【行業深度】洞察2024：中國紡織行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：新澳股份(603889.SH)、浙文影業(601599.SH)、ST陽光(600220.SH)、百隆東方(601339.SH)、華孚時尚(002042.SZ)、鳳竹紡織(600493.SH)、金鷹股份(600232.SH)、華升股份(600156.SH)、嘉欣絲綢(002404.SZ)、彩蝶實業(603073.SH)、宏達高科(002144.SZ)、華紡股份(600448.SH)等

本文核心數據：紡織行業市場份額;紡織行業企業情況

1、中國紡織行業企業競爭梯隊

按紡織行業企業紡織業務營收規模來看，100億元以上的企業有華孚時尚等等，營收在10億元-100億元之間的企業有新澳股份、浙文影業、百隆東方和嘉欣絲綢等，營收在1-10億元之間的企業有鳳竹紡織、金鷹股份、華升股份、彩蝶實業和宏達高科等。

2、中國紡織行業企業競爭格局

從細分領域來看，棉紡織領域以魏橋創業、天虹國際、華孚時尚、百隆東方等企業為主;麻紡織領域以金鷹股份、華升股份和金達控股等企業為主;毛紡織領域以新澳股份、中鼎紡織和浙文影業等企業為主;絲紡織領域以嘉欣絲綢、達利絲綢和金富春等企業為主;化纖紡織業有彩蝶實業、宏達高科和臺華新材等。

3、中國紡織行業區域競爭格局

中國紡織業主要集中在浙江、山東、河北、廣東、江蘇、福建等省份。這些地區在對外貿易、產業配套基礎和人才吸引等方面具有明顯競爭優勢。

從產業鏈環節角度出發，棉紡織工業主要集中在黃河中下游和長江中下游地區，這兩個地區是中國的第一和第二棉產區。麻紡織工業主要分布在東北的哈爾濱和錢塘江口的杭州，這是亞麻和黃麻的最大產區;毛紡織工業主要分布在北京、呼和浩特、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊等地，這里主要是畜牧業區和接近畜牧業區的羊毛產地;絲紡織工業主要分布在杭州、蘇州、無錫、太湖流域及四川盆地，這里是蠶絲產地或祚蠶絲產地;化纖紡織工業主要分布在浙江、江蘇以及福建;印染工業主要分布在江蘇、浙江、廣東等地，這些地區紡織業較為發達;成衣制造主要集中在廣東、江蘇、浙江等地，這些地區的紡織業較為發達，也有較為完善的產業鏈。

4、中國紡織行業市場集中度

我國紡織行業細分領域豐富，企業數量較多，整個行業尚未出現龍頭企業。綜合來看，中國紡織行業市場集中度處于較低水平。

5、中國紡織行業企業布局

在行業相關上市公司中，從區域布局來看，新澳股份、浙文影業、ST陽光和華孚時尚等主要布局國內，百隆東方、華升股份等主要布局國外;從業務布局來看，新澳股份、浙文影業和ST陽光等為國內領先毛紡織企業，百隆東方、華孚時尚和鳳竹紡織等主要布局紗紡領域，金鷹股份和華升股份則主要布局麻紡行業，嘉欣絲綢為內業內領先絲綢企業，彩蝶實業和宏達高科主要從事化學纖維紡織工業。

6、中國紡織行業競爭狀態總結

我國紡織業一方面由于企業數量較多、進入門檻低、規模小，使得行業集中度不高;另一方面紡織行業發展較為成熟，現有企業無法通過提高技術門檻，加大資金投入，控制原材料等方式阻止潛在投資者進入。但是因為市場成熟，所以市場份額已經基本刮分完畢，新進入者要確保其產品分銷就不太容易。新的進入者必須通過壓價、小批量等方式促使分銷渠道接受其產品，而這些方式均會增加企業的運營成本，是的行業潛在進入者威脅較小;

紡織行業整體經濟運行平穩，特別是棉紡、毛紡、化纖、服裝等行業中龍頭企業的經濟效益穩定增長，替代品的所造成的威脅相對少;

紡織主要原料為棉麻纖維等原料，以棉花為例，全國有近2萬家棉花生產企業。數量眾多的小型棉花生產企業造成了無序競爭的局面，使紡織討價還價的能力相對較強;

在紡織業的產業鏈上，銷售是最重要的環節，品牌商掌握了絕對的議價能力，因為品牌商是最終的買家，可以指定其上游的供應商制衣廠或者布廠，而上游供應商則沒有指定品牌商的權利;

運用波特的“五力”模型，對中國紡織行業的競爭環境進行分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，具體五力競爭分析總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國紡織行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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