預見2024：《2024年中國薄膜太陽能電池行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：拓日新能(002218)、上海電氣(601727)、深賽格(000058)、明陽智能(601615)、隆基綠能(601012)、通威股份(600438)、協鑫集成(002506)、寶馨科技(002514)等。

本文核心數據：中國薄膜太陽能電池產量;中國薄膜太陽能電池行業競爭格局

行業概況

1、薄膜太陽能電池定義及分類

薄膜太陽能電池(簡稱：薄膜電池)指用硅、硫化鎘、砷化鎵等制備成的厚度在微米量級的薄膜為基體材料，通過光電效應或者光化學效應直接把光能轉化成電能的裝置。其特點是該種材料對太陽光的吸收系數很高，可以在較薄的厚度吸收大部分太陽能量。

2、產業鏈剖析

薄膜電池行業在最近幾年逐漸形成規模，不論技術水平、行業成熟度、供應鏈等均處于逐漸成熟的過程中。從產業鏈來看，薄膜太陽能電池產業鏈一般包括電池原材料和生產設備、薄膜太陽能電池制造、薄膜太陽能電池組件制造以及薄膜太陽能電站等應用。其產業鏈如下圖所示：

從薄膜太陽能電池產業鏈參與者來看，代表性企業主要分布在產業鏈上游和中游。上游輔材供應商包括安彩高科、亞瑪頓、秀強股份、隆華科技、阿石創、海優新材、明冠新材、康達新材等，設備供應商包括捷佳偉創、京山輕機、微導納米、理想晶延、紅太陽、眾能光電、奧來德、德滬涂膜、曼恩斯特、大族激光、邁為股份、帝爾激光、弗斯邁等;中國薄膜太陽能電池及組件制造商包括協鑫光電、寧德時代、隆基綠能、晶科能源、寶馨科技等。

行業發展歷程

商用薄膜電池的發展歷程在歷史上經歷了幾輪周期。1980年代，由于硅基薄膜電池的興起帶動薄膜電池市場份額一度超過30%;1990年代，隨著硅基薄膜遇到瓶頸，薄膜電池的總體份額持續滑落;2004-2010年，First Solar推動CdTe電池快速產業化，薄膜電池市場份額再度提升;但在2010年后，由于多晶硅價格的下跌，大幅降低晶硅電池成本，使得薄膜電池的價格優勢不再，市場份額再度萎縮。截至2022年，全球薄膜電池占光伏組件比重僅4%。2023年以來，鈣鈦礦電池的成本優勢以及能源轉換效率逐漸凸顯，以中國企業為代表的鈣鈦礦領先廠商開始從實驗室階段走向產業化發展階段，大規模鈣鈦礦產線建設步伐加快。

行業政策背景

薄膜太陽能電池作為新型太陽能電池，具有高轉換效率、低成本、應用場景廣泛等優勢，契合光伏行業降本增效的主旋律，獲得了國家的認可。近年來，國家層面出臺相關政策推動薄膜電池產業發展，相關行業政策具體如下：

行業發展現狀

目前薄膜太陽能電池產量十分有限。根據中國光伏行業協會數據，2022年全球薄膜太陽電池的產能11GW，產量約為9.2GW，同比增長10.3%，主要是受First Solar產量增長的拉動。從產品類型來看，碲化鎘薄膜電池的產量約為9.18GW，其中國外9.1GW，中國大陸約80MW;銅銦鎵硒薄膜電池的產量約為30MW，均在中國大陸生產。

2021年以來，鈣鈦礦電池在領域興起，主要鈣鈦礦企業自2021年起陸續搭建投產百兆瓦級鈣鈦礦產線，目前我國鈣鈦礦電池產業化進程走在全球前列，我國主要企業產線布局情況如下：

行業競爭格局

1、中國薄膜太陽能電池企業競爭格局

我國薄膜太陽能電池行業上市公司主要有深賽格、明陽智能、隆基綠能、協鑫集成等企業，從競爭派系來看，行業根據產量可分為四個派系，分別是GaAs、CdTe、CIGS與鈣鈦礦電池。

根據中國光伏行業協會及各上市企業公報數據綜合測算，2023年，我國薄膜太陽能電池市場中，碲化鎘電池市場占比最高，超過60%，其次為CIGS電池。近年來，鈣鈦礦電池受到行業推崇，但由于產業化程度較低，因此占比仍十分有限。

2、中國薄膜太陽能電池區域競爭格局

從企查貓以“薄膜太陽能電池”為關鍵詞進行精確搜索，得到薄膜太陽能電池企業區域分布。從我國薄膜太陽能電池產業鏈企業區域分布來看，薄膜太陽能電池產業鏈企業主要分布在廣東，其次是在江蘇、河北、浙江、山東、安徽等地區;其余地方，如新疆等省市雖然有企業分布，但是數量較少。

注：企查貓數據截止到2024年5月12日

行業發展前景及趨勢預測

薄膜太陽能電池呈現技術發展進一步加快、行業政策進一步優化、發展潛力高等特點與趨勢。隨著薄膜電池光電轉換效率的進一步提升，薄膜太陽能電池優勢將得到進一步體現，在太陽能電池行業中的地位將不斷提升。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國薄膜太陽能電池行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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