2021年中國新能源專用車行業市場現狀及競爭格局分析 物流車+純電動市場“雙殺”

本行業主要上市公司：福田汽車(600166)、一汽解放(00800)、江淮汽車(600418)、長安汽車(000625)、東風汽車(600006)、中聯重科(000157)

本文核心數據：銷量、產量、細分市場占比

新能源專用車分為三大類

從動力來源來看，新能源專用車可以分成三大類：純電動、插電混合動力和氫燃料電池。另外，從功能來看，專用車可分為物流車、作業車和工程車。目前，物流車是新能源專用車的主要生產方向。

純電動專用車方面，已有重慶瑞馳、福建新龍馬、東風、重慶力帆等超過10家車企進入純電動專用車市場，產品絕大部分集中于冷藏車、運輸車、垃圾車和環衛車等車型。

插電混合動力專用車方面，它綜合了純電動汽車和混合動力汽車的優點，既可實現純電動、零排放行駛，也能通過混動模式增加車輛的續駛里程。主要車企有比亞迪、北汽藍谷、宇通客車、上汽集團、吉利汽車、長城汽車等。

氫燃料電池專用車方面，已有包括東風、申龍、中通、福田、解放等15家車企進入氫燃料電池物流車市場，產品絕大部分集中在7.5至9噸，12噸及以上產品僅有東風及上汽大通有極少量車型，產品涵蓋了廂式運輸車、冷藏車、郵政車、保溫車等。

市場需求回暖，走勢平穩

2020年1-12月達到2019年全年銷量的110%，體現專用車市場的回暖較快，市場走勢平穩。2020年1-12月新能源專用車7.4萬輛，增速10%的走勢相對較平穩。其中2020年12月的新能源專用車的銷量最多，達到1.5萬輛，同比增速-29%。

物流車車型是市場主流，純電動動力驅動廣受歡迎

新能源作為未來國家汽車產業長期發展規劃中的重要車型，在過去的十年已經取得了巨大的發展。從車輛類別看，物流車約6萬輛，占整體新能源專用車市場的81.08%;特種車(環衛車、工程車、牽引車等)約0.5萬輛，占6.76%。物流車車型是市場發展趨勢。

2017-2020年，純電動和氫燃料電池專用車的銷量呈現波動下降的趨勢，插混(插電混合動力)的銷量呈現上升態勢。

根據市場占有率來看，2020年純電動專用車實現銷量73032輛，占新能源專用車市場的99.33%;其次是插混，實現銷量345輛，占市場的0.47%;氫燃料電池專用車實現銷量146輛，占新能源專用車市場的0.20%。綜合來看，插混車型和氫燃料電池的市場表現均較弱，純電動專用車是發展趨勢。

新能源專用車滲透率有望大幅提高

目前，我國新能源專用車產品技術路線中，純電動占據主流，氫燃料開始起步。集約化、信息化和智能化發展的物流企業對貨運“降本增效”的訴求不斷升級，推動物流市場運輸車需求不斷增長，尤其是在排放要求日趨變嚴的趨勢下，高排放老舊柴油貨車替換純電動貨車需求將激增，未來市場發展將持續呈現倍數增長。

一方面，政策的限制將倒逼物流和運力平臺推動物流電動化發展。另一方面，以純電動物流車為載體聯合打造智慧物流體系也將賦予電動物流車巨大推力。

不僅如此，隨著深圳、西安、成都、上海等地相繼出臺路權政策，開放新能源物流車進城。在市場、政策等多重有利因素驅動下，部分物流巨頭相繼提出了物流電動化的計劃，未來純電動貨車市場將進入高速增長期，市場滲透率有望大幅提高。

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