預見2023：《2023年中國固廢處理行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局及發展前景等)

行業主要上市公司：瀚藍環境(600323);格林美(002340);偉明環保(603568);啟迪環境(000826);東江環保(00895.HK)等

本文核心數據：固廢處理產量、廢鋁回收量、固廢處理產量占比等

行業概況

1、定義

固廢處理，全稱固體廢棄物的處理，通常是指物理、化學、生物、物化及生化方法把固體廢物轉化為適于運輸、貯存、利用或處置的過程，固體廢棄物處理的目標是無害化、減量化、資源化。

根據《固體廢物分類目錄》，固體廢物的種類包括工業固體廢物、生活垃圾、建筑垃圾和農業固體廢物。

2、產業鏈剖析：中游為關鍵環節

固廢處理行業上游主要是固廢處理設備制造，包括焚燒設備、餐廚垃圾處理設備、污泥干化處理設備、環衛清潔設備、固廢轉運設備等;中游固廢處理環節可分為固廢分類、固廢轉運和固廢處理;下游則主要是廢棄物資源回收循環利用等。

固廢處理行業上游代表企業有固廢焚燒設備供應商華冠科技、安居樂、綠景環保，餐廚垃圾處理設備供應商邦冠機械、水天藍環保、三盛環保，污泥干化處理設備供應商恒源機械、科力達、金陵環保，固化轉運設備供應商東風商用車、北汽福田、江西五十鈴等;中游參與者按處理固廢類型可分為工業危廢處理企業、餐廚固廢處理企業、固廢處理綜合企業等;下游主要參與者包括廢水處理企業天澤環保、瑞美迪、沃騰環保、鴻淳環保，飛灰處理企業無錫科熔、中科國潤、福爾程環保、恩特重工等。

行業發展歷程：行業發展進入快車道

我國固廢處理行業較發達國家起步較晚，從政策歷程來看，2005年，《中華人民共和國固體廢物環境污染防治法》正式實施，“十一五”期間國家政策主要鼓勵對固體廢物實行回收和利用、減少固體廢物生產量;“十二五”時期，《關于建立完整的先進的廢舊商品回收體系的意見》出臺，我國開始加強對固體廢物進口的監管，同時深入推進大宗固體廢物綜合利用，加強共性關鍵技術研發及推廣，固廢處理行業受重視程度增加;“十三五”時期，《“無廢城市”建設試點工作方案》、《工業固體廢物資源綜合利用評價管理暫行辦法》等政策出臺，提出要全面整治歷史遺留尾礦庫，統籌推進大宗固體廢棄物綜合利用，鼓勵專業化第三方機構從事固體廢物資源化利用相關工作，固廢處理行業發展進一步加快;“十四五”以來，低碳化進程推進的帶動下，固廢處理相關國家政策進一步優化，支持力度進一步加大，全面禁止進口固體廢物，繼續加強大宗固廢綜合利用，大力開展“無廢城市”建設，固廢處理行業發展進入快車道。

行業政策背景：受到國家政策大力支持

我國國家政策鼓勵和支持固廢處理行業發展。自2005年《中華人民共和國固體廢物環境污染防治法》正式實施以來固廢處理行業相關政策密集出臺，重點政策如下：

行業發展現狀：市場規模不斷擴大

1、固廢產生情況

近年來我國國民經濟快速發展、城鎮化水平持續提高，固體廢物產量也快速增加。2016-2021年我國部分固體廢物產生情況如下：

注：①截至2022年9月，一般工業固廢、工業危險廢物產生量、生活垃圾清運量級危險廢棄物產生量2021年數據暫未發布，且國家統計局未公布2018-2019年危險廢棄物產生量數據，表中數據根據歷史趨勢測算得出，屆時以官方發布為準;

②不同數據來源統計口徑不一，可能存在沖突。

2、固廢處理情況

全球低碳的大環境下，我國環保產業整體發展良好，固廢處理能力不斷提高。瑞泰環保招股說明書數據顯示，2016-2021年，中國固廢處理量由86.86億噸上升至105.52億噸，年復合增長率約為4.0%。

3、固廢處理行業市場規模

根據中國環境保護產業協會發布的《中國環保產業發展狀況報告》，2016-2020年，我國固廢處置與資源化行業營業收入逐年提高，2020年達8030億元，初步估算2021年約為9900億元。

注：中國固廢處置資源化行業營業收入=固廢處置資源化樣本企業營業收入/環保產業全樣本企業營業收入*環保產業總營業收入。截至2022年9月，最新數據統計時間為2020年，2021年數據根據往年數據及市場發展趨勢估算得出。

行業競爭格局

1、區域競爭：華東地區發展較好

根據中項網數據，2021-2022上半年，我國固廢處理工程招投標項目分布最為集中的區域為華東地區，固廢處理工程項目數量共計58個，占全國總數量的36.02%，其次為華北地區和華中地區，分別占比16.15%和11.80%。

從企業區域分布來看，我國固廢處理行業企業同樣集中在華東地區。根據企查貓數據，截至2022年9月，江蘇省固廢處理相關企業數量超過1000家，位列全國第一，廣東、安徽、山東和浙江省企業數量也均超過500家。

2、企業競爭：光大環境和瀚藍環境規模領先

根據E20環境平臺和中國城市建設研究院有限公司共同發布的“中國固廢十大影響力企業”，2021年我國固廢處理領域領先企業有中國光大環境(集團)有限公司、中國環境保護集團有限公司、上海康恒環境股份有限公司、上海環境集團股份有限公司等，具體排名如下：

具體來看，我國固廢處理行業業務規模較大的企業有光大環境、瀚藍環境等，2021年，光大環境危廢及固廢處理量達796.4萬噸，瀚藍環境固廢處理業務營業收入達65.68億元，競爭力較強。

行業發展前景及趨勢預測

1、發展趨勢：市場規模持續擴大、技術水平不斷提高、資源化利用率進一步提高

我國固廢處理行業發展趨勢主要有市場規模持續擴大、技術水平不斷提高、資源化利用率進一步提高三個方面。

2、發展前景：政策加持下發展前景向好

在固廢產生量持續增加、國家政策大力支持、固廢處理技術不斷革新以及環保投資額擴大等因素的帶動下，我國固廢處理行業發展進入快車道，預計2027年固廢處理量有望達到130億噸，2022-2027年復合增長率約為3.6%。

固廢處置與資源化利用行業營業收入也將同步擴大，預計2027年有望超過18000億元，2022-2027年年復合增長率約為11%。

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