預見2024：《2024年中國環保行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市企業：光大環境(00257)、首創環保(600008)、北控水務集團(00371)、中國天楹(000035)、瀚藍環境(600323)、盈峰環境(000967)、碧水源(300070)、重慶水務(601158)等

本文核心數據：環保行業分類、傳統環保、現代環保、環保上市企業營業收入、環保行業競爭格局

行業概況

1、定義

關于環保行業的定義，在我國有狹義和廣義之分。

狹義上，我國基本沿用了經合組織(OECD)所提出的定義，即“環保行業是為環境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設備和服務的行業。”

廣義上，環保行業是指以防止環境污染、改善生態環境、保護自然資源為目的所進行的技術開發、產品生產、商業流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護開發等活動的總稱。廣義的環保行業不僅包括狹義的環保行業的內容，而且增加了清潔技術、清潔產品和生態環境建設等部分。

據《戰略性新興產業(2018)》對節能環保產業的分類，可將環保行業分為以下三大方面：

2、產業鏈剖析：產業鏈涉及多個環節

環保產業的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內的原材料供應商，這些行業為環保產品的生產及工程實施提供原材料，其價格波動直接影響環保行業的成本，進而對細分行業的利潤產生影響。

環保產業的下游主要包括市政以及水污染防治、大氣污染防治、固廢處理、土壤修復、噪聲與振動控制和環境檢測等行業。政府部門是環保治理的重要需求方，這是因為環保行業具有很強的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產業政策。

從環保產業鏈的參與企業上看，上游參與企業主要有寶鋼股份、建業股份、中國鋁業和華能國際等;中游環保設備、工程及服務提供商主要包括盈峰環境、三峰環境和首創環保等;下游應用領域企業主要包括龍凈環保、光大環境、森特股份和中鼎股份等。

行業發展歷程：興起的時間較早

經過近60年的發展，我國的環保產業已初具規模。工業化與城市化的快速發展，促進了我國居民環保意識的增強以及環保產業的發展。特別是“十五”以來，國家加大了對電力、水泥、鋼鐵、化工、輕工等重污染行業的治理力度，加強了對城鎮污水、垃圾和危險廢物集中處置等環境保護基礎設施的建設投資，有力拉動了環保產業的市場需求，產業總體規模迅速擴大，領域不斷拓展、結構逐步調整、整體水平有較大提升，運行質量和效益進一步提高。中國環保產業已經從初期的以“三廢治理”為主，發展為包括環保產品、環境服務、潔凈產品、廢物循環利用，跨行業、跨地區，產業門類基本齊全的產業體系。

行業政策背景：政策加持，行業發展迅速

當前，我國環保行業大監管格局已基本形成，新的格局下，環保行業已從政策播種時代進入到全面的政策深耕時代，涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規日趨完善。“十四五”時期，進入了以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發展全面綠色轉型、實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵時期。據此，有關部門也推出了多項政策，諸如“全國碳排放權交易市場”、“藍天保衛戰”、“黑臭水體整治環境保護專項行動”以及“無廢城市”等，全面助力生態環境保護，促進經濟社會發展全面綠色轉型。截至2023年，我國環保行業重點發展政策匯總如下：

行業發展現狀

1、環保行業內以小微企業為主

我國環保企業仍以小微型企業為主，2021年列入協會統計的企業中，小微型企業占比超過七成，大、中型企業占比較小，產業集中度較低。

注：截至2024年3月，最新版《中國環保產業發展狀況報告(2022)》于2023年6月發布，數據統計口徑為2021年。

從企業經營存續時間來看，2021年，全國有六成以上的環保產業從業企業為近10年成立，其中，三成以上的企業為近5年成立，由此可見，近10年，尤其是近5年以來，我國環保產業市場主體迅速增加，市場活力加速釋放。

2、環保產業創新能力不斷提升

2021年環保企業平均研發支出同比增長2.8%，企業平均專利授權數同比從2020年的3.0件/企業增長到3.3件/企業。行業企業研發支出占營業收入的比重為2.9%，高于2021年全國規模以上工業企業研發支出占營業收入的比重水平。

注：《中國環保產業發展狀況報告(2021)》于2022年1月17日發布，截至2022年8月1日，《中國環保產業發展狀況報告(2022)》尚未發布，故此處以2020年數據為例，僅供參考。

其中，環境監測領域研發支出占營業收入的比重最高，達6.0%，而固廢處理與資源化企業最低。

注：《中國環保產業發展狀況報告(2021)》于2022年1月17日發布，截至2022年8月1日，《中國環保產業發展狀況報告(2022)》尚未發布，故此處以2020年數據為例，僅供參考。

3、環保產業市場規模超2.3萬億元

隨著污染防治攻堅戰的實施及有利于環保產業發展的政策措施的不斷完善，我國環保產業市場需求進一步釋放，產業規模和能力水平得到有效提升。

據中國環境保護產業協會統計測算，2021年全國環保產業營業收入約2.18萬億元，較2020年增長約11.8%，增速同比提高4.5個百分點。2017-2021年的，環保產業營業收入年均復合增長率為12.8%，高于同期GDP增長率。初步基于2022-2023年GDP增速測算，2023年中國環保產業營業收入超過2.3億元。

注：2022-2023年為前瞻測算數據，僅供參考，屆時以官方發布為準。

行業競爭格局

1、區域競爭格局：國內企業布局較為分散

從中國環保行業代表企業區域分布情況來看，企業主要集中在安徽省、廣東省和浙江省等地，如通源環境、花騏環保等。除此之外，福建省、北京市和山東省等地也有較多環保企業分布，如首創環保、龍凈環保等。整體來看，國內領先企業布局較為分散。

2、企業競爭格局：光大環境營收位居領先地位

目前，在中國環保行業中，光大環境作為中國最大環境企業和亞洲環保領軍企業占據主要市場份額，與業績表現較好的北控水務、首創環保和格林美等共同組成了中國環保行業競爭第一梯隊，2022年的營業收入規模超過200億元;位于第二梯隊的是盈峰環境、瀚天環境和龍凈環保等企業，經過長期的技術積累，研發出具有競爭力的代表性環保業務及產品，2022年的營業收入規模在100-200億元之間;碧水源、重慶水務和天楹股份等營業收入規模在100億元以下的企業領銜中國環保行業的第三競爭梯隊。

行業發展前景及趨勢預測

1、環保行業發展前景：2029年中國環保產業營業收入規模有望突破4萬億元

近年來，我國環保產業市場規模不斷擴大，市場空間加速釋放。根據《加快推進生態環保產業高質量發展深入打好污染防治攻堅戰全力支撐碳達峰碳中和行動綱要(2021-2030年)》中提出的環保產業發展目標，初步預測2024-2029年間中國環保產業營業收入年復合增長率將達到10%，至2029年末中國環保產業營業收入規模有望突破4萬億元。

2、中國環保行業總體發展方向：行業加速整合，持續高質量轉型發展

近年來，我國環保行業雖面臨著諸多困境，但仍處于大有可為的戰略機遇期。尤其是當前環保“督察高壓”步入常態化，環保產業市場需求逐步釋放;宏觀政策逆周期調節，助推增加環保產業投資，降低環保企業經營成本;國企改革再出發，紛紛布局環保產業，加速行業整合，環保產業正向綠色低碳、提質增效、轉型升級、科技引領、系統協同、服務提升、模式創新等方向發展提升。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國環保行業深度調研與投資戰略規劃分析報告》。

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