2018年汽車座椅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與競爭格局分析，國際廠商（含合資）仍占主導(dǎo)地位

 汽車座椅技術(shù)要求高，占整車成本比例達到5%

座椅技術(shù)要求高，制造難度大，占整車成本較高。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國汽車座椅行業(yè)市場前瞻與投資預(yù)測分析報告》：一般轎車座椅平均價格在850-1050美元左右，中檔轎車在1400-1600美元左右，高檔甚至超過2000美元，對于很多手動擋轎車座椅的成本占整車成本比例達到5%，成為除發(fā)動機、變速箱之外成本最高的汽車零部件之一。

圖表1： 汽車生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)比例圖（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

技術(shù)突破加配套升級，國內(nèi)座椅廠商有望打入主流整車廠商供應(yīng)鏈

技術(shù)突破加配套升級，自主座椅廠商從自主到合資穩(wěn)步推進，打入主流整車廠商供應(yīng)鏈。乘用車座椅技術(shù)壁壘較高，提高研發(fā)水平、提升產(chǎn)品層次是自主產(chǎn)品提高滲透率的關(guān)鍵。目前，天成自控已實現(xiàn)技術(shù)突破，切入眾泰、上汽乘用車和吉利的供應(yīng)體系，產(chǎn)品滲透率逐步提升。與此同時，近年來合資廠商部分車型價格不斷下行，已降至和自主品牌相近區(qū)間，自主供應(yīng)商有望借助機遇，憑借在自主品牌車企配套建立的品牌口碑和配套經(jīng)驗，擇機進入合資廠商低價位車型配套體系，實現(xiàn)向上突破。此外，近年來合資整車廠成本壓力加大，而座椅較高的成本，也將成為整車廠商控制成本的關(guān)鍵，國內(nèi)座椅廠商也有望通過性價比優(yōu)勢打入合資整車廠配套體系。

圖表2： 自主汽車座椅總成供應(yīng)商突破路徑

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)座椅行業(yè)空間體量龐大，為自主座椅廠商提供良好業(yè)績前景

假設(shè)未來幾年不會出現(xiàn)大幅波動，座椅市場規(guī)模增速將與汽車產(chǎn)量增速保持一致，據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2017-2018年汽車產(chǎn)量增速將保持在7.3%左右，結(jié)合前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測的汽車座椅市場規(guī)模數(shù)據(jù)，我們初步預(yù)計至2018年我國汽車座椅的市場規(guī)模將整體達635億元左右。

圖表3： 2011-2018年我國汽車座椅市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)我國汽車市場自主品牌乘用車和10萬元以下的乘用車未來幾年的銷量增速預(yù)測，以及平均2700元/套座椅總成的價格，我們分別預(yù)測其對應(yīng)的座椅市場規(guī)模：至2020年，自主品牌乘用車座椅規(guī)模有望突破360億元，其中10萬元以下乘用車（自主品牌+合資品牌+外資品牌）座椅市場規(guī)模有望達突破330億元，廣闊的市場空間利于培育出行業(yè)巨頭。

圖表4：2017-2020年我國自主品牌座椅市場規(guī)模及預(yù)測（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)座椅市場競爭格局：國際廠商（含合資）占主導(dǎo)

在國內(nèi)座椅市場，國際廠商（含合資）占主導(dǎo)。上汽大眾最大供應(yīng)商是上海延鋒安道拓和西德科，延鋒安道拓同時又是上汽通用和一汽大眾的最大供應(yīng)商，截止到2017年末，延鋒安道拓已擁有遍及全國的81個生產(chǎn)基地和64家工廠。李爾在中國也擴張迅速，不僅提供乘用車座椅，還涉及商用車業(yè)務(wù)。日韓整車廠商基本配套本國座椅企業(yè)，豐田、本田和日產(chǎn)的座椅供應(yīng)主要由日本的座椅廠商豐田紡織、泰極及提愛思供應(yīng)，其中豐田紡織是日本座椅企業(yè)中規(guī)模最大，技術(shù)最具優(yōu)勢的行業(yè)龍頭。

圖表5：2017年國內(nèi)主要整車廠商配套座椅供應(yīng)商（單位：萬輛）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

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