預見2024：《2024年中國航空維修行業全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等）

行業主要上市公司：航發動力(600893);航新科技(600424);海特高新(002023);安達維爾(300719);超卓航科(688237);恒鏘航空(870318)等

本文核心數據：航空維修行業發展歷程，CAAC批準維修單位數量，民用航空運輸機隊規模，軍用飛機數量，細分市場維修單位市場份額占比，航空維修市場前景等

產業概況

1、定義

航空維修指的是對民用、軍用等航空器及其技術裝備進行的維護、維修和大修。國際市場將航空維修定義為對飛機及其上的技術裝備進行的維護和修理，保持提高飛機的可行性，確保飛機的安全，是飛機使用的前提和必要條件，也是航空業的重要組成部分。航空維修目的是為了使航空器具有更好的使用性及安全性，因此飛機等航空器的使用特點決定了航空維修的特點，具體分析如下：

2、產業鏈剖析：各環節分工專業化

航空維修產業鏈上游位航材及核心設備制造供應，其中航材包括密封橡膠類、鈦合金、鋁合金及航空涂料等;核心設備包括航空發動機、機載設備、機體結構等航空設備及其零部件，以及維修用檢測、測試設備及管理規劃軟件系統等。產業鏈中游主要為航空器的維護、維修及大修服務，具體包括航線維護、機體大修、發動機維修及部附件維修;產業鏈下游主要為航空業，包括民用航空及軍用航空。

產業鏈上游航材主要企業有航材股份、安吉精鑄、安泰科技等;核心部件生產企業主要有航發動力、航發控制、中航電子等;航空維修檢測測試設備及系統主要企業為中游航空維修布局產業鏈一體化，如航新科技、安達維爾和鷹之航等。中游航空維修企業包括外資廠商、國內航空公司或OEM與國外企業合資維修商以及本土第三方維修企業;下游民用航空企業數量諸多，軍用航空領域包括航空工業集團、人民解放軍等軍工單位及其下屬軍工廠等。

行業發展歷程：處于快速增長階段

我國航空維修產業起步較晚，其發展歷程大致可以分為三個階段：第一階段為政企合一階段，改革開放前，我國民航運輸飛機以蘇制飛機為主，航空維修單位大多不具備獨立法人資格;第二階段為初步發展階段，20世紀80年代以來，國內民航開始引進歐美飛機，民航維修市場逐步開放，但開放初期航空器制造及維修均依賴國外廠商，隨著民航局鼓勵并支持外資及民營企業進入航空維修市場，國內航空維修業務逐漸顯現回流趨勢;第三階段為中國全球化加速后的快速增長階段，外資企業與國內航空維修企業的合作不斷加深，市場涌現Ameco等合資企業，同時國內航空維修監管體系逐漸規范，航空維修產業生態不斷完善。

行業政策背景：聚焦規范航空維修服務

我國航空維修國家層面發展政策及規劃主要聚焦規范航空維修服務、鼓勵航空產業技術發展及大力支持通航市場發展和軍民融合發展等方面，推動航空維修行業規范、高質量發展。2021-2024年，中國航空維修產業相關政策匯總如下：

行業發展現狀

1、CAAC批準維修單位數量有所下降

2019-2023年，中國民用航空局(CAAC)批準維修單位數量規模呈現先增長后下降趨勢，截至2023年底CAAC批準維修單位共計896家，較2022年底減少8家，其中國外批準單位數量減少3家，批準國內單位數量減少5家。

2、民用航空運輸機隊規模逐年增長

近年來，我國民用航空業發展迅速，客、貨、郵航空運輸市場需求持續增加，民航運力的投入不斷加大，民航機隊存量、增量均呈持續提升態勢;據民航局統計數據，2015-2023年，我國民航機隊規模持續增長，其中，2019-2021年受全球新冠疫情、國際關系緊張等因素影響，我國民航市場短期承壓，機隊規模增速放緩;截至2023年，我國民航運輸機隊規模超過4200架。

3、軍用飛機數量不斷增加

我國軍用航空國產化道路歷經引進、測仿、改進、創新四個過程，經過60余年發展，已具備戰斗機、運輸機、武裝直升機/運輸直升機、教練機等多機種系列飛機的研制能力。但與美俄等軍事大國相比，我國的軍用航空仍有較大發展空間。從我國空軍的機隊規模來看，近年來我國軍用飛機數量在不斷增加。截至2023年末，我國空軍機隊規模超過3300架。

4、航空維修市場規模近190億美元

隨著中國經濟的穩步上升，中國民航業步入發展質量提升期和格局拓展期，機隊規模逐年增長，為飛機維修市場帶來持續增長動力;同時軍用航空維修需求隨著我國軍機裝備數量增加而增長，2023年，中國航空維修市場規模近190億美元。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京和廣東企業競爭力最強

中國航空維修市場競爭者從數量分布上來看，主要分布在西南、華東、中南、華北地區，以北京、山東、陜西等地區為主;從市場代表性企業分布情況來看，北京、廣東區域企業競爭力較強，AMECO、GAMECO、珠海摩天宇占據民航維修大部分市場;此外，陜西、西安也分布了一些競爭力較強的獨立第三方維修企業，如海特高新、鷹之航等。

2、企業競爭：各細分市場參與主體市場份額不同

航空維修市場主要競爭者包括OEM廠商、航空公司下屬維修單位和獨立第三方維修單位，在航空維修不同細分市場中，不同維修單位市場份額占比不同。在航線維修和機身維修方面，主要為航空公司下屬維修單位以及其他第三方維修單位，OEM廠商幾乎不參與該細分市場;OEM廠商主要布局技術含量較高的發動機部附件維修市場，尤其是在發動機市場。

產業發展前景及趨勢預測

隨著軍機快速提質補量，同時耗損也在快速增加，對軍機性能、質量和完好率提出了更高要求，催生極大的軍機維修需求;民用航空方面，隨著民航機隊規模不斷增加、平均機齡不斷增長從而釋放航空維修需求，民航維修市場規模將不斷增長。前瞻初步預測2024-2029年，我國航空維修行業市場年復合增長率整體約為8%，到2029年，整體市場規模超過300億美元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國航空維修行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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