【行業(yè)深度】洞察2025：中國(guó)紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（附競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：新澳股份(603889)、恒力石化(600346)、東方盛虹(000301)、浙文影業(yè)(601599)、恒逸石化(000703)、百隆東方(601339)、華孚時(shí)尚(002042)、鳳竹紡織(600493)、金鷹股份(600232)、華升股份(600156)、嘉欣絲綢(002404)、彩蝶實(shí)業(yè)(603073)、華紡股份(600448)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)紡織行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

按紡織行業(yè)企業(yè)紡織業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，100億元以上的企業(yè)有華孚時(shí)尚等等，營(yíng)收在10億元-100億元之間的企業(yè)有新澳股份、浙文影業(yè)、百隆東方和嘉欣絲綢等，營(yíng)收在1-10億元之間的企業(yè)有鳳竹紡織、金鷹股份、華升股份、彩蝶實(shí)業(yè)和宏達(dá)高科等。

2、中國(guó)紡織行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，棉紡織領(lǐng)域以魏橋創(chuàng)業(yè)、天虹國(guó)際、華孚時(shí)尚、百隆東方等企業(yè)為主;麻紡織領(lǐng)域以金鷹股份、華升股份和金達(dá)控股等企業(yè)為主;毛紡織領(lǐng)域以新澳股份、中鼎紡織和浙文影業(yè)等企業(yè)為主;絲紡織領(lǐng)域以嘉欣絲綢、達(dá)利絲綢和金富春等企業(yè)為主;化纖紡織業(yè)有彩蝶實(shí)業(yè)、宏達(dá)高科和臺(tái)華新材等。

3、中國(guó)紡織行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國(guó)紡織行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域豐富，企業(yè)數(shù)量較多，整個(gè)行業(yè)尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。綜合來(lái)看，中國(guó)紡織行業(yè)市場(chǎng)集中度處于較低水平。

4、中國(guó)紡織行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在行業(yè)相關(guān)上市公司中，從區(qū)域布局來(lái)看，新澳股份、浙文影業(yè)、華孚時(shí)尚和金鷹股份等主要布局國(guó)內(nèi)，百隆東方、華升股份、彩蝶實(shí)業(yè)等主要布局國(guó)外。從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，新澳股份、浙文影業(yè)等為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先毛紡織企業(yè)，百隆東方、華孚時(shí)尚和鳳竹紡織等主要布局紗紡領(lǐng)域，金鷹股份和華升股份則主要布局麻紡行業(yè)，嘉欣絲綢為內(nèi)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先絲綢企業(yè)，彩蝶實(shí)業(yè)和宏達(dá)高科主要從事化學(xué)纖維紡織工業(yè)。

注：標(biāo)*企業(yè)為2024H1數(shù)據(jù)，未標(biāo)注企業(yè)為2024年全年數(shù)據(jù)。

注：標(biāo)*企業(yè)為2024H1數(shù)據(jù)，未標(biāo)注企業(yè)為2024年全年數(shù)據(jù)。

5、中國(guó)紡織行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

我國(guó)紡織業(yè)一方面由于企業(yè)數(shù)量較多、進(jìn)入門檻低、規(guī)模小，因此行業(yè)集中度不高。另一方面，紡織行業(yè)發(fā)展較為成熟，現(xiàn)有企業(yè)無(wú)法通過(guò)提高技術(shù)門檻、加大資金投入、控制原材料等方式阻止?jié)撛谕顿Y者進(jìn)入。然而，鑒于市場(chǎng)已趨于成熟，市場(chǎng)份額已基本瓜分殆盡，新進(jìn)入者若想確保其產(chǎn)品能夠順利分銷，難度較大。通常情況下，新進(jìn)入者需通過(guò)降低價(jià)格、采取小批量供貨等手段來(lái)促使分銷渠道接納其產(chǎn)品，而這些措施均會(huì)相應(yīng)增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，從而使得該行業(yè)潛在進(jìn)入者的威脅相對(duì)較小。

紡織行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業(yè)中龍頭企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定增長(zhǎng)，替代品的所造成的威脅相對(duì)少。紡織主要原料為棉麻纖維等原料，以棉花為例，全國(guó)有近2萬(wàn)家棉花生產(chǎn)企業(yè)。數(shù)量眾多的小型棉花生產(chǎn)企業(yè)造成了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的局面，使紡織討價(jià)還價(jià)的能力相對(duì)較強(qiáng)。在紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上，銷售是最重要的環(huán)節(jié)，品牌商掌握了絕對(duì)的議價(jià)能力，因?yàn)槠放粕淌亲罱K的買家，可以指定其上游的供應(yīng)商制衣廠或者布廠，而上游供應(yīng)商則沒(méi)有指定品牌商的權(quán)利。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)中國(guó)紡織行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境進(jìn)行分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，具體五力競(jìng)爭(zhēng)分析總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)紡織行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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