2021年全球成品油行業市場現狀和競爭格局分析 疫情之下成品油企業面臨困境

全球成品油行業在2020年遭受了巨大的沖擊，疫情帶來的需求下滑及全球原油價格下跌等因素給很多石油企業帶來的不穩定因素。然而疫情之后，展望未來，印度、中國和其他人口增長和經濟高速增長的發展中國家在增加能源需求方面起著關鍵作用，而經合組織中的發達國家則在提高能效和低碳技術方面做出了更多努力。因此，預計未來能源總需求增長的近一半來自印度和中國。

成品油行業主要上市公司：目前國外成品油行業上市企業有埃森克美孚、荷蘭殼牌、英國石油公司、法國道達爾、美國雪佛龍等。國內成品油行業的主要上市公司有中國石油(601857)、中國石化(600028)、恒力石化(6003)、華錦股份(000059)等。

本文核心數據：全球成品油供應量、全球成品油需求量、全球成品油區域消費結構、全球主要企業營業收入、全球主要企業凈利潤。

1、疫情導致成品油供應量下滑

2010-2019年，全球成品油供應量呈逐年上升趨勢。2020年由于全球成品油需求量萎縮，成品油供給開始出現下滑。根據OPEC的《世界石油展望2025》報告，2020年全球成品供應量大約為9001萬桶/天，相較于2019年的9967萬桶/天，下降了9.7%，達到了近九年來的最低點。

其中汽油、柴油和煤油的供應量別為2310萬桶/天、2831萬桶/天和594萬桶/天，較2019年分別下降4百萬桶/天，上升0.1百萬桶/天和3百萬桶/天。

2、疫情之下需求疲軟 短期內仍將承壓

由于疫情的影響，全球多個國家的成品油需求出現萎縮。根據世能源署(IEA)的報告顯示。2020年全球成品需求量大約為91百萬桶/天，相較于2019年的99.7百萬桶/天，下降了近9%，達到了近九年來的最低點。

其中汽油、柴油和煤油的需求量別為23.7百萬桶/天、27百萬桶/天和4.7百萬桶/天，較2019年分別下降2.9百萬桶/天，1.8百萬桶/天和3.2百萬桶/天，主要由于疫情期間，汽油車、柴油車和航空飛機等的出現頻率降低，導致需求下滑所致。根據IEA的預測，2026年世界成品油消費量大約為104.1百萬桶/天。

3、亞太地區率先恢復 未來增長還看亞洲

從地區方分析，2020年全球區域成品油需求中北美22.2百萬桶/天，下降了3.1百萬桶/天;亞太地區33.4百萬桶/天，下降了1.8百萬桶/天;歐洲13.8百萬桶/天，下降了1.9百萬桶/天;中東地區7.6百萬桶/天，下降了0.7百萬桶/天;中南美地區5.9百萬桶/天，下降了0.7百萬桶/天;非洲地區3.8百萬桶/天，下降了0.4百萬桶/天;亞歐地區4.2百萬桶/天，下降了0.2百萬桶/天。

根據IEA的預測，2021年亞太地區的成品油消費量將會恢復疫情前水平，北美將會在2022年恢復至疫情前水平。未來的成品油消費市場，將會由亞太地區承接增長的動力。

4、國家控股寡頭壟斷 難逃疫情下市場不振

從國際范圍內來看，在成品油市場上占據支配地位的，是為數很少的超大型國際石油公司和國家石油公司。目前，埃克森美孚、BP、殼牌、雪佛龍、道達爾等國際大石油公司，控制著世界30%以上的石油工業產值、2/3以上的國際貿易量和直接投資額以及80%以上的石油石化先進技術;

沙特阿拉伯等6大資源國的國家石油公司，則擁有世界石油可采儲量的70%和世界石油產量的32%。因此，世界成品油市場是一種寡頭壟斷市場，又稱寡占市場，這也是一種普遍存在的市場結構。

目前，全球的著名的石油企業包括埃克森美孚、BP、殼牌、雪佛龍、道達爾。從企業營業收入的角度看，上述企業營業收入均從2016年開始增長，原因在于OPEC、其他石油組織和產油國達成協議減產，國際原油價格開始出現上漲。

然而各企業營收在2018年達到頂點，之后開始出現下滑，2020年甚至出現下降50%以上，主要由于疫情的影響，全球對于石油的需求開始放緩，OPEC與其他石油組織及產油國之間對于減產協議未能達成一致，沙特、俄羅斯、美國等國家開始增加原油產量，導致全球石油供給出現過飽和狀態。

從企業利潤的角度來看，2015-2020年期間，國際幾大石油公司凈利潤起伏較大。2015年，英國石油公司在其他公司盈利的情況下出現虧損。2020年疫情對全球的石油闡幽造成了巨大的影響，全球石油需求疲軟，原油供給持續上升，原油期貨一度出現負油價現象，在此情況下，各個石油公司紛紛出現虧損，埃克森美孚和荷蘭殼牌虧損超過200億美元，英國石油公司虧損超過150億美元。

道達爾的虧損相對較小，主要由于公司剝離傳統石油資產、向可再生源轉型的速度也超過了一些競爭對手，同時公司剝離了英國北海的部分資產。

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