2023年中國咖啡消費市場驅動因素分析 供需雙輪驅動行業快速發展【組圖】

咖啡行業代表性品牌：瑞幸咖啡;庫迪咖啡;Manner Coffee;幸運咖;Seasaw Coffee;挪瓦咖啡;M Stand咖啡;三頓半咖啡;西西弗矢量咖啡等

本文核心數據：中國咖啡消費量;中國居民人均可支配收入及人均消費支出;全球主要國家/地區咖啡消費量

中國咖啡消費量總體增長

USDA數據顯示，2017-2023年中國咖啡消費量整體呈增長趨勢，2022/23咖啡年度中國咖啡消費量達4200千袋，較2017/18年度增長44.83%。

國內咖啡消費量的快速增長主要由供給和需求兩端雙重驅動。供給端，我國咖啡生產的進口依賴減弱，咖啡品牌與云南咖啡豆的合作加深;需求端，咖啡能滿足國民消費升級的需求，未來滲透空間大。

驅動因素一：供給能力上升

當前，中國咖啡產業較依賴于進口，進口量約為國內產量的1.5倍;但近兩年我國咖啡產品進口量增速放緩，說明我國咖啡產品的生產及加工已有一部分擺脫進口依賴。

云南作為我國咖啡豆的主產區，咖啡生豆產量約占全國98%左右，隨著云南產區咖啡豆品質把控能力的不斷提升、咖啡豆烘焙技術的不斷成熟，以及具備能夠有效節約物流運輸成本的先決優勢，云南精品咖啡豆的供給能力提升。近年來，更多的咖啡品牌尋豆師、對接人來到云南尋找好豆，星巴克、雀巢、瑞幸咖啡、Manner coffee、Seesaw coffee、M Stand等品牌也紛紛推出了云南咖啡系列產品。

驅動因素二：消費升級

2022年，中國居民人均可支配收入為36883元，人均消費支出為24538元，均較2021年有所增長。從居民人均消費支出結構來看，居民食品煙酒消費支出占總支出的比重呈上升趨勢。2023年上半年，全國居民人均食品煙酒消費支出3907元，增長6.0%，占人均消費支出的比重為30.7%。隨著居民收入水平的不斷提高，其購買力也在不斷增強，進而刺激社會消費、帶動消費升級，其中居民對食品煙酒的消費需求提升，由此催生了包括品質/健康等在內的一系列多元化、個性化的新消費需求，而居民對價格因素的敏感度正逐漸下降。

咖啡為“消費升級”類產品，其屬性契合國民的新消費需求，兼具提神醒腦的功能屬性、精致生活的文化屬性以及“第三空間”的社交屬性。同時，中國消費者對于咖啡的需求從僅為功能性的提神醒腦，向精神愉悅方面轉變，“放松舒緩”成為消費者購買消費的最主要因素。

驅動因素三：需求潛力

中國作為咖啡消費的新興力量，近幾年咖啡消費量呈上升趨勢，但與咖啡消費成熟國家/地區，中國咖啡消費量仍存在明顯差距。2022/23年度，中國咖啡消費量為4200千袋，而歐盟咖啡消費量達42900千袋，為中國的10倍多。由此看來，未來中國咖啡消費市場需求潛力巨大。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國咖啡行業市場需求與投資規劃分析報告》。

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