【行業(yè)深度】洞察2024：中國LPG行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國石油(601857)、中國石化(600028)、中國海洋石油(00883.HK)、岳陽興長(000819)、九豐能源(605090)、東華能源(002221)、聚石化學(688669)、中民控股(00681.HK)、中裕燃氣(03633.HK)等。

本文核心數(shù)據(jù)：LPG企業(yè)競爭格局，LPG市場集中度

1、中國LPG行業(yè)競爭梯隊

我國LPG行業(yè)競爭分為三個梯隊。第一級資源供應(yīng)企業(yè)主要包括中石油、中海油等石油開采加工企業(yè)。第二級為LPG批發(fā)企業(yè)，如東華能源和新奧能源等。第三梯隊以經(jīng)營灌裝LPG和LPG加氣站的銷售網(wǎng)絡(luò)站點為主。

2、中國LPG行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“LPG”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到LPG企業(yè)區(qū)域分布。從我國LPG產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，主要分布在四川省，其次是在廣東、山東、江蘇等地區(qū);其余地方企業(yè)數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年5月16日

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，廣東、江西等地代表性企業(yè)較多，其中廣東代表性企業(yè)如宇新股份、廣聚能源等，江西代表性企業(yè)如九豐能源、誠志股份等。

3、中國LPG行業(yè)市場集中度

液化石油氣按照其消費結(jié)構(gòu)不同可以分為燃料和化工原料，而燃料需求可以細分為民用/商用需求，深加工需求;化工原料更多為工業(yè)需求。近年來由于丙烷脫氫裝置的不斷投產(chǎn)，液化氣作為化工原料需求不斷增加。化工原料需求占比已從2015年的34%上升至2022年的65%。

中國的LPG供應(yīng)方主要是中國石化、中國石油、地方煉廠和進口貿(mào)易商。我國LPG市場超過60%產(chǎn)量由中石化和中石油進行統(tǒng)銷，總體來看市場集中度較高。

4、中國LPG行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國LPG代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來看，2023年，中石油旗下的昆侖能源以及九豐能源、東華能源等企業(yè)在全國布局規(guī)模較為廣泛，具有較高的競爭力。

注：業(yè)務(wù)競爭力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國LPG行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于天然氣以其價格低廉、使用便利且清潔無染等優(yōu)勢，迅速在新型能源中占領(lǐng)一席，成為LPG替代品中最為炙手可熱的產(chǎn)品，因此LPG面臨的替代品威脅較大;目前我國LPG民用領(lǐng)域市場競爭較為穩(wěn)定，但化工領(lǐng)域競爭者不斷加入，LPG行業(yè)的競爭程度將逐步加大。

從上游原材料構(gòu)成看，LPG所需核心原材料主要為油田伴生氣等，受原油生產(chǎn)影響較大，因此LPG生產(chǎn)廠商與上游原材料供應(yīng)商的議價能力較強;下游消費市場主要是民用及化工領(lǐng)域，消費者對于LPG產(chǎn)品議價能力較弱;同時，因LPG屬于規(guī)模密集型行業(yè)，綜合而言潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國LPG行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國LPG（液化石油氣）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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