預(yù)見2024：《2024年中國生物燃料行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：嘉澳環(huán)保(603822);龍力退(002604);海新能科(300072);中糧科技(000930);卓越新能(688196);朗坤環(huán)境(301305);鵬鷂環(huán)保(300664);瑞茂通(600180)等

本文核心數(shù)據(jù)：生物燃料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu);生物柴油產(chǎn)量;生物乙醇產(chǎn)量;生物柴油消費量;生物乙醇消費量

行業(yè)概況

1、定義及分類

生物燃料，通常指的是從生物質(zhì)轉(zhuǎn)化而來的燃料，生物質(zhì)主要來源于植物或動物的有機物質(zhì)。這些有機物質(zhì)在經(jīng)過化學(xué)或生物轉(zhuǎn)化過程后，可以生成固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)的燃料。生物燃料被認(rèn)為是一種可再生能源，因為生物質(zhì)可以通過自然過程不斷地再生產(chǎn)。

生物燃料的主要類型包括生物乙醇、生物柴油以及生物燃氣等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

生物燃料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€涉及多個環(huán)節(jié)的復(fù)雜系統(tǒng)，主要包括上游的原材料收集與預(yù)處理、中游生物燃料生產(chǎn)以及下游生物燃料的應(yīng)用。其中上游原料來源廣泛，包括農(nóng)作物廢棄物(如秸稈、麥草)、林業(yè)廢棄物(如木屑、樹皮)、城市生活垃圾以及畜禽分辨等。中游是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心，主要涉及將原料通過生物質(zhì)轉(zhuǎn)化技術(shù)轉(zhuǎn)化成中間產(chǎn)品，再將中間產(chǎn)品進一步加工形成最終的生物燃料產(chǎn)品。下游環(huán)節(jié)則是生物燃料產(chǎn)品的應(yīng)用，生物燃料可廣泛應(yīng)用與熱力發(fā)電、工業(yè)生產(chǎn)、居民生活等多個領(lǐng)域。

中國生物燃料產(chǎn)業(yè)鏈中，農(nóng)作物廢棄物環(huán)節(jié)代表企業(yè)有新希望、北大荒、蘇墾農(nóng)發(fā)等;城市生活垃圾處理代表企業(yè)有啟迪環(huán)境、華光環(huán)能、瀚藍環(huán)境、維爾利、山高環(huán)能、軍信股份、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境等。

行業(yè)發(fā)展歷程：已進入二代生物柴油時期

中國生物燃料行業(yè)經(jīng)歷了從早期探索到技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過程，目前正處于快速發(fā)展階段，并在技術(shù)創(chuàng)新、政策支持和市場需求方面取得了顯著進步。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給端

(1)生物乙醇產(chǎn)能較為穩(wěn)定

中國是全球第五大生物燃料乙醇生產(chǎn)國，僅次于美國、巴西、印度和歐盟。2023年中國生物燃料乙醇生產(chǎn)量約為39億升，同比增長2.5%。

2021年以來，我國生物燃料乙醇產(chǎn)能較為穩(wěn)定，保持在77億升/年左右，我國生物乙醇燃料產(chǎn)能利用率水平較低，均在50%以下。

(2)生物柴油產(chǎn)量高速增長

目前，我國生物柴油的生產(chǎn)以第一代生物柴油為主。受益于歐盟生物柴油需求增長，2018年以來，中國生物柴油產(chǎn)量不斷增長，2023年產(chǎn)量達到33億升，同比增長35.8%。

2014-2023年，中國生物柴油產(chǎn)能呈先下降后增長的趨勢。2016年，全國生物柴油產(chǎn)能到達峰值，隨后由于原油價格再次大幅下跌，國內(nèi)增塑劑市場價格大幅下跌，生物柴油行業(yè)的利潤空間被大幅壓縮，國內(nèi)產(chǎn)能開始縮減;2020年，由于歐盟的需求推動，國內(nèi)產(chǎn)能有所增加;2023年，國內(nèi)生物柴油產(chǎn)能繼續(xù)升至37億升/年，同比增長5.7%。

2、需求端

(1)生物乙醇消費量未恢復(fù)至疫情前水平

2014-2023中國生物乙醇的消費量整體呈先上升后下降的趨勢，2019年消費量達到峰值。2020年開始受新冠疫情的影響，我國生物乙醇消費量出現(xiàn)下降，到2023年消費量并未恢復(fù)至疫情前水平。2023年消費量在40億升左右，同比增長2.6%。

(2)生物柴油消費量整體較少

目前，我國生物柴油仍處于試點階段，原料以廢油脂為主，上海是目前國內(nèi)唯一實行生物柴油添加的地區(qū)，導(dǎo)致國內(nèi)生物柴油市場的消費量較少。2023消費量為8.5億升，同比增長15.3%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭格局：山東省生物燃料企業(yè)數(shù)量最多

我國生物燃料企業(yè)主要分布在山東、黑龍江、江蘇、廣東等省份。其中山東省生物燃料企業(yè)數(shù)量最多，黑龍江以及江蘇企業(yè)數(shù)量排在第二和第三位。

目前我國生物燃料上市公司主要分布在中部和東部沿海地區(qū)，西部地區(qū)企業(yè)數(shù)量較少。其中，江蘇省生物燃料行業(yè)上市公司數(shù)量較多，分布在農(nóng)作物廢棄物、城市生活垃圾處理、生物燃料生產(chǎn)等各個環(huán)節(jié)。

2、企業(yè)競爭格局：生物燃料行業(yè)集中度較高

(1)生物乙醇行業(yè)市場份額

根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，目前我國生物乙醇產(chǎn)能排在前五位的企業(yè)依次為國投生物、中糧生化、鴻展酒業(yè)、河南天冠和博大生化，年產(chǎn)能均在5億升以上。其中，國投生物年產(chǎn)能超過20億升，占全國整體市場份額的29%左右;中糧生化年產(chǎn)能超過15億升，占全國整體市場份額的20%左右;鴻展酒業(yè)年產(chǎn)能11.4億升，占全國整體市場份額的15%左右。

(2)生物柴油行業(yè)市場份額

根據(jù)USDA數(shù)據(jù)顯示，目前我國生物柴油已建及在建產(chǎn)能排在前五位的企業(yè)依次為山高環(huán)能、卓越新能、嘉澳環(huán)保、中地油和海信能科，年產(chǎn)能均在5億升以上。其中，山高環(huán)能已建及在建產(chǎn)能近15億升，占全國整體市場份額的22%左右;卓越新能寄嘉澳環(huán)保已建及在建產(chǎn)能均超過5億升，占全國整體市場份額的8%左右。

(3)生物燃料行業(yè)市場集中度

我國生物燃料行業(yè)的市場集中度較高。2023年生物乙醇行業(yè)CR3超過60%;CR10超過90%;生物柴油行業(yè)CR3超過30%，CR10超過70%。整體來看，生物燃料行業(yè)龍頭企業(yè)優(yōu)勢較為明顯。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、生物燃料開發(fā)潛力巨大

由于我國生物燃料目前尚未進入國有成品油體系，在車用交通燃料油領(lǐng)域基本未有使用，還有極大的開發(fā)潛力。若生物燃料在國內(nèi)能被有效推廣，樂觀估計，到2029年我國生物柴油的消費量將超過15億升，生物乙醇消費量接近70億升。

2、生物燃料向技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新、資源優(yōu)化等方向發(fā)展

生物燃料技術(shù)正朝著技術(shù)創(chuàng)新、應(yīng)用創(chuàng)新、資源優(yōu)化等方向發(fā)展。隨著這些趨勢的實現(xiàn)，生物燃料將在未來能源領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用。

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