預見2024：《2024年中國風電場行業全景圖譜》(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等)

行業主要上市公司：華潤電力(00836.HK)、三峽能源(600906.SH)、中國電建(601669.SH)、建投能源(000600.SZ)、深圳能源(000027.SZ)、節能風電(601016.SH)、國投電力(600886.SH)等

本文核心數據：風電場分類;風電場企業數量;風電場數量;風電場累計裝機容量;風電場區域分布;風電場企業競爭格局

行業概況

1、定義

根據現行國家標準GB/T 19963.1-2021《風電場接入電力系統技術規定 第1部分：陸上風電》，風電場，是指由一批風電機組或風電機組群(包括機組單元變壓器)、匯集線路、主升壓變壓器及其他設備組成的發電站。

按照設置地點的不同，風電場可分為陸上風電場和海上風電場。根據理論最低潮位的不同，海上風電場又分為潮間帶和潮下帶灘涂風電場、近海風電場、深海風電場。

2、產業鏈剖析

風電場產業的上游包括風電場核心設備及其零部件，即風機設備、電纜和塔筒等;中游包括風電場的建設、運營;下游主要涉及發電和風電場維運市場。

從產業鏈生態圖譜來看，風電場產業鏈上游參與者類型廣泛，風機設備環節的代表企業有金風科技、東方風電等，電纜的代表企業有中天科技、漢纜股份、東方電纜等，塔筒的代表企業有天順風能、泰勝風能、第一機械等;風電場產業鏈中游主要為風電場建設及運營方，其中風電場運營的代表企業有天潤新能、中國華電、中廣核等;風電場產業鏈下游涉及發電及風電場維運，其中，風電場維運的代表性企業包括安維士、優利康達等。

行業發展歷程：處于大規模發展階段

1986年，我國第一座風電場-馬蘭風力發電廠(四臺V15-55/11kW風機)在山東榮成并網發電，是我國風電歷史上的里程碑，標志著中國風力發電的開端。總體來看，中國風電場行業發展經歷了早期示范、產業化探索、產業化發展、大規模發展、補貼退坡的5個階段：

行業政策背景：海上風電場成為發展重點

近年來，國家發展改革委、國家能源局等相關部門不斷出臺政策支持風電行業發展，推動各地建設風電發電基礎設施，海上風電場成為發展重點。截至2024年4月，國家層面風電場行業政策匯總如下：

行業發展現狀

1、風電場企業數量波動增長

根據中國電力企業聯合會科技開發服務中心每年對全國風電場的生產運行數據統計工作可知，2017-2022年，我國運營風電場的企業數量波動增長。2022年，我國共有55家發電集團(投資)公司參與風電場的生產運行。

注：截至2024年4月，2023年數據暫未披露，下同。

2、風電場數量持續增加

2017-2022年，我國風電場數量持續增長。2022年，共有55家發電集團(投資)公司所屬3782個風電場參加了年度對標。

注：數據統計口徑為參與全國風電場的生產運行數據統計工作的風電場數量。

3、風電場累計裝機容量接近3億千瓦

2018以來，我國風電場的累計裝機容量持續增長。根據中國電力企業聯合會科技開發服務中心發布的2022年度全國風電場生產運行指標，截至2023年5月31日，我國風電場的總裝機容量累計達到29895.57萬千瓦。

注：2022年度統計報告在2023年7月披露，對裝機容量的統計最新截至2023年5月，往年報告情況類似。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：內蒙古優勝風電場數量全國第一

2022年，我國共有633個風電場獲評優勝風電場，內蒙古、山東、河北、山西、河南地區分布的優勝風電場數量最多。其中，內蒙古地區擁有的優勝風電場數量最多，達到60個。

注：截至2024年4月，2023年數據暫未披露，此處為2022年信息，下同。

2、企業競爭格局：市場集中度較高

2022年，國家能源集團、國家電投、中國大唐三家企業擁有的風電場數量超過500個，分別位列全國前三名;前十名企業各自擁有的風電場數量均超過100個。其中，國家能源集團擁有545個風電場，占全部風電場的比重達到14.42%，排名全國第一。從市場集中度來看，前十名企業擁有的風電場數量合計達到3032個，占統計總數的比重合計達到80.23%，市場集中度較高。

行業發展前景及趨勢預測：風電機組大型化和海上風電場是未來發展重點方向

由于風電場的市場參與者多為大型央企和國企，且頭部企業具有明顯的規模優勢和資源優勢，一般企業難以形成與其抗衡的競爭態勢，未來風電場行業的競爭格局將保持相對穩定，頭部企業繼續發揮優勢保持較高的市場占有率。在技術發展方面，理論上風電機組單機功率越大，每千瓦小時風電成本越低，因此風電機組未來將向增大單機容量、減輕單位千瓦重量、提高轉換效率的方向發展。大型風機的出現，也為開發海上風電提供了條件。在細分市場領域，海上風電場是全球各國目前的重要布局方向，據WFO統計，截至2023年上半年，我國共有2461MW的海上風電在規劃建設中，位列全球第一;而且國家也明確提出鼓勵建設海上風電基地，推進海上風電向深水遠岸區域布局。可以預見，未來海上風電場將成為我國風電場建設發展的重要方向。

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