預(yù)見(jiàn)2025：《2025年中國(guó)手持智能影像設(shè)備行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：GoPro, Inc.(GPRO);Garmin Ltd.(GRMN)等

本文核心數(shù)據(jù)：手持智能影像設(shè)備行業(yè)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

手持智能影像設(shè)備是指具備計(jì)算處理能力且可手持使用的影像設(shè)備，由傳統(tǒng)影像設(shè)備演變而來(lái)，是傳統(tǒng)影像設(shè)備與計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、傳感器技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、電力電子技術(shù)等結(jié)合的產(chǎn)物。

根據(jù)不同的使用場(chǎng)景和性能要求，市場(chǎng)上的手持智能攝像設(shè)備主要分為兩大類(lèi)：消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備與專(zhuān)業(yè)級(jí)手持智能影像設(shè)備。消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備，主要是指面向個(gè)人客戶(hù)的手持智能影像設(shè)備，主要產(chǎn)品包括消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等。專(zhuān)業(yè)級(jí)手持智能影像設(shè)備區(qū)分于消費(fèi)級(jí)設(shè)備，專(zhuān)業(yè)級(jí)手持智能影像設(shè)備主要面向企業(yè)客戶(hù)，應(yīng)用于各類(lèi)生產(chǎn)活動(dòng)之中。這類(lèi)產(chǎn)品具備更強(qiáng)的功能性和針對(duì)性。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：從核心技術(shù)到銷(xiāo)售市場(chǎng)布局

手持智能影像設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游，上游主要包括CMOS感光模組、DSP芯片和光學(xué)鏡頭等核心部件，這些關(guān)鍵技術(shù)直接決定了設(shè)備的性能和影像質(zhì)量。中游由品牌廠商主導(dǎo)，分為全景相機(jī)和運(yùn)動(dòng)攝像機(jī)兩大類(lèi)。下游銷(xiāo)售渠道線上線下并重，線上以官方商城和第三方電商平臺(tái)為主，便于覆蓋廣泛消費(fèi)群體;線下則通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)和直銷(xiāo)模式提升品牌體驗(yàn)和客戶(hù)服務(wù)，構(gòu)建全面的市場(chǎng)推廣網(wǎng)絡(luò)。

手持智能影像設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜中，上游CMOS感光模組企業(yè)包括思特威、歐菲光、格科微、意法半導(dǎo)體等;DSP芯片領(lǐng)域主要企業(yè)有上海貝嶺、紫光展銳、海思半導(dǎo)體;光學(xué)鏡頭則由宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)科技、Sony、Canon等領(lǐng)軍。中游由品牌廠商主導(dǎo)，手持智能全景影像設(shè)備的代表企業(yè)包括影石創(chuàng)新、深圳看到科技、ZCAM、日本理光和GoPro;手持智能運(yùn)動(dòng)影像設(shè)備的核心企業(yè)則有GoPro、影石創(chuàng)新、大疆創(chuàng)新、AKASO(塞納)、sjcam等。

行業(yè)發(fā)展歷程：歷經(jīng)技術(shù)突破與全球化布局過(guò)程

中國(guó)手持智能影像設(shè)備行業(yè)經(jīng)歷了從起步到崛起的發(fā)展歷程。早期(2000年前后)技術(shù)和市場(chǎng)主要依賴(lài)國(guó)外品牌，國(guó)產(chǎn)化水平較低。2010年后，隨著核心技術(shù)逐漸突破和產(chǎn)業(yè)鏈完善，國(guó)產(chǎn)品牌如大疆創(chuàng)新、影石創(chuàng)新開(kāi)始嶄露頭角。2015-2020年，行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，產(chǎn)品類(lèi)型多元化并向全球化布局發(fā)展，大疆等企業(yè)在手持云臺(tái)相機(jī)和全景相機(jī)領(lǐng)域取得領(lǐng)先地位。近年來(lái)，行業(yè)逐步向高端化、智能化和細(xì)分市場(chǎng)方向發(fā)展，AI與計(jì)算攝影技術(shù)加速融合，國(guó)產(chǎn)品牌在核心技術(shù)和國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，推動(dòng)中國(guó)在全球手持智能影像設(shè)備行業(yè)占據(jù)重要地位。

中國(guó)手持智能影像設(shè)備行業(yè)政策經(jīng)歷了從基礎(chǔ)支持到智能化融合，再到全面引導(dǎo)的發(fā)展歷程。早期以消費(fèi)電子和智能制造為切入點(diǎn)，重點(diǎn)推動(dòng)技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)增長(zhǎng);隨后，與數(shù)字經(jīng)濟(jì)和文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)深度融合，支持?jǐn)?shù)字內(nèi)容創(chuàng)作、核心技術(shù)國(guó)產(chǎn)化及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同;在“十四五”期間，政策進(jìn)一步聚焦智能化升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，鼓勵(lì)設(shè)備在虛擬現(xiàn)實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字文化等領(lǐng)域的多場(chǎng)景應(yīng)用。

行業(yè)政策背景：助力行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展階段

在“十四五”規(guī)劃中，中國(guó)手持智能影像設(shè)備作為消費(fèi)電子的重要組成部分，發(fā)展受到多項(xiàng)相關(guān)政策的支持。規(guī)劃重點(diǎn)包括提升核心技術(shù)自主創(chuàng)新能力，加強(qiáng)智能傳感器、高性能芯片和光學(xué)元件的研發(fā)，推動(dòng)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以及促進(jìn)影像設(shè)備在數(shù)字文化創(chuàng)作、虛擬現(xiàn)實(shí)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的深度應(yīng)用。這些規(guī)劃為手持智能影像設(shè)備的技術(shù)升級(jí)、市場(chǎng)拓展和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升奠定了重要基礎(chǔ)，并為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了政策引導(dǎo)和戰(zhàn)略方向。

行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模：規(guī)模整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

傳統(tǒng)相機(jī)行業(yè)雖受到智能手機(jī)攝影功能崛起的沖擊，但影像設(shè)備，尤其是智能影像設(shè)備，依然在許多領(lǐng)域展現(xiàn)出不可替代的優(yōu)勢(shì)。憑借大體積CMOS和廣角鏡頭的卓越拍攝能力，智能影像設(shè)備在成像精度和畫(huà)質(zhì)上遠(yuǎn)超手機(jī)鏡頭。隨著行業(yè)發(fā)展，智能影像設(shè)備的市場(chǎng)定位逐漸從日常拍攝工具向兩大方向延伸：一是作為滿足工業(yè)需求的專(zhuān)業(yè)級(jí)智能影像設(shè)備，專(zhuān)注于高精度影像應(yīng)用;二是作為滿足特殊攝影需求和提升生活攝影體驗(yàn)的高端消費(fèi)品(消費(fèi)級(jí)智能影像設(shè)備)。

在GoPro、Insta360、大疆等品牌的引領(lǐng)下，消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，全球手持智能影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從2017年的164.3億元增長(zhǎng)至2023年的364.7億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)高達(dá)14.3%。初步統(tǒng)計(jì)，2024年全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)424.5億元。

從中國(guó)市場(chǎng)的零售規(guī)模來(lái)看，2023年全景相機(jī)零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.6億元，運(yùn)動(dòng)相機(jī)零售市場(chǎng)規(guī)模則達(dá)到22.0億元。

行業(yè)供需現(xiàn)狀：全球出貨量快速增長(zhǎng)

2023年，全球手持智能影像設(shè)備出貨量達(dá)到4657萬(wàn)臺(tái)，2017至2023年的復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)高達(dá)20.8%。受自媒體興起和手持影像設(shè)備性能不斷提升的推動(dòng)，近年來(lái)消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)。初步統(tǒng)計(jì)，2024年全球出貨量達(dá)5232萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：龍頭企業(yè)占據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈及高附加值領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)

全球手持智能影像設(shè)備行業(yè)可分為全景相機(jī)和運(yùn)動(dòng)相機(jī)兩大競(jìng)爭(zhēng)派系，其中運(yùn)動(dòng)相機(jī)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，2023年零售市場(chǎng)規(guī)模占總市場(chǎng)的86%，代表企業(yè)包括GoPro、影石創(chuàng)新、大疆創(chuàng)新、AKASO(塞納)和sjcam等。全景相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為占比14%，代表企業(yè)包括影石創(chuàng)新、深圳看到科技、ZCAM、日本理光和GoPro。整體來(lái)看，運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模更大，部分企業(yè)在兩個(gè)領(lǐng)域均有布局，體現(xiàn)了市場(chǎng)覆蓋與技術(shù)多元化策略。

2023年全球手持智能影像設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)中，消費(fèi)級(jí)全景相機(jī)市場(chǎng)由Insta360占據(jù)主導(dǎo)地位，Ricoh和GoPro次之，其他品牌占據(jù)小部分市場(chǎng);專(zhuān)業(yè)級(jí)全景相機(jī)領(lǐng)域，Insta360同樣領(lǐng)先，Kandao和ZCAM緊隨其后，其他品牌分布較為分散。在運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)，主要由GoPro、影石Insta360、大疆DJI、深圳塞納和SJCAM等頭部品牌主導(dǎo)，其他品牌占有一定市場(chǎng)份額。整體來(lái)看，Insta360在全景相機(jī)領(lǐng)域表現(xiàn)突出，而運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)頭部品牌的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：推動(dòng)智能化高端化、市場(chǎng)多元化、國(guó)產(chǎn)化發(fā)展

未來(lái)，中國(guó)手持智能影像設(shè)備行業(yè)將朝著技術(shù)智能化與高端化、細(xì)分市場(chǎng)多元化、國(guó)產(chǎn)化與自主創(chuàng)新三個(gè)方向發(fā)展。隨著人工智能和計(jì)算攝影技術(shù)的成熟，設(shè)備將集成更多智能功能，向?qū)I(yè)化和高端化轉(zhuǎn)型，以滿足消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量影像的需求。在短視頻、自媒體、直播經(jīng)濟(jì)等推動(dòng)下，全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等細(xì)分市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，并拓展至虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和教育等新興場(chǎng)景。同時(shí)，行業(yè)將加速核心零部件的國(guó)產(chǎn)化替代和自主研發(fā)，降低對(duì)海外供應(yīng)鏈的依賴(lài)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

2、發(fā)展前景：2030年市場(chǎng)規(guī)模有望突破3000億元

未來(lái)，手持智能影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景廣闊。當(dāng)前，消費(fèi)級(jí)手持智能影像設(shè)備已初步打開(kāi)市場(chǎng)，受益于短視頻、自媒體和戶(hù)外活動(dòng)等需求的持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)預(yù)計(jì)將進(jìn)入高速發(fā)展期。隨著技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的推動(dòng)，未來(lái)年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)約為13%，到2030年市場(chǎng)規(guī)模有望突破800億元，為行業(yè)企業(yè)提供巨大的增長(zhǎng)潛力和拓展空間。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)相機(jī)行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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