【行業(yè)深度】洞察2024：中國紡織機(jī)械行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：杰克股份(603337.SH)、卓郎智能 (600545.SH)、泰坦股份(003036.SZ)、遠(yuǎn)信工業(yè)(301053.SZ)、越劍智能(603095.SH)、金鷹股份(600232.SH)、慈星股份 (300307.SZ)、標(biāo)準(zhǔn)股份(600302.SH)、上工申貝(600843.SH)、精工科技(002006.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：紡織行業(yè)市場份額;紡織行業(yè)企業(yè)情況

1、中國紡織機(jī)械行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

在中國紡織機(jī)械行業(yè)市場競爭者中，按照紡織機(jī)械行業(yè)企業(yè)的營業(yè)收入可以分成三個梯隊，第一梯隊為經(jīng)緯紡機(jī)，其年營業(yè)收入超過100億元;第二梯隊有卓郎智能，其年營業(yè)收入在20-50億元區(qū)間內(nèi);第三梯隊有越劍智能、泰坦股份、慈星股份等，這些企業(yè)均是已上市企業(yè)，年收入也均在10億元以上。

2、中國紡織機(jī)械行業(yè)企業(yè)競爭格局

綜合企業(yè)營收規(guī)模和毛利率情況來看，當(dāng)前杰克股份和卓郎智能營收規(guī)模較大，競爭實(shí)力較強(qiáng)，其次為慈星股份、泰坦股份和上工申貝等。

注：橫軸表示企業(yè)紡織機(jī)械業(yè)務(wù)營收規(guī)模，縱軸表示企業(yè)紡織機(jī)械業(yè)務(wù)毛利率。

3、中國紡織機(jī)械行業(yè)區(qū)域競爭格局

從區(qū)域分布來看，我國紡織機(jī)械行業(yè)代表性企業(yè)主要分布于浙江省等地區(qū)，其中，浙江省省代表企業(yè)有越劍智能、泰坦股份、遠(yuǎn)信工業(yè)、慈星股份、金鷹股份、精工科技等。此外，北京地區(qū)代表企業(yè)有經(jīng)緯紡機(jī)、大豪科技、恒天集團(tuán)等，新疆地區(qū)分布有卓郎智能等。

4、中國紡織機(jī)械行業(yè)市場集中度

2023年，國內(nèi)紡織機(jī)械行業(yè)CR5為21.55%，中國紡織機(jī)械行業(yè)市場集中度較低，其中經(jīng)緯紡機(jī)和卓郎智能的市場份額最高。

注：1)企業(yè)市場份額=企業(yè)紡織機(jī)械業(yè)務(wù)收入/中國紡織機(jī)械市場規(guī)模;2)2023年經(jīng)緯紡機(jī)已退市，市場份額采取2022年數(shù)據(jù)。

5、中國紡織機(jī)械行業(yè)企業(yè)布局

在行業(yè)相關(guān)上市公司中，從區(qū)域布局來看，杰克股份、卓郎智能和標(biāo)準(zhǔn)股份等企業(yè)重點(diǎn)布局國外市場;從業(yè)務(wù)布局來看，杰克股份、標(biāo)準(zhǔn)股份和上工申貝等主要布局縫紉機(jī)領(lǐng)域，卓郎智能和泰坦股份主要布局倍捻機(jī)，紡紗機(jī)等;越劍智能主要布局加彈機(jī)和空氣包覆絲機(jī);慈星股份主要從事橫機(jī)業(yè)務(wù)。

6、中國紡織機(jī)械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對我國紡織機(jī)械行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，中國紡織機(jī)械行業(yè)的競爭情況中，現(xiàn)有競爭者中頭部競爭者已經(jīng)形成一定市場格局，且整體競爭者數(shù)量較多，競爭較為激烈;供應(yīng)商議價能力整體處于中間水平，紡織機(jī)械中低端產(chǎn)品原材料供給充足，但高端零部件產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)稀缺，依賴進(jìn)口;紡織機(jī)械下游應(yīng)用領(lǐng)域集中在紡織工業(yè)，整體購買者議價能力較弱;紡織機(jī)械在塑料機(jī)械領(lǐng)域的占比較高，替代品威脅性較弱;紡織機(jī)械行業(yè)屬于重資產(chǎn)行業(yè)，且當(dāng)前已經(jīng)形成一定競爭格局，整體潛在進(jìn)入者威脅較弱。具體如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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