預見2024：《2024年中國海運行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中遠海控(601919)、招商輪船(601872)、中遠海能(600026)、中遠海發(fā)(601866)、中谷物流(603565)、招商南油(601975)、中遠海特(600428)、海峽股份(002320)、寧波遠洋(601022)、安通控股(600179)、海通發(fā)展(603162)、興通股份(603209)、寧波海運(600798)、盛航股份(001205)、長航鳳凰(000520)、渤海輪渡(603167)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國海運行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入;中國海運行業(yè)利潤總額

行業(yè)概況

1、海運定義及分類

海運指的是海上運輸，是使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運送貨物的一種方式，是國際貿(mào)易中最主要的運輸方式。海上運輸主要有兩種方式，即班輪運輸和租船運輸;按運輸距離分類，海運具體又可分為沿海運輸、近海運輸和遠洋運輸;按運輸貨物可分為干散貨、集裝箱、液貨危險品和旅客運輸。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國海運產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運輸設備的設計、制造、維修，以及其它海運所需的裝備制造;中游的海運服務，包含沿海運輸、近海運輸和遠洋運輸服務;下游則主要是有貿(mào)易與運輸需求的企業(yè)。

從海運行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包括中遠海運重工有限公司、中國船舶集團有限公司、中船海洋與防務裝備股份有限公司、江南造船(集團)有限責任公司、江蘇揚子江船廠有限公司、武漢船用機械有限責任公司、大連船舶重工集團有限公司等船舶及相關設施設備制造企業(yè)，以及中集集團等集裝箱制造企業(yè);中國海運產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)則有中遠海運特種運輸股份有限公司、招商局能源運輸股份有限公司、南京盛航海運股份有限公司、長航鳳凰股份有限公司等。

行業(yè)發(fā)展歷程

1949年10月1日,“海遼”輪升起五星紅旗，標志著新中國海運事業(yè)的開始。近幾十年來，中國海運行業(yè)自20世紀50年代發(fā)展至今已經(jīng)經(jīng)歷70余年的歷史。目前，我國海運行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)體系，整體來看中國海運發(fā)展歷程可概括為以下五個階段：

行業(yè)政策背景

“十四五”時期，我國海運行業(yè)要緊緊圍繞“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”要求，對標“四個一流”，以國家高等級航道和主要港口為主體，重點在“補齊短板、促進融合、提升服務、強化創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型、深化改革”上下功夫。截至2023年我國海運行業(yè)重點政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、沿海省際貨運船舶運力逐年增長

海運行業(yè)運輸貨物可分為干散貨運輸、集裝箱運輸、液體和危險化學品運輸?shù)取Ｆ渲懈缮⒇涍\輸是全球貿(mào)易的重要組成部分，干散貨航運經(jīng)過長期的發(fā)展已經(jīng)形成了一個規(guī)模龐大、參與者眾多、機制健全的完全競爭市場，其發(fā)展水平影響著全球貿(mào)易。

截至2023年底，沿海省際運輸干散貨船(萬噸以上，不含重大件船、多用途船等普通貨船，下同)共計2538艘、8335.6萬載重噸(部分船舶經(jīng)檢驗后變更了載重噸，總計核減1.4萬載重噸)，較2022年底增加111艘、353.2萬載重噸，噸位增幅4.4%。

2023年，國內(nèi)沿海省際運輸干散貨船平均船齡10.6年，較2022年底沒有變化。其中，老舊船舶(船齡18年以上)和特檢船舶(船齡28年以上)分別有280艘、33艘，占總艘數(shù)的11.0%和1.3%。

2、沿海港口貨物吞吐量突破100億噸

從集裝箱運輸情況來看，2016-2023年，中國沿海港口貨物吞吐量波動上升。2022年，中國沿海港口貨物吞吐量突破100億噸，同比增長1.6%。2023年1-11月，沿海港口完成貨物吞吐量99.3億噸，同比增長7.1%。

從各貨類對沿海港口吞吐量增長的貢獻來看，石油天然氣及制品、集裝箱、金屬礦石和煤炭是沿海港口吞吐量增長的主要動力，2023年1-11月，分別完成11.73億噸、2.49億標箱、15.91億噸和17.64億噸，同比分別增長11.8%、4.3%、6.6%、5.5%，對貨物吞吐量增量的貢獻率分別達到18.8%、17.8%、14.8%和14.1%。

從沿海集裝箱吞吐量變化趨勢來看，2016-2022年，中國港口集裝箱吞吐量不斷上升。2022年，中國集裝箱港口吞吐量為2.96億標箱，同比增長4.7%。2023年前11個月累計吞吐2.49億TEU。

行業(yè)競爭格局

1、中國海運企業(yè)競爭格局

從我國五大海運集團旗下的上市公司運力/運量情況來看，截至2022年底，招商輪船在運力與運量方面保持領先，分別為3744.69萬載重噸與21668.75萬噸;其次是中遠海運，運力與運量分別為2334萬載重噸與17436萬噸。

注：1)統(tǒng)計的企業(yè)為公布相關產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計中。

2、中國海運區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，從企查貓以“海運”為關鍵詞進行精確搜索，得到海運企業(yè)區(qū)域分布。從海運企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國海運企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，特別以廣東和江蘇為代表。截至2023年底，廣東共有相關海運企業(yè)數(shù)1.5萬家，其次是江蘇約1.2萬家。

從不同區(qū)域的沿海港口貨物吞吐情況來看，2023年1-11月，長江三角洲占比26.9%，穩(wěn)居各區(qū)域之首，山東、津冀和珠三角位列第二梯隊，分別占18.4%、17.7%和14.7%，山東連續(xù)第三年超過津冀位列第二位;西南、遼寧和東南作為第三梯隊分別占8.5%、6.9%和6.9%。2023年1—11月，沿海各區(qū)域吞吐量增速介于1.5%-15%。

行業(yè)發(fā)展前景趨勢

近年來，隨著全球經(jīng)濟放緩、“歐佩克+”減產(chǎn)政策、地緣政治形勢等事件的沖擊，海運市場仍存在較多不確定性。根據(jù)寧波航運交易所資料，預計2024年全球海運需求仍將處于低位，隨著不確定性增強，全球航運市場運價將呈現(xiàn)大幅震蕩走勢。

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