【行業深度】洞察2024：中國生物燃料行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業布局等)

行業主要上市公司：嘉澳環保(603822);龍力退(002604);海新能科(300072);中糧科技(000930);卓越新能(688196);朗坤環境(301305);鵬鷂環保(300664);瑞茂通(600180)等

本文核心數據：中國生物燃料行業主要企業基本信息;中國生物燃料行業代表性企業區域分布熱力圖;中國生物燃料行業競爭派系

1、中國生物燃料行業競爭派系

作為可再生能源開發的關鍵路徑之一，生物燃料在環境保護和可持續能源戰略中扮演著不可或缺的角色。它具有多樣性、物質性、可循環性和環保性等優勢，對原油價格有抑制性，同時還能帶動經濟發展。目前，我國生物燃料行業的主要代表企業有嘉澳環保、龍力退、海新能科、中糧科技、卓越新能、朗坤環境、鵬鷂環保、瑞茂通等。

目前我國生物燃料上市公司主要分布在中部和東部沿海地區，西部地區企業數量較少。其中，江蘇省生物燃料行業上市公司數量較多，分布在農作物廢棄物、城市生活垃圾處理、生物燃料生產等各個環節。

目前，我國生物燃料行業的企業主要分為生物柴油生產企業和生物乙醇生產企業。其中生物柴油領域代表性企業有嘉澳環保、海信能科、朗坤集團、卓越能源、鵬鷂環保等;生物乙醇領域代表性企業有國投生物、興儲世紀、天冠集團、中糧科技、首鋼朗澤等。

2、中國生物燃料行業市場份額

——生物乙醇行業市場份額

根據USDA數據顯示，目前我國生物乙醇產能排在前五位的企業依次為國投生物、中糧生化、鴻展酒業、河南天冠和博大生化，年產能均在5億升以上。其中，國投生物年產能超過20億升，占全國整體市場份額的29%左右;中糧生化年產能超過15億升，占全國整體市場份額的20%左右;鴻展酒業年產能11.4億升，占全國整體市場份額的15%左右。

——生物柴油行業市場份額

根據USDA數據顯示，目前我國生物柴油已建及在建產能排在前五位的企業依次為山高環能、卓越新能、嘉澳環保、中地油和海信能科，年產能均在5億升以上。其中，山高環能已建及在建產能近15億升，占全國整體市場份額的22%左右;卓越新能寄嘉澳環保已建及在建產能均超過5億升，占全國整體市場份額的8%左右。

3、中國生物燃料行業市場集中度

我國生物燃料行業的市場集中度較高。2023年生物乙醇行業CR3超過60%;CR10超過90%;生物柴油行業CR3超過30%，CR10超過70%。整體來看，生物燃料行業龍頭企業優勢較為明顯。

4、中國生物燃料行業企業布局

從目前生物燃料行業的上市公司業務布局區域來看，除了鵬鷂環保外，其余企業在國內及國外均有布局;在業務布局領域方面，中糧科技布局生物乙醇領域，其他企業如嘉澳環保、海新能科、卓越新能等均布局生物柴油領域。

5、中國生物燃料行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，生物燃料作為“綠色能源”，具有可再生、清潔和安全三大優勢，面臨的替代品威脅較小;生物燃料產品的技術性不強，產品同質化現象嚴重，現有企業面臨較大的競爭壓力;生物燃料行業的上游是廢油脂原材料的供應，廢油脂價格受制于原油價格波動，生物燃料行業對上游供應商具有一定的議價能力;下游領域的生產企業數量較多、產品需求已趨于穩定，我國生物燃料行業對下游客戶議價能力較弱;同時，具有較高的技術壁壘和生產壁壘，潛在進入者威脅較小。

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