預見2024：《2024年中國開放式耳機行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：天鍵股份(301383.SZ);瀛通通訊(002861.SZ);奧尼電子(301189.SZ);佳禾智能(300793.SZ);漫步者(002351.SZ)等

本文核心數據：開放式耳機供給;開放式耳機出貨量等

行業概況

1、定義

2021年，“Oladance”創始人李浩乾(前BOSE高管)在TWS行業峰會上首次提出“OWS”概念，即“Open Wearable Stereo(開放式無線音響)”，至此，開放式耳機行業進入發展期。

具體來說，開放式耳機采用不入耳的佩戴設計，是讓用戶聽見耳機內聲音的同時能夠感知到周圍環境的無線藍牙耳機。開放式耳機主要由骨傳導和氣傳導兩種技術組成，其中氣傳導耳機分為耳掛式和耳夾式兩種形態。

2、產業鏈剖析：中游包括代加工企業和品牌商

開放式耳機是讓用戶聽見耳機內聲音的同時能夠感知到周圍環境的無線藍牙耳機，采用不入耳的佩戴設計，主要由骨傳導和氣傳導兩種技術組成。從開放式耳機產業鏈環節來看，上游主要為核心零部件，包括耳機部分的主控藍牙芯片、MEMS麥克風、電池、其他傳感器和充電盒部分的電源管理芯片、無線充電接收芯片、電池;中游為開放式耳機的生產銷售，包括代加工企業(封裝制造企業)和品牌商，其中，品牌商按是否因開放式耳機布局而出名，分為新興品牌和知名品牌;下游需求市場主要包括民用市場、商用市場和運輸市場。

從產業鏈布局企業來看，上游耳機主控藍牙芯片廠商包括BES恒玄、Bluetrum中科藍訊、JL杰理等; MEMS麥克風廠商包括敏芯微電子、意芯微電子等;耳機電池廠商包括VDL紫建電子、HJ弘捷等;其他傳感器廠商包括SHOUDING首鼎、PinTeng品騰等;電源管理芯片廠商包括Injoinic英集芯、金宇宙等;無線充電接收芯片廠商包括Prisemi芯導科技、COPO酷珀微等;充電盒電池廠商包括眾旺德、EVE億緯鋰能等。在中游，代加工廠商包括天鍵股份、奧尼電子等;新興品牌商包括Oladance、Shokz韶音、Cleer等;知名品牌音頻廠商包括Sony、Bose、JBL、漫步者等;知名手機廠商包括華為、小米等。

行業發展歷程：進入爆發階段

開放式耳機市場經歷了從初期的市場認知與技術探索，到成長階段的品牌入局和市場接受度提升，再到爆發階段市場份額的迅速增長，市場細分和功能創新不斷推動產品向更高品質發展。這一過程中，用戶對舒適度、音質和功能性的需求不斷被滿足，品牌競爭和技術進步則為市場注入了持續的活力。

行業政策背景：促進電子產品消費是主旋律

開放式耳機屬于消費電子產品。在中國，目前消費電子產品是實物消費的重要品類。近年來，《關于恢復和擴大消費的措施》、《關于促進電子產品消費的若干措施》、《工業和信息化部辦公廳關于開展2022“三品”全國行活動的通知》等消費電子產品需求促進類政策不斷發布，促進耳機需求不斷增長;《民用航空空中交通管理規則(2022修正)》、《交通運輸部海事局關于貫徹執行〈中華人民共和國高速客船安全管理規則〉的通知》等特殊行業要求類政策對耳機性能和技術的要求不斷增加;《全國重點工業產品質量安全監管目錄(2024年版)》等規范類政策的發布標志著耳機標準的規范化進程不斷加速。

行業發展現狀

1、供給：中國耳機品類主產區分布在華南、華中地區

2024年1月，為落實《質量強國建設綱要》要求，加強對關系人民群眾身體健康和生命財產安全、公共安全、生態環境安全的重點產品質量安全監管，市場監管總局制定了《全國重點工業產品質量安全監管目錄(2024年版)》。其中，電子及信息技術產品-耳機列入監管目錄，其主產區分布在華南、華中地區。相較于2023年安全監管目錄，去掉的主產區為山東省(青島市、煙臺市)。

2、需求：2023年中國開放式耳機出貨量同比增長130.2%

2023年，中國開放式耳機市場出貨量652萬臺，較2022年全年同比增長130.2%，實現了翻倍的表現。相較于銷量保持平穩的入耳式耳機和取得了16% 增長的半入耳式耳機，開放式耳機增長強勁，是藍牙耳機市場規模增長的一大動因。

3、產品結構：骨傳導耳機占70%

2023年，按銷量計的開放式耳機市場占耳機市場的比重達到7.0%。其中，通過骨振動傳播聲音的骨傳導耳機占開放式耳機市場的70%;通過空氣傳播音頻的氣傳導耳機占開放式耳機市場的30%。

行業競爭格局

開放式耳機參與者根據布局的環節不同可以分為開放式耳機代加工企業和開放式耳機品牌商，其中，品牌商參與者根據是否因為開放式耳機顯著提升其知名度，可分為新興品牌和知名品牌兩類。以Oladance、Shokz和Cleer為代表的新興品牌，正在開放式耳機市場中脫穎而出。而盡管音頻廠商們對新形態的耳機反應迅速，積極布局新形態，但僅作為新細分賽道嘗試，并未過多資源傾斜。

從開放式耳機行業代表性競爭企業區域分布來看，企業主要分布在廣東省和北京市。其中，新興品牌除SoundAI外均分布在廣東省。

行業發展前景及趨勢預測

1、需求人群將不斷擴張

目前，由于開放式耳機屬于近年來的一種耳機新興品類，使用開放式耳機的人群主要為“敢于嘗鮮”的青年和學生群體。而受益于開放式耳機不封閉耳道、穩定性高、更有益于耳道健康等優點，適用人群未來將擴展至運動愛好者、通勤上班族、耳疾患者等群體。

2、技術趨勢：人工智能技術結合更緊密

從技術趨勢來看，未來，開放式耳機將通過智能降噪、自適應均衡、個性化調校等技術，成為集音質優化、智能服務和健康監測于一體的綜合性智能設備。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能耳機行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

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