預見2024：《2024年中國智能安防行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：海康威視(002415)、大華股份(002236)、千方科技(002373)、蘇州科達(602660)、佳都科技(600728)等

本文核心數據：發展歷程、市場規模、競爭格局、發展趨勢、發展前景等

行業概況

1、定義

安防行業是構建立體化社會治安防控體系、維護國家安全及社會穩定重要的安全保障性行業。隨著光電信息技術、微電子技術、微計算機技術與視頻圖像處理技術等的發展，傳統的安防系統正由數字化、網絡化，而逐步走向智能化安防。智能安防具有數字化、集成化特性，具體如下

2、產業鏈剖析

智能安防產業鏈涉及上游算法、芯片設計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產，中游軟硬件及系統集成、或提供智能安防運營服務環節，下游主要應用于城市、家庭、以及學校、醫院、軌道交通、金融等行業。

智能安防產業鏈參與者呈多樣化特征：除傳統安防龍頭企業海康威視、大華股份布局智能安防領域外，人臉識別企業依圖科技、云從科技、商湯科技、曠世科技等在上游智能安防算法以及中游智能安防解決方案方面均有所布局。此外，高新興、易華錄、佳都科技等企業作為智能安防運營服務商，產品與技術應用于包括智能安防在內的智慧城市等領域。

行業發展歷程：發展尚處于快速發展階段

近年來隨著人工智能行業逐步發展、深度算法技術逐漸成熟，傳統數字化安防產品無法處理海量大數據，種種因素推動安防行業向智能化方向發展。2014年，行業代表企業如曠視科技等，實現了人工智能圖像識別場景落地，安防領域龍頭大華股份、海康威視分別于2015年以及2017年明確智能化發展方向;2015年，《關于加強社會治安防控體系建設的意見》政策出臺，將社會治安防控信息化納入智慧城市建設總體規劃。目前，我國智能安防行業目前尚處于快速發展階段。

行業政策背景：受到國家政策大力支持

近年來，中國智能安防行業相關國家政策頻出，主要政策內容圍繞鼓勵安防行業與互聯網、5G領域技術結合，推廣智能安防應用等。具體政策如下：

行業發展現狀

1、智慧安防800萬以上項目建設放緩

根據智慧交通網(ITS114，深圳市交通運輸委主管，深圳市智慧交通產業促進會主辦)不完全統計，2023年，我國智慧安防千萬項目(800萬以上)市場規模約為267.4億，項目數962個。與2022年相比，項目數和市場規模均有所下滑。

從千萬級項目平均規模水平來看，從2021年的3049萬元/個，下降至2023年的不足2800萬元/個。整體來看，近幾年800萬以上智慧安防項目規模逐漸下降。

2、雪亮工程千萬項目規模超過35億

2015年9月，國家九部委聯合印發了《關于加強公共安全視頻監控建設聯網應用的若干意見》，“雪亮工程”開始向全國推廣。“雪亮工程”是以縣、鄉、村三級綜治中心為指揮平臺、以綜治信息化為支撐、以網格化管理為基礎、以公共安全視頻監控聯網應用為重點的“群眾性治安防控工程”。

具體是在鄉村主要道路口、人群聚集地建設高清攝像頭，是以固定視頻監控、移動視頻采集、視頻聯網入戶、聯動報警系統為基礎，以縣、鄉鎮、村三級監控平臺為主體的信息服務項目。利用農村現有電視網絡，將公共安全視頻監控信息接入農戶家庭數字電視終端，發動群眾、依靠群眾、專群結合，通過實時監控、一鍵報警、分級處置、綜合應用，實現農村地區社會治安防控和群防群治工作無縫覆蓋。

2023年，全國雪亮工程千萬項目數量137個，市場規模超過35億，占總市場的13%，項目平均投資2600萬左右。

3、智能安防應用覆蓋領域廣泛

智能安防的終端應用可劃分為城市級、行業級以及消費級，應用覆蓋領域廣泛。具體如下：

行業競爭格局

1、企業競爭：千萬項目市場集中度較高

據ITS114數據統計顯示，2023年我國智慧安防千萬項目中標市場中，三大電信運營商占據前三，其中電信系以超過60億元的總中標金額位居第一。TOP10的企業總計市場規模超過170億，項目數總計超過700個。

分析2023年企業份額，從中標項目金額來看，電信系企業中標金額規模超過66億，占比超過23 %，TOP10企業中標總額約占總市場的60%以上;從中標項目數量來看，TOP3企業中標項目數量約占總市場的70%以上。整體來看，智慧安防千萬項目市場集中度較高。

2、區域競爭：企業主要分布于珠三角、長三角等地

從代表性企業分布情況來看，智能安防軟硬件及系統集成企業主要分布于珠三角、長三角以及北京等地區，運營服務商以廣東地區居多。

行業發展前景及趨勢預測

1、市場前景預測

經過多年的高速發展，安防已經發展成為一個龐大的產業。在經歷了數字化、網絡化發展后，智能安防行業的應用滲透將加速，智能安防行業市場規模將持續增長，預計2029年，全國智能安防市場規模獲獎超過3000億元。

2、發展趨勢分析

我國智能安防行業未來發展趨勢主要有前端化、云端化、平臺化、行業化四個方向。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國智能安防行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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