2024年中國血液凈化耗材行業驅動因素分析 多因素驅動行業增長

行業主要上市公司：威高血凈(擬上市);寶萊特;山外山;三鑫醫療;維力醫療;天益醫療;健帆生物

本文核心數據：終末期腎病患者人數;接受血液透析治療患者人數

需求端：患病人群規模增長撬動市場需求

血液凈化是終末期腎臟疾病以及中毒患者的主要救治方法，同時還可以從血液中清除多種致病因子，成為治療自身免疫性疾病、器官移植排斥反應、重癥肝病、感染、炎癥等多種疾病的重要治療方式。近年來，中國ESRD患者人數快速逐年增長，根據IQVIA《中國終末期腎病白皮書》數據顯示，中國每年新增ESRD患者10-20萬人，預計至2032年患者規模將增至480萬人。

根據中國全國血液凈化登記系統(CNRDS)報告，2017-2022年中國接受血液凈化治療患者人數逐年上升，截至2022年12月底，中國大陸地區現有維持性血液透析患者約84.4萬人。患病人群規模增長以及接受血液凈化治療的患者人數增長撬動了用于血透治療的血液凈化耗材的市場需求。

供給端：企業積極布局豐富市場產品供給

從1997年開始，血液凈化耗材市場企業表現活躍，大量企業正向進入市場。現階段，我國血液凈化耗材市場參與企業眾多，不僅匯聚了費森尤斯尼普洛、貝朗等進口品牌，還涌現出威高血凈、寶萊特、山外山等大批國內優質企業。

注：橫軸表示成立年份，縱軸表示注冊資本大小，氣泡大小表示產品布局廣度

各類企業不斷拓展相關業務，部分企業已實現全品類布局。寶萊特、威高血凈血液凈化耗材產品布局較為完善，進行了全產品系列布局;山外山、威高血凈、三鑫醫療、健帆生物、康盛生物、百合醫療也基本完成全產品系列布局。部分企業采取重點產品布局路線，進行單一或少量產品布局，如健帆生物重點布局在血液灌流器產品，市場占有率較高，天津陽權、紫波高科、廊坊愛爾也均重點布局血液灌流器產品;維力醫療重點布局血液凈化體外循環管路產品;佩尼醫療重點布局聚醚砜血液透析器產品;富生醫療/腎友達重點布局透析粉/液。

政策端：政府出臺多項政策推動行業發展

我國及地方政府積極推動血液凈化耗材行業發展。“十二五”期間，國家出臺《醫療器械科技產業十二五專項規劃》，鼓勵重點發展血液凈化設備等基礎裝備、耗材及應用解決方案。“十三五”期間，國家出臺多項規劃，提出重點發展血液透析設備及耗材產品;同時，山東省淄博、青島、東營、煙臺、威海、濱州、德州七市組成采購聯盟，對血液透析類耗材進行帶量采購。“十四五”期間，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》中明確提出，推動高端血液凈化耗材、醫藥及醫療設備等產業創新發展;同時，安徽省、黑龍江及遼寧省、河南省等23個省(自治區)聯盟紛紛開展血液透析類醫用耗材帶量采購，推動行業快速發展。

早在2014年，山東省便發布《山東省醫療衛生機構高值醫用耗材集中采購實施方案(試行)》，將血液凈化材料納入山東省高值醫用耗材集中采購范圍。2020年起，中國部分地級市開始組建聯盟開展血透類耗材集采，全國范圍內包括血液凈化在內的耗材集采正在加速推進，并由地市聯盟走向省際聯盟。2024年1月，河南省醫保局發布《血液透析類醫用耗材省際聯盟集中帶量采購文件》，明確由河南省牽頭，23個省(自治區)聯合開展血液透析類醫用耗材帶量采購。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國血液凈化耗材行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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