【行業深度】洞察2025：中國白酒行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：貴州茅臺(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)、瀘州老窖(000568.SZ)等

本文核心數據：白酒行業企業競爭;白酒行業區域競爭;白酒行業市場集中度等

中國白酒行業企業競爭

目前，中國白酒行業兩大龍頭企業分別是貴州茅臺和五糧液，領先優勢明顯。根據中國酒業協會數據，2023年，我國白酒生產企業銷售收入為7563億元。按代表性企業白酒業務營收占規模以上企業整體銷售收入的比重來看，貴州茅臺以19.47%的占比穩居第一;五糧液排名第二，市場份額為10.11%;洋河股份、山西汾酒以及瀘州老窖分列第三至五位，占比分別為4.28%、4.20%和3.98%。

中國白酒行業區域競爭

從區域分布來看，我國白酒行業代表性企業主要分布于西南地區和東部沿海地區，其中，四川省和安徽省均擁有4家上市企業;而甘肅、江蘇、貴州、山西、河北、北京、上海、湖南、青海、新疆等省市也均有上市企業分布。

據中國酒業協會統計分析及測算，2023年，全國白酒行業實現總產量629萬千升，其中，排名第一的是四川省，2023年產量174.06萬千升，市場份額達38.7%;山西省白酒年產量33.82萬千升，排名第二，市場份額為7.53%;貴州省排名第三，2023年白酒產量30.44萬千升，市場份額為6.78%。

中國白酒行業市場集中度

近年來，白酒行業集中度進一步提升，優勢產能向優勢產區集中，行業利潤向龍頭企業集中。2023年，我國白酒行業排名前2的企業份額合計為30%，排名前4的企業份額合計38%，排名前8的企業份額合計為47%，表明市場集中度較高、龍頭企業對市場有一定控制力。

中國白酒行業企業競爭力對比

白酒行業的上市公司中，貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒等公司白酒業務遍布全國各地，并且經過多年發展，已經成為白酒行業頭部企業。

中國白酒行業競爭狀態總結

首先，從行業內競爭角度來看，白酒行業處于成熟階段，行業競爭者數量多、行業增長緩慢、產品同質化程度高、退出壁壘低，因此，行業現有競爭者競爭較為激烈;潛在新進入者角度來看，現階段，品牌名酒企業營銷網絡已經覆蓋全國，對新進入者反擊程度較大;關于替代品，白酒的替代品較多，如啤酒、葡萄酒、黃酒等，這些替代品發展的較快，已經威脅到白酒行業的發展，整體來看，白酒行業替代品威脅度高;另外，從供應商議價能力來看，白酒行業原材料供應企業數量眾多，且以中小型企業為主，同時，隨著現代農業技術的進步，糧谷的品質和產量都得到了提升，標準化程度也比較高，因此，供應商對白酒行業的議價能力較弱;最后，從購買者的議價能力角度看，在低檔白酒市場，由于酒的種類較多，產品之間差異化比較小，下游消費者具有較強的議價能力，在中高檔白酒市場，由于行業內企業具有一定的名氣、大多掌握了特定的資源優勢，而且中高檔白酒消費人群對價格的敏感度較低，因此中高檔白酒企業議價能力較強。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國白酒行業五力競爭總結如下：

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