【干貨】2024年移動游戲行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

移動游戲行業主要上市公司：騰訊控股(00700.HK)，網易(09999.HK)，嗶哩嗶哩(09626.HK)，友誼時光(06820.HK)，中手游(00302.HK)，ST天潤(002113.SZ)，惠程科技(002168.SZ)，游族網絡(002174.SZ)，天娛數科(002354.SZ)，凱撒文化(002425.SZ)，愷英網絡(002517.SZ)，三七互娛(002555.SZ)，巨人網絡(002558.SZ)，世紀華通(002602.SZ)，完美世界(002624.SZ)，寶通科技(300031.SZ)，星輝娛樂(300043.SZ)，三五互聯(300051.SZ)，中青寶(300052.SZ)，順網科技(300113.SZ)，富春股份(300299.SZ)，掌趣科技(300315.SZ)，昆侖萬維(300418.SZ)，湯姆貓(300459.SZ)，迅游科技(300467.SZ)，盛天網絡(300494.SZ)，盛訊達(300518.SZ)，冰川網絡(300533.SZ)，大晟文化(600892.SH)，電魂網絡(603258.SH)，吉比特(603444.SH)，中科云網(002306.SZ)，鼎龍文化(002502.SZ)，姚記科技(002605.SZ)，神州泰岳(300002.SZ)，天舟文化(300148.SZ)，浙數文化(600633.SH)，文投控股(600715.SH)，ST瀚葉(600226.SH)等

本文核心數據：中國移動游戲行業供需情況與價格指數、中國移動游戲企業區域競爭

移動游戲產業產業鏈全景梳理：參與者主要包括游戲研發商、游戲發行商和分發渠道商

中國移動游戲的產業鏈上游為游戲研發，中游為游戲發行與運營，下游為游戲分發。其中，游戲研發環節包括市場洞察、游戲選品、游戲創意設計、游戲研發、游戲測試和游戲調優等步驟，游戲發行與運營則包括游戲上線、游戲買量、用戶運營、活動運營、游戲增長策劃、游戲出海等過程，游戲分發則是在不同平臺進行推廣宣傳、數據收集、反饋更新的過程。

游戲行業產業鏈的參與者主要包括游戲研發商、游戲發行商和分發渠道商。規模較小、不具備豐富發行運營經驗的游戲研發商多專注于游戲開發，而騰訊、網易、三七互娛等頭部廠商則采用“研運一體”的經營模式。游戲下游分發渠道主要包括硬件官方商店(華為、小米、酷派應用商店等)、第三方應用商店(騰訊應用寶、App Store、Google Play等)、超級APP(抖音、頭條、微博、微信等)、廣告平臺以及垂直社區平臺。

移動游戲產業鏈區域熱力地圖：廣東分布最集中

根據中國企業數據庫企查貓，目前中國移動游戲企業主要分布在廣東省。截至2024年2月，廣東共有移動游戲企業數5692家，占比29.74%;其次是湖南，有1846家，占比9.64%;湖北排名第三，有1285家，占比6.71%。廣東省是我國移動游戲研發與運營大省，產業集群及產業配套銜接完整，擁有騰訊游戲、凱撒文化、多益網絡、盛迅達、大晟文化等具備國際知名度的大型移動游戲公司。

從移動游戲上下游產業鏈代表性企業分布情況來看，廣東、浙江、福建、北京等地代表性企業較多，其中廣東、浙江分別有9家，研運一體化的大型游戲公司如廣東的騰訊控股、凱撒文化、大晟文化，浙江的網易、世紀華通、完美世界;專注游戲運營的公司則有廣東的盛迅達和浙江的順網科技。福建有5家移動游戲企業，北京則有4家。

移動游戲產業代表性企業產品布局情況

從騰訊的移動游戲類型來看，公司自研與發行的游戲主要以MOBA、射擊、RPG(含MMORPG和ARPG)、SLG類型的游戲為主，單獨發行的游戲則以RPG(含MMORPG和ARPG)游戲為主。

從網易的移動游戲類型來看，網易側重于MMORPG、收集式卡牌游戲(CCG)、第一人稱射擊游戲、對抗競技類游戲和模擬游戲的研運。

移動游戲產業代表性企業最新投融資動向

根據移動游戲行業公開披露的融資事件來看，2017-2024年行業直接融資資金主要來源于企業風投資本(CVC)，占比超過50%，例如騰訊、三七互娛、途游游戲、快手、嗶哩嗶哩、福州天盟數碼IGG、趣加等;其次是傳統私募資本及風險資本(PE/VC)，例如聚量投資、紅杉資本中國、IDG資本等。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國移動游戲行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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