【行業深度】洞察2024：中國航空維修行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力分析等）

行業主要上市公司：航發動力(600893);航新科技(600424);海特高新(002023);安達維爾(300719);超卓航科(688237);恒鏘航空(870318)等

本文核心數據：中國航空維修行業市場份額;中國航空維修市場集中度

中國航空維修市場競爭集群

國內民用航空維修市場主要競爭者可分為三類：原始制造商(OEM廠商)、航空公司下屬維修單位及第三方維修廠商。其中，OEM廠商依靠原廠生產維修服務技術優勢，主要負責發動機大修、原廠機載設備維修等業務，如美國霍尼韋爾、GE等;航空公司附屬維修單位主要服務自身航空集團，業務領域主要涵蓋航線維護、飛機大修和發動機大修，如東航技術;第三方維修企業業務機制靈活、性價比高，逐漸形成較大的規模和影響力，是我國機載設備維修領域活躍的市場參與者，如海特高新、安達維爾等。

中國航空維修市場競爭者從數量分布上來看，主要分布在西南、華東、中南、華北地區，以北京、山東、陜西等地區為主;從市場代表性企業分布情況來看，北京、廣東區域企業競爭力較強，AMECO、GAMECO、珠海摩天宇占據民航維修大部分市場;此外，陜西、西安也分布了一些競爭力較強的獨立第三方維修企業，如海特高新、鷹之航等。

中國航空維修市場份額

從中國航空維修主要企業營收情況來看，航空公司與國外航空企業合資的維修單位占據市場大部分份額，2023年，南航與MTU航空發動機合資的維修單位珠海摩天宇營收規模最大，為121.65億元，占中國民用航空維修整體市場比重超過15%。

中國航空維修行業市場集中度

2023年珠海摩天宇、東航技術、Ameco三家維修單位市場份額超過45%;而航新科技等獨立第三方維修單位經營規模較小，市場份額較低。整體來說，以航空公司下屬單位和大型OEM廠商為主的航線維護、機體大修、發動機維修市場集中度較高;而第三方維修企業主要布局部附件維修市場，市場集中度相對更低。

中國航空維修行業代表性企業業務布局及競爭力分析

從航空維修代表性上市公司重點區域布局來看，國內僅有規模較大維修單位布局全球化業務，如航發動力、航新科技、海特高新等。從航空業務布局來看，OEM廠商如航發動力、中航沈飛主要布局發動機維護、機載設備維護;此外，部附件維修具備種類較多，維修技術相對不高，維修周期小隊較短等特點，布局該細分領域的企業較多。從航空維修業務占比情況來看，大部分企業布局維修服務專注度并不高，航空維修市場壁壘較高，市場份額被大型維修單位搶占，其他第三方獨立維修單位為擴大企業經營規模，加大對航空設備制造業務的投入，近年來MRO服務布局占比有所下降，如安達維爾、超卓航科等。

注：數據統計范圍為2024年上半年。

目前，航空維修市場代表性獨立第三方維修企業維修能力與特種作業能力獲批情況對比如下：

中國航空維修行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，航空維修行業現有競爭者當中，外資維修企業、航司自有或合資企業競爭能力最強，獨立第三方維修企業及OEM原廠售后維修企業競爭力相對較弱，隨著國內航空維修市場不斷成熟，市場競爭程度逐漸增加;供應商議價能力方面，材料成本占據維修業務的重要位置，而航空維修用核心原材料及備件資源主要由OEM廠商掌握，且基本沒有適用的替代品，因此航空維修供應商議價能力較強;購買者議價能力方面，航空公司是維修服務的主要購買者，下游集中度較高，業務專業度較強，加之國內維修企業數量逐漸增加，企業之間維修能力相差不大，航空公司購買者議價能力較強;盡管國內航空維修市場呈現快速增長態勢，但行業進入資質壁壘、技術壁壘、客戶壁壘較高，同時現有維修企業對關鍵維修資源控制程度較強，行業新進入者威脅較小;航空維修作為航空業運行發展的保障，其本身并沒有替代品，市場替代性主要來源于兩方面，一方面是客戶外送維修方式被自修替代，另一方面是新技術、新材料、新工藝對現有維修服務的替代，如計算機、大數據等，整體來看，替代品威脅程度一般。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國航空維修行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國航空維修行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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