【行業深度】洞察2024：中國開放式耳機行業競爭格局及市場份額（附市場排名、企業布局對比等）

 行業主要上市公司：天鍵股份(301383.SZ);瀛通通訊(002861.SZ);奧尼電子(301189.SZ);佳禾智能(300793.SZ);漫步者(002351.SZ)等

本文核心數據：開放式耳機行業;入場時間;競爭產品匯總;市場集中度分析等

1、中國開放式耳機行業競爭派系

開放式耳機是讓用戶聽見耳機內聲音的同時能夠感知到周圍環境的無線藍牙耳機，采用不入耳的佩戴設計。中國開放式耳機參與者根據布局的環節不同可以分為開放式耳機代加工企業和開放式耳機品牌商，其中，品牌商參與者根據是否因為開放式耳機顯著提升其知名度，可分為新興品牌和知名品牌兩類。

以Oladance、Shokz和Cleer為代表的新興品牌，正在開放式耳機市場中脫穎而出。而盡管音頻廠商們對新形態的耳機反應迅速，積極布局新形態，但僅作為新細分賽道嘗試，并未過多資源傾斜。

從開放式耳機行業代表性競爭企業區域分布來看，企業主要分布在廣東省和北京市。其中，新興品牌除SoundAI外均分布在廣東省。

2、中國開放式耳機行業競爭者布局及入場進程

從中國開放式耳機行業競爭者入場時間來看，新興品牌Shokz韶音、代加工企業瀛通通訊是入局較早的企業;華為、小米等是注冊資本較高的企業。

3、中國開放式耳機行業榜單匯總

根據2024年京東“藍牙/無線耳機金榜”榜單，上榜的20個產品中有5個是開放式耳機產品，分別為Viken維肯G116、掛耳藍牙耳機T20 Pro(無品牌)、華為FreeBuds 4E 2024、韶音OpenRun經典款S803、酷澤爾藍牙耳機KT10-FR：

根據2024年7月淘寶“無線運動耳機榜單”，KINYO金運、Picun品存、倍思、Shokz韶音、JBL等是出現頻率較多且排名較前的品牌。具體榜單匯總如下：

4、中國開放式耳機行業市場集中度

在中國市場上，開放式耳機品牌的競爭者較多，但由于競爭派系多、大多中小企業布局低價賽道多，整體來說行業集中度不高。

5、中國開放式耳機行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前開放式耳機中國賽道多元、產品多樣，但由于布局的企業較多，行業現有競爭者的競爭較為激烈;行業內消費者的選擇多樣化，但由于行業市場和技術尚未完全成熟、關鍵零部件藍牙主控芯片的第一梯隊企業均為國外企業，因此供應商議價能力較強、購買者議價能力一般;目前行業利潤較高，是消費電子產品中耳機行業的新興品類，有一定的需求增長空間，且布局藍牙耳機(TWS)賽道的企業轉型的成本低，因此潛在進入者威脅較高、替代品威脅較低。

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