深度分析！十張圖帶你看2022年全球工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局 中國(guó)處在全球領(lǐng)先地位

行業(yè)主要上市公司：徐工機(jī)械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、中國(guó)龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數(shù)據(jù)：進(jìn)出口數(shù)據(jù)、企業(yè)營(yíng)收和占比等。

全球工程機(jī)械發(fā)展歷程：2008年以后中國(guó)成為行業(yè)需求最大國(guó)家

20世紀(jì)90年代，日美歐三地市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械的需求基本上占到了世界總需求的80%。在日本泡沫經(jīng)濟(jì)達(dá)到頂峰的1990年前后，僅日本就占了世界工程機(jī)械需求的40%，而當(dāng)時(shí)日本的人口僅占世界的2%。當(dāng)時(shí)日美歐對(duì)工程需求如此之高的原因在于當(dāng)時(shí)日美歐的城鎮(zhèn)化率迅速提升，伴隨城鎮(zhèn)化率的提升，基建和房產(chǎn)旺盛，因而催生對(duì)工程機(jī)械的需求，到1990年日本城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達(dá)到63%，而美、英、德均超過70%。從2000年開始，我國(guó)工程機(jī)械需求伴隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化急劇上升，相反日本和北美的需求呈下降趨勢(shì)，盡管同時(shí)期歐洲的需求正在增長(zhǎng)，但與我國(guó)和其他新興市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)相比，增長(zhǎng)速度非常緩慢。

2008年后，我國(guó)首次超過美國(guó)成為世界上最大的工程機(jī)械需求國(guó)家。印度和拉美市場(chǎng)也不容小覷，根據(jù)WUP預(yù)測(cè)2030年我國(guó)城鎮(zhèn)化率有望超過60%，而印度也有望超過40%，工程機(jī)械市場(chǎng)空間巨大。

全球工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球工程機(jī)械銷量：2020年達(dá)到近140萬臺(tái)，中美日處在第一銷量梯隊(duì)

從全球工程機(jī)械產(chǎn)品銷量來看，2010-2020年全球工程機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)銷量呈現(xiàn)周期波動(dòng)的態(tài)勢(shì)，2010-2012和2016-2018年全球工程機(jī)械市場(chǎng)處在上升周期，2012-2014年市場(chǎng)則處在下降周期。2020年受到疫情沖擊，全球工程機(jī)械設(shè)備銷售數(shù)量出現(xiàn)些許下降，為1064.6千臺(tái)，同比下降5.74%。

注：Statista每?jī)赡杲y(tǒng)計(jì)一次全球工程機(jī)械銷售數(shù)量。

整體來看，目前，中國(guó)、日本、美國(guó)三個(gè)國(guó)家位列第一梯隊(duì);德國(guó)、瑞典、法國(guó)位列第二梯隊(duì)。2019-2020年，從區(qū)域占比來看，工程機(jī)械在亞洲的銷售額占比從去年的45.4%增長(zhǎng)到了52.1%，占全球市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)銷售額的一半以上。北美市場(chǎng)的份額從去年的27.8%降至22.3%，降幅很大，以至于歐洲市場(chǎng)份額已經(jīng)超過了北美市場(chǎng)，歐洲的份額雖然從26.2%下降到了25.2%，但降幅并沒有北美大且市場(chǎng)份額占比成功超越北美。從國(guó)別來看，中國(guó)在工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)占比領(lǐng)域首次超越美國(guó)，占比達(dá)到25%，美國(guó)占比收縮至21.9%，世界排名第三，其市占率甚至低于日本的22%。

2、全球工程機(jī)械企業(yè)：中國(guó)企業(yè)“挽救”2020年全球市場(chǎng)

根據(jù)2021年5月的YellowTables數(shù)據(jù)，2021年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)企業(yè)，總銷售額達(dá)到1915億美元，同比上年下降5.5%，雖然總銷售額相較于上年出現(xiàn)下降趨勢(shì)，但在全球新冠疫情的沖擊下，這個(gè)銷售規(guī)模仍然好于預(yù)期，這主要是因?yàn)橹袊?guó)工程機(jī)械企業(yè)的發(fā)展。

從具體企業(yè)來看，根據(jù)全球TOP50工程機(jī)械生產(chǎn)制造商榜單，最大的特點(diǎn)是中國(guó)工程機(jī)械制造企業(yè)排名的上升，全球前五名中，排名3-5名的均為中國(guó)企業(yè)，中聯(lián)重科更是從2019年的第十名一躍成為榜單第五名。除此之外，今年新進(jìn)入榜單的還有浙江鼎力機(jī)械股份有限公司，位列全球第46位。

從企業(yè)集中度來看，2021年全球CR3、CR5和CR10分別達(dá)到31.3%、43.7%和65.3%。可以看出全球工程機(jī)械行業(yè)集中度較高，頭部工程機(jī)械企業(yè)市場(chǎng)份額占比較大。前三大工程機(jī)械設(shè)備企業(yè)卡特彼勒、小松制作所和徐工工程的市占率分別為13%、10.4%和7.9%。

從出口看中國(guó)工程機(jī)械全球地位：中國(guó)常年處在貿(mào)易順差地位

1、整體地位：行業(yè)進(jìn)出口常年處在貿(mào)易順差地位

作為全球工程機(jī)械需求量最大國(guó)家，中國(guó)工程機(jī)械生產(chǎn)不僅可以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，在國(guó)際出口層面，中國(guó)也具備相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口常年處在貿(mào)易順差領(lǐng)域。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，2020年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為247.22億美元，同比下降12.7%。其中進(jìn)口金額37.53億美元，同比下降7.05%;出口金額209.69億美元，同比下降13.6%，貿(mào)易順差172.16億美元。

2、出口地區(qū)/國(guó)家：美國(guó)為中國(guó)最大出口國(guó)，國(guó)外市場(chǎng)火爆

2020年，各主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體和國(guó)家中，對(duì)日本出口11.44億美元，同比下降15.6%。上述地區(qū)在主要目標(biāo)市場(chǎng)中降幅較大，超過總體出口降幅。對(duì)韓國(guó)出口5.49億美元，同比下降6.75%;對(duì)印度出口7.18億美元，同比下降7.61%;對(duì)歐盟出口30.41億美元，同比下降9.13%;非洲拉美出口32.84億美元，同比下降10.3%;對(duì)俄羅斯出口11.65億美元，同比下降11.3%;對(duì)美國(guó)出口24.41億美元，同比下降11.6%，這幾個(gè)地區(qū)降幅小于總出口降幅。

從主要出口國(guó)別來看，在2021年第一季度對(duì)美、俄、日、印、澳、越、印尼、德等國(guó)的出口額均在2億美元以上;從增速來看，前10企業(yè)均保持超過25%的高速增長(zhǎng)水平，其中越南、德國(guó)和韓國(guó)的增速均超過70%。

進(jìn)入2021年，隨著全球多地經(jīng)濟(jì)從疫情中逐漸復(fù)蘇，全球范圍內(nèi)大宗商品和貨物需求迅速反彈，受到疫情沖擊，國(guó)外大多工程機(jī)械生產(chǎn)廠商產(chǎn)能受到?jīng)_擊，行業(yè)產(chǎn)能跟不上經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐，因此中國(guó)各大企業(yè)海外業(yè)務(wù)增速明顯，中國(guó)企業(yè)海外市場(chǎng)擴(kuò)張趨勢(shì)明顯。從工程機(jī)械代表性企業(yè)海外營(yíng)收增速來看，各大中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)2020年H1和2021年同期同比增長(zhǎng)速度均在40%以上(廈工股份除外)，可以看出國(guó)產(chǎn)企業(yè)在海外市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

從全球工程機(jī)械發(fā)展歷程來看，中國(guó)在2008年取代美國(guó)成為全球工程機(jī)械需求量最大的國(guó)家。自此之后，為更好的助推國(guó)內(nèi)基建發(fā)展，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從全球行業(yè)產(chǎn)銷領(lǐng)域來看，我國(guó)工程機(jī)械銷量處在全球第一梯隊(duì)，2020年中國(guó)徐工在全球市場(chǎng)占比成功闖入全球前三，中國(guó)企業(yè)產(chǎn)銷在2020年成功“拯救”了全球工程機(jī)械行業(yè)。從進(jìn)出口角度來看，我國(guó)常年處在工程機(jī)械貿(mào)易順差地位，工程機(jī)械產(chǎn)品出口全球。

綜合以上幾個(gè)因素，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)在全球發(fā)展處在領(lǐng)先地位。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工程機(jī)械制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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