預見2024：《2024年中國LPG行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：中國石油(601857)、中國石化(600028)、中國海洋石油(00883.HK)、岳陽興長(000819)、九豐能源(605090)、東華能源(002221)、聚石化學(688669)、中民控股(00681.HK)、中裕燃氣(03633.HK)等。

本文核心數據：中國LPG產量;中國LPG行業競爭格局

行業概況

1、LPG定義及來源

LPG(Liquefied Petroleum Gas)即液化石油氣的英文縮寫，是石油產品之一。液化石油氣是石油在提煉汽油、煤油、柴油、重油等油品過程中剩下的一種石油尾氣，通過一定程序，對石油尾氣加以回收利用，采取加壓的措施，使其變成液體，裝在受壓容器內，液化石油氣的名稱即由此而來。

2、產業鏈剖析

LPG產業鏈包括上游石油天然氣勘探、開發生產，中游儲運和下游利用等環節。經過采集、凈化后，LPG經中游長輸管道運輸至下游燃氣公司;下游燃氣公司向中游經營商采購LPG，然后通過低壓、窄口徑輸配系統分配至終端用戶。其產業鏈如下圖所示：

從LPG產業鏈參與者來看，上游企業主要為石化企業，包括中國石油、中國石化等，中游主要為LPG儲運企業，其中運輸企業包括中遠海控、招商輪船等，儲存企業包括岳陽興長、中裕燃氣等。

行業發展歷程

氣體燃料的發展隨著社會經濟的發展而發展、隨著工業技術的進步而進步，并不斷向高層次發展。從煤氣的供應開始，過渡到液化石油氣，最終實現天然氣大管網供氣是我國氣體燃料的發展途徑。從1965年，中國第一座液化石油氣灌裝廠在北京西郊建成投產，到現如今被LNG逐步取代，我國液化氣需求逐步轉向化工原料。

行業政策背景

自2016年以來，發改委、國家能源局等多部門都陸續印發了支持、規范LPG行業的發展政策，內容涉及LPG發展規劃及支持政策等，政策性質以規范類為主。相關行業政策具體如下：

行業發展現狀

近些年來我國LPG生產發展較快，LPG產量在逐步穩步上升。相較于國外液化氣主要來自于油氣田伴生氣，我國液化氣主要來自于煉廠。2023年我國煉廠開工率維持在較高的水平，液化氣產量整體維持穩中有增的趨勢，同時隨著PDH裝置產能不斷投放，進口需求大幅增加，液化氣表觀消費量繼續刷新歷史新高。

從我國LPG代表性企業布局情況來看，各企業在LPG產業的布局定位略有不同，其中昆侖能源為全產業鏈布局，而九豐能源、東華能源、興通股份、大眾公用等則專注于LPG的運輸及倉儲。我國主要企業產線布局情況如下：

行業競爭格局

1、中國LPG企業競爭格局

我國LPG行業競爭分為三個梯隊。第一級資源供應企業主要包括中石油、中海油等石油開采加工企業。第二級為LPG批發企業，如東華能源和新奧能源等。第三梯隊以經營灌裝LPG和LPG加氣站的銷售網絡站點為主。

中國的LPG供應方主要是中國石化、中國石油、地方煉廠和進口貿易商。我國LPG市場超過60%產量由中石化和中石油進行統銷，總體來看市場集中度較高。

2、中國LPG區域競爭格局

從企查貓以“LPG”為關鍵詞進行精確搜索，得到LPG企業區域分布。從我國LPG產業鏈企業區域分布來看，主要分布在四川省，其次是在廣東、山東、江蘇等地區;其余地方企業數量較少。

注：企查貓數據截止到2024年5月16日

行業發展前景及趨勢預測

LPG呈現終端市場日趨規范，品牌LPG企業整合機會增加、價格競爭能力將逐漸增強、城鄉燃氣市場份額變化緩慢等發展趨勢，具體如下。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國LPG（液化石油氣）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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