【行業深度】洞察2024：中國薄膜太陽能電池行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：拓日新能(002218)、上海電氣(601727)、深賽格(000058)、明陽智能(601615)、隆基綠能(601012)、通威股份(600438)、協鑫集成(002506)、寶馨科技(002514)等。

本文核心數據：薄膜太陽能電池企業競爭格局，薄膜太陽能電池市場集中度

1、中國薄膜太陽能電池行業競爭派系

我國薄膜太陽能電池行業上市公司主要有深賽格、明陽智能、隆基綠能、協鑫集成等企業，從競爭派系來看，行業根據產量可分為四個派系，分別是GaAs、CdTe、CIGS與鈣鈦礦電池。

2、中國薄膜太陽能電池行業區域競爭分析

從企查貓以“薄膜太陽能電池”為關鍵詞進行精確搜索，得到薄膜太陽能電池企業區域分布。從我國薄膜太陽能電池產業鏈企業區域分布來看，薄膜太陽能電池產業鏈企業主要分布在廣東，其次是在江蘇、河北、浙江、山東、安徽等地區;其余地方，如新疆等省市雖然有企業分布，但是數量較少。

注：企查貓數據截止到2024年5月12日

從代表性企業分布情況來看，廣東、江蘇等地代表性企業較多，其中廣東擁有最多代表性企業，如賽格股份、瑞華泰、拓日新能、明陽智能等。

3、中國薄膜太陽能電池行業市場集中度

根據中國光伏行業協會及各上市企業公報數據綜合測算，2023年，我國薄膜太陽能電池市場中，碲化鎘電池市場占比最高，超過60%，其次為CIGS電池。近年來，鈣鈦礦電池受到行業推崇，但由于產業化程度較低，因此占比仍十分有限。

受益于行業的迅速發展，我國薄膜太陽能電池行業產業鏈企業已達上千家。根據各企業區域分布計算，2023年我國薄膜太陽能電池行業區域市場集中度CR3約為44%，CR5約為56%，CR10超過70%，市場區域集中度十分明顯。

4、中國薄膜太陽能電池行業企業布局及競爭力評價

從我國薄膜太陽能電池代表性企業產品布局情況來看，2023年，協鑫光電、明陽智能、眾能光電等企業布局規模達GW級別，競爭力較強。

注：業務競爭力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國薄膜太陽能電池行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于薄膜太陽能電池相較于傳統發電以及晶硅太陽能電池而言，暫未形成大規模產業化，面臨的替代品威脅較大;目前我國薄膜太陽能電池市場容量不高，但是關于技術的競爭較為激烈。隨著投入的不斷增多以及競爭者的不斷加入，薄膜太陽能電池行業的競爭程度將逐步加大。

薄膜太陽能電池產品種類繁多，從上游原材料構成看，薄膜太陽能電池所需核心原材料主要為銅、銦、鎵、硒等金屬及碲化鎘等化合物，產量較為有限，資源較為稀缺，因此薄膜太陽能電池生產廠商與上游原材料供應商的議價能力較強;下游消費市場主要是太陽能光伏電站以及移動能源產品，消費者對于薄膜太陽能電池產品議價能力較弱;同時，因薄膜太陽能電池屬于技術與規模密集型行業，綜合而言潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國薄膜太陽能電池行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國薄膜太陽能電池行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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