【行業深度】洞察2024：中國風電場行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)

行業主要上市公司：華潤電力(00836.HK)、三峽能源(600906.SH)、中國電建(601669.SH)、建投能源(000600.SZ)、深圳能源(000027.SZ)、節能風電(601016.SH)、國投電力(600886.SH)等

本文核心數據：風電場行業市場競爭梯隊;風電場行業市場排名;風電場行業市場集中度

中國風電場行業市場競爭梯隊

據中國電力企業聯合會科技開發服務中心統計，中國風電場行業可劃分為三個競爭梯隊。第一梯隊包括國家能源集團、國家電投、中國大唐3家企業，擁有風電場的數量超過500個;第二梯隊企業有風電場的數量在100-500個之間，包括中國華能、中國華電、中廣核等7家企業;第三梯隊企業擁有風電場的數量不超過100個，包括河北建設投資等。

注：截至2024年4月，2023年數據暫未披露，此處為2022年信息，下同。

從區域分布來看，北京地區的企業分布數量較多，擁有行業第一梯隊、第二梯隊、第三梯隊的企業;其次，廣東也有部分第二梯隊和第三梯隊的企業分布;此外，還有部分企業分布在河北、湖北等地區。

中國風電場行業市場排名

2022年，國家能源集團、國家電投、中國大唐三家企業擁有的風電場數量超過500個，分別位列全國前三名;前十名企業各自擁有的風電場數量均超過100個。其中，國家能源集團擁有545個風電場，占全部風電場的比重達到14.42%，排名全國第一。

中國風電場行業市場份額

從風電場數量來看，國家能源集團、國家電投、中國大唐的市場份額均超過10%，分別達到14.42%、14.26%、13.50%;此外，前十名企業的市場份額均超過2%，其余企業合計的市場份額僅有19.77%。

中國風電場行業市場集中度

根據企業擁有的風電場數量計算，2022年中國風電場行業市場集中度CR1為14.42%、CR3為42.18%、CR5為59.17%、CR10為80.23%。可以看出，中國風電場行業的市場集中水平較高。

中國風電場行業公司業務布局及競爭力分析

從風電場數量來看，國家能源集團、國家電投、中國大唐的數量均超過500個，前十名企業均超過100個，前二十名企業均超過20個。從優勝風電場的絕對數量來看，國家能源集團、國家電投、中國大唐、中國華能、華潤電力的數量均超過60個;但從比例來看，優勝風電場占總風電場比重超過25%的企業較少，僅有華潤電力、深圳能源、協合新能源。從風電裝機容量來看，截至2023年年底，國家能源集團的累計裝機容量已超過60000MW，位居全球第一，國家電投和中國大唐的累計裝機容量均超過30000MW。

注：1、截至2024年4月，2023年風電場信息暫未披露，此處信息為2022年數據;

2、企業排名的依據為各自擁有的風電場數量。

中國風電場行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，風電場建設的上游供應商是風電發電設備原材料及零部件的制造商，這些企業具有較強的技術優勢，其產品具有不可替代性，另外，行業內需求非常穩定，總體來看供應商議價能力較強。風電場的下游是對電力有需求的消費者，由于電力消費的價格彈性較低，消費者作為價格接受者，議價能力較弱。從市場競爭來看，我國風電場建設的企業多為大型央企和國企，市場參與者數量不多，市場集中度較高，競爭格局相對穩定，現有企業間的競爭激烈程度不高。風電場建設行業的新進入者需要面對較高的技術、資金、政策和人才壁壘，同時需要與具有規模優勢的頭部企業競爭，總體來看潛在進入者威脅較小。風力發電需要面對太陽能發電、水力發電的競爭，雖然建造風電場的成本在逐漸下降，但與其他發電方式相比仍較高，面臨較大的替代者威脅。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國風電場行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國風電場建設市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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