十張圖了解2018年上半年游戲產業情況 新興市場表現亮眼

近年來，隨著中國移動游戲市場整體用戶基數越來越龐大，用戶增速開始逐步放緩，這導致整個游戲市場增長后繼無力。即便如此，女性、海外、電競市場表現依舊亮眼，因此成為游戲產業未來增長的新引擎。

游戲產業整體情況

2018年上半年，中國游戲產業實際銷售收入達到1050.0億元，同比增長5.2%。與過去幾年同期相比，今年上半年增長幅度出現明顯下滑，創下2008年以來的新低，這意味著中國游戲產業正式告別了高速增長時代。

游戲產業經歷過多年的高速增長后，市場紅利和流量紅利都在逐步消失，獲取用戶的成本逐漸走高。從2015年開始，國內游戲用戶規模增長便穩定在較低水平，趨于飽和狀態。數據顯示，2018年上半年，中國游戲用戶規模達到5.27億人，同比微增4.0%。

細分市場情況

從游戲市場收入細分領域來看，移動游戲市場增速明顯放緩，但仍為整體游戲市場增長的主要動力。2018年上半年，移動游戲所占比重為60.4%，遠遠超過其他細分市場；客戶端游戲排在第二，占比約為30.0%；網頁游戲、社交游戲、家庭游戲機游戲、單機游戲比重均在7%以下。

可見，移動游戲市場仍占據主要地位，但增長放緩；端游與頁游市場出現緩慢的縮減狀況，客戶端游戲出現收入、用戶規模雙負增長，頁游連續3年負增長。

——移動游戲

2008-2018年間，我國移動游戲市場實際銷售收入呈現逐年快速增長態勢。2014年上半年，移動游戲實際銷售收入同比增長達394.9%，創下近年來最大增幅。2018年上半年，移動游戲市場實際銷售收入634.1億元，同比增長12.9%，較上年下降了36.9個百分點。

盡管移動游戲市場實際銷售收入增速明顯放緩，但從移動游戲收入的占比情況來看，仍為整體游戲市場增長的主要動力。不過，隨著用戶基數不斷擴大，用戶增長持續放緩。2018年上半年，中國移動游戲用戶規模4.6億人，同比增長5.4%。

從移動游戲產品種類來看，射擊類、戰術競技類、角色扮演類為移動游戲市場實際銷售收入前三產品類型，分別占到35.8%、23.5%、12.0%。競速類、射擊類占比明顯提高，競速產品得力于產品《QQ飛車》手游版上架，射擊類則主要受《荒野行動》等產品的影響。

——客戶端游戲

移動游戲的崛起，令客戶端游戲明顯承壓。2018年上半年，客戶端游戲終于迎來了首次負增長。數據顯示，中國客戶端游戲市場實際銷售收入315.5億元，同比下降1.3%。客戶端游戲市場表現不佳，背后的原因是市場主要依靠老產品維持，表現出色的新產品較少。

客戶端游戲市場不振，根源在于用戶流失嚴重。2018年上半年，中國客戶端游戲用戶規模1.3億人，同比下降4.0%。收入、用戶規模均出現下滑，意味著客戶端游戲市場前景不容樂觀。

——網頁游戲

2015年開始，網頁游戲市場便結束了增長勢頭，轉向了下滑通道。2018年上半年，中國網頁游戲市場實際銷售收入規模縮減至72.6億元，同比降幅為14.7%，連續三年負增長。

另外，開服數量的降低，也進一步表明中國網頁游戲市場規模的萎縮。2018年上半年，開服量排名前十網頁游戲總開服量約5.03萬組，較去年同期下降0.65萬組；一線發行平臺網頁游戲開服量13.05萬組，較去年同期減少1.36萬組。

網頁游戲市場低迷有兩個重要原因：一是產品迭代慢，同質化現象未有明顯改善；二是用戶獲取難度大，流失相當明顯，越來越多用戶傾向于利用碎片化時間選擇更具優勢的移動游戲。2018年上半年，網頁游戲用戶規模達2.2億人，同比下降11.0%。

新興市場情況

隨著人口紅利、流量紅利、IP紅利等逐漸消失，游戲產業瓶頸已現，尋找下一個紅利點迫在眉睫。目前來看，女性、海外、電子競技等市場有望接棒，成為游戲產業新的增長引擎。

——女性市場

移動游戲的不斷普及，令女性游戲用戶規模得到大幅增長，隨著而來的便是消費規模節節攀升。數據顯示，2018年上半年，中國游戲市場女性用戶消費規模達241.5億元，同比增長13.5%。

相比男性用戶，女性用戶消費潛力更大。目前，游戲市場正在加速向城市女性群體滲透，這類城市女性玩家具備較強的經濟能力，有決策能力，并樂意為游戲花錢，具有高變現潛力。此外，隨著女性玩家在中重度游戲的參與度不斷提升，中重度游戲將持續培育女性玩家的付費習慣，拉升女性玩家ARPU值。

——海外市場

隨著國內游戲市場遭遇瓶頸，游戲公司爭相出海，試圖開拓新的市場，海外市場已經成為中國游戲廠商增收的快車道。

2018年上半年，中國自主研發網絡游戲海外銷售收入46.3億美元，同比增長16%。一方面，游戲企業持續推出精品開拓海外市場，產品類型更加多樣，并出現引領海外市場產品迭代的跡象。另一方面，游戲企業多種方式并舉快速提升自身在海外影響力，品牌認知逐漸加強，旗下產品覆蓋用戶范圍穩步擴大。

——電競市場

無論是在端游還是手游平臺，電子競技市場發展速度都相當迅猛，是整個游戲市場增長的重要動力之一。2018年上半年，中國電子競技游戲市場實際銷售收入417.9億元，同比增長16.1%。其中，手游上的競技產品收入增長更為明顯，貢獻了225.7億元的收入，同比增長27.9%，超過客戶端電子競技游戲。

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國網絡游戲行業商業模式創新與投資機會分析報告》。

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