合格證，2016年投入商業運營，帶動國內供應商進入國際適航體系。

第五階段：自主化與國際化并行期(2018年至今)：行業進入自主創新與全球競爭新階段。C919于2022年獲型號合格證并交付，2023年開啟商業運營，訂單超1400架;CR929遠程寬體客機啟動研制，推動復合材料機身等前沿技術攻關。國內企業深度參與國際分工，寶鈦股份為空客提供鈦合金材料，南山鋁業成為A320機翼長桁全球獨家供應商。標志著中國從“制造配套”向“創新引領”轉型。

行業政策背景：政策引導國產航空零部件發展

航空零部件以及裝備是作為代表國家先進技術的高端制造之一，近些年來，國家陸續出臺各項產業政策，引導國產航空零部件發往產業化、商業化、高端化發展，努力推進航空零部件行業人才培養計劃，為航空零部件行業的發展提供了良好的環境。國家層面航空零部件行業政策匯總如下：

行業發展現狀

1、民航運輸需求量帶動航空零部件市場發展

航空旅客運輸量不僅直接反映了市場對航空運輸服務的需求強度，還能夠體現航空市場的活躍程度和發展趨勢。從宏觀層面來看，旅客運輸量的持續增長，意味著航空運輸在人們出行選擇中的占比不斷提高，也預示著航空裝備行業有著廣闊的市場空間和發展潛力。2017至2024年中國民航貨郵運量總體呈波動上升趨勢，從668萬噸增至898.2萬噸，其中2020年受疫情影響下降至676.61萬噸。中國民航貨郵運輸市場的強勁復蘇和巨大需求，為航空零部件行業的持續發展提供了有力支撐。

中國航空貨運市場凸顯了在全球供應鏈中的重要地位，為航空零部件行業在貨運裝備研發、制造及服務等環節帶來了新的機遇，推動航空零部件行業向著更高效、智能的方向發展。

2、民用飛機和航空器數量穩步增長

從民用領域的航空機隊數量來說，近年來我國航空機隊的整體規模不斷上升。根據國家統計局及中國交通運輸部的統計數，2024年民航全行業運輸飛機期末在冊架數4394架，全國通用航空在冊航空器達3232架。盡管2020-2024年增速放緩，但總的來看，我國航空機隊建設規模呈現逐年上升趨勢，對航空零部件生產制造領域提出了更多的制造需求。一是新機制造需求，如C919機體結構國產化率較高，帶動鈦合金、碳纖維等材料供應鏈發展;二是存量維護需求，老舊機型淘汰和MRO市場擴張，形成持續的零部件替換需求。

3、軍用飛機數量有較大需求缺口

根據《World Air Force 2025》統計數據，世界空軍名錄詳細列出了從阿富汗到津巴布韋的161個國家的軍用飛機隊，總計有52600架現役飛機。中國在各類飛機的數量上都不及美國，尤其在戰斗機、加油機、特種飛機三大類別中存在不止一個數量級的差距。

目前我國航空零部件無論在數量上還是在質量上與世界一流均有明顯差距，未來我國軍用航空發動機行業的穩步增長必將帶動航空零部件需求的增長。

4、民航零部件基建和技術改造投資額達1404億元

2019-2024年，民航基建和技術改造從969億元增長至1404億元，年復合增速7.7%。2024年，民航固定資產投資總額2040.3億元，其中，民航基本建設和技術改造投資1404.3億元，比上年增長13.1%。基礎建設和技術改造投入的增長，推動飛機維修、檢測等技術升級，使得對高精度、高性能航空零部件的需求攀升。新建設施與新技術應用促使民航機隊規模擴充、運行效率提升，帶動飛機制造商加大生產，進一步刺激航空零部件的市場需求，推動行業技術革新與產能擴張。

5、航空零部件市場規模穩步增長

中國航空零部件市場的波動主要受外部沖擊與行業周期共同影響。2020年市場規模驟降，主要是新冠疫情重創全球航空業，航班量銳減導致新機交付延遲、存量飛機維修需求收縮，直接壓制零部件采購。2021年后逐步回升，因疫情管控放寬帶動航空運輸復蘇。根據中國民航局、《中國民用航空工業年鑒》以及相關上市公司的收入進行測算，2017-2024年，航空零部件行業市場規模整體從196億元波動上升至213億元。

注：上述數據不包括進口零部件數據以及轉包市場數據

行業競爭格局

1、產業園分布：西南成為全國產業聚集地

我國航空產業園區可以覆蓋通用航空產業全產業鏈，為航空零部件產業的發展提供了極大支持。我國航空產業園區在政策推動下已經進入快速發展階段，2012年以來，我國航空產業園數量總體增長。根據前瞻產業園區庫統計數據，現階段國內航空零部件制造相關產業園區超過170個，四川省和陜西省產業園數量分布較多，均在20個以上。

2、企業競爭：軍民企業合作更緊密

航空行業到現在的“軍民融合”，軍轉民和民參軍合作更緊密、機制更成熟。中國航空零部件制造行業形成了以內部配套企業為主，科研機構、合資企業和民營企業為有效補充的市場競爭格局。整體上看，由于中國航空零部件制造尤其是軍品領域開放時間較短且行業進入壁壘高，導致行業內競爭者數量不多。企業類型可以分為四類，分別是主機廠的內部配套零部件生產單位、具備配套生產能力的航空航天科研機構、國際航空零部件制造企業在華合資企業、民營航空零部件制造企業。

產業發展前景及趨勢預測：2030年接近500億元

未來隨著民航、軍用市場需求的增加，民用飛機、航空器以及軍用飛機的數量將增長，這將直接拉動航空零部件行業市場的發展。2021年-2024年在民航復蘇之后，航空零部件行業市場規模呈現年復合15%的速度增長。隨著高端制造技術的突破、新材料的產業化發展，航空零部件行業也將呈現較高的增速。預計2025-2030年將從245億元增長至493億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國航空零部件制造行業市場前瞻與投資預測分析報告》

同時前瞻產業研究院還提供產業新賽道研究、投資可行性研究、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、產業大數據、智慧招商系統、行業地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業研究院）。

更多深度行業分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業研究員交流互動。更多企業數據、企業資訊、企業發展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業查詢平臺。