2020年中國白酒行業區域現狀分析之徽酒篇 雙龍頭競爭優勢將擴大

新成立白酒生產企業數量與占比均上升，產量增速恢復上行

1、白酒企業數量增長，新成立企業數量全國占比1.68%

2014-2019年，安徽省新成立的白酒制造行業的企業數量呈現波動增長的態勢，其中2019年安徽省新成立白酒制造企業48家，占全國新成立白酒制造企業數量的1.68%。2020年1-3月，安徽省新成立的白酒制造企業有6家，占全國的1.64%。

2、白酒產量增速恢復上行

2011-2018年安徽省白酒產量波動變化，自2016年開始白酒產量為負增長，但增速上行，其中，2018年安徽省白酒產量為43.23萬千升，位居國內第五，同比增長-1.39%，2019年前4個月安徽省白酒產量為12萬千升，位居國內第五。根據安徽省市場監督管理局的《關于促進安徽白酒產業高質量發展的若干意見》指出，到2025年，安徽白酒企業釀酒總產量50萬千升

從2011-2019年安徽省白酒產量占全國白酒產量的占比波動來看，2011-2019年占比呈現波動上升的態勢，由2011年的3.85%上升至2018年的4.97%，表明安徽省白酒產量份額提高，但2019年1-4月的產量占比有所下降，降至4.48%。

順鑫農業、瀘州老窖以及古井貢酒銷量領先

1、順鑫農業白酒品牌銷量居于首位

安徽省白酒生產企業包括生產口子窖酒的安徽口子酒業股份有限公司，生產種子酒的安徽金種子股份有限公司、生產高爐酒的安徽雙輪酒業有限責任公司、生產迎駕貢酒的安徽迎駕集團股份有限公司、生產百年皖酒的安徽皖酒制造集團有限公司、生產古井貢酒的古井集團。

根據2017-2019年安徽省主要的白酒銷售品牌的銷量分析可知，順鑫農業、瀘州老窖以及古今貢酒的銷量領先，其中2019年銷量分別為1639噸、981噸以及1077噸。根據統計，安徽省市場銷售主要白酒品牌銷量在2019年達到5977噸，相較2018年略有增長。

注：此圖的統計口徑下，包括舍得酒業、山西汾酒、瀘州老窖、貴州茅臺、古井貢酒、五糧液、水井坊、口子窖、今世緣、迎駕貢酒、洋河股份、順鑫農業。

2、古井貢酒銷售收入遙遙領先

2019年安徽省白酒線下銷售市場上，古今貢酒的銷售收入位于首位，達到3.09億元，體現出在徽酒中的龍頭地位;其次是五糧液，實現銷售收入1.74億元;排在第三位的是口子窖，實現銷售收入1.69億元。

安徽省白酒消費主流價格帶上移，古井貢酒與口子窖引領本土品牌

1、省內白酒價格帶上移至200-300元

2015年白酒行業復蘇以來，需求結構發生了顯著變化，大眾消費占比逐步提升。安徽省是大眾白酒消費升級的典型市場，主流白酒消費價格帶已逐步從80-100元提升到200-300元。從徽酒的價格競爭格局看，安徽本地品牌在100-300元價格帶表現強勢，古井與口子窖處于明顯的優勢地位。

從安徽省內白酒消費價格的區域分布看，可將安徽省劃分為三大白酒消費區域：

其一：皖北：消費水平相對較低，主要消費價位段為百元以內的中端白酒。但是飲用頻次和單量較高，飲酒之風更甚。表現為量高價低的白酒消費特征。

其二：皖中：。中部經濟發展和消費水平較高，近年來消費升級明顯，目前合肥地區喜宴和商務請客價格帶基本集中在200元以上，合肥市對安徽省白酒消費其引領作用，單詞應交量和飲用頻次相對較少，基本以聚飲為主。表現為量少加高的特征。

其三：皖南：消費檔次局域皖北和皖中之間，白酒消費價格集中在60-150元的價位，飲酒頻次和單詞飲酒量也相對較少。表現為量少價中的特征。

2、古井貢酒與口子窖省內雙龍頭

參與徽酒競爭的白酒品牌眾多，其中在安徽省內處于第一梯隊的是以高端酒-茅臺和五糧液為主，第二梯隊的是當地本土白酒品牌古今貢酒和口子窖，此兩個白酒品牌收益于公司的經營策略、品牌塑造和渠道下沉，從眾多徽酒品牌中脫穎而出，空頭地位穩固。安徽省敗局市場較強的區域壁壘為省內白酒品牌的發展提供了良好的土壤，其一是因為地產酒品牌起源于當地，省內消費者對其具有強烈的品牌認同感，且白酒企業是當地的納稅大戶，地方政府給予一定的保護和支持;其二是徽酒品牌注重對渠道模式的創新和渠道的封鎖，本地企業通過買斷、陳列獎勵，免費鋪貨等銷售手段加強對終端的掌控，且省內渠道下沉至各個鄉鎮，對終端的控制力很強。

政策助推白酒行業發展，古井貢酒與口子窖引導中高端產品布局

政策利好助推徽酒的市場前景

根據安徽省市場監督管理局于2020年3月17日發布的《關于促進安徽白酒產業高質量發展的若干意見》，文件中指出，到2025年，安徽白酒企業實現營業收入500億元，釀酒總產量50萬千升，培育年營業收入超過200億元的白酒企業1家，超過100億元的企業2家，打造一批在國內具有更高知名度和競爭力的企業，建成全國優質酒生產、研發和原料、包裝基地，構建“品牌強、品質優、品種多、集群化”的安徽白酒產業發展體系，提升安徽白酒在全國的品牌影響力。

雙龍頭領先優勢擴大，低端白酒競爭加劇

目前安徽省白酒行業發展趨勢呈現以下幾大特點：

第一，競爭格局優化，古井貢酒與口子窖的龍頭地位的領先優勢將進一步擴大，空頭企業將會從渠道競爭轉向品牌打造，省內消費者的品牌認知度和消費能力的提升，對龍頭企業的白酒產品消費需求將會進一步擴大。

第二，低價格帶白酒因品牌數量較多，競爭將會進一步激化，主要是因為隨著主流價格帶的上移以及消費者消費能力的提高，疊加省外光瓶酒替代，低端白酒市場的規模將會逐漸縮小，競爭程度將會明顯加劇。

第三，中端價位的白酒在短期內市場規模將會實現本土白酒品牌較快的擴充，本土白酒品牌依靠產地優勢、渠道能力以及消費習慣等。

第四，沒有強勢突出品牌的白酒生產企業，在市場上的小區域性將會進一步凸顯，終端市場下沉至鄉鎮市場。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國白酒行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

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