【行業深度】洞察2025：中國汽車座椅行業競爭格局及市場份額（附市場份額、市場集中度、研發能力對比）

行業主要上市公司：華域汽車(600741.SH);富維股份(600742.SH);天成自控(603085.SH);繼峰股份(603997.SH);雙林股份(300100.SZ);上海沿浦(605128.SH);雙英股份(837677.NQ)。

本文核心數據：汽車座椅行業競爭力評價;汽車座椅行業競爭梯隊

1、中國汽車座椅行業競爭者入場進程

從中國汽車座椅行業競爭者入場進程來看，華域汽車系統股份有限公司自20世紀90年代初最早進入汽車座椅行業;其他企業布局進入汽車座椅行業的時間較多集中在2000年前后。從注冊資本規模來看，華域汽車注冊資本較高，超過30億元。

注：橫軸為公司成立年份，縱軸為公司注冊資本規模。

2、中國汽車座椅行業市場份額

根據Auto座椅產業鏈觀察披露的信息，2024年我國銷量Top50車型中座椅總成廠商參與配套車型占比如下圖所示，其中佛吉亞占比18%、李爾占比18%、延鋒占比14%、弗迪占比9%。

此外根據蓋世汽車研究院披露的信息，2023年在乘用車座椅市場中，延鋒占比32%，李爾市場占比為14%、安道拓市場占比為12%、豐田紡織市場占比為7%、泰極愛思市場占比為5%，其他企業的市場占比為30%。

3、中國汽車座椅行業市場集中度

長期以來，全球汽車座椅市場被李爾、佛吉亞、安道拓等海外巨頭主導。其憑借先發優勢和規模經濟，在座椅總成行業中占據了不小的市場份額。當然，隨著全球汽車產業向電動化、智能化方向轉型，市場技術需求與競爭格局發生深刻變化，部分中國勢力近幾年崛起的速度也挺快，尤其是在中國市場，新能源汽車的快速發展和智能座艙技術的快速迭代，對產業鏈提出了更高要求，也給中國企業提供了不少新的突破口。電動化浪潮下，車企對集成化座艙的需求，倒逼行業在技術升級方面不斷提速，要求座椅供應商能夠提供更高效、更智能的解決方案。從2024年我國銷量Top50車型中座椅總成廠商參與配套車型占比情況進行測算，2024年中國汽車座椅行業集中度CR3為50%，CR5為69%。

4、中國汽車座椅行業企業出海情況對比

從代表性企業出海業務比例對比情況來看，繼峰股份重視出海業務程度較高，其出海業務收入占比高達58.58%，華域汽車排名第二，國外業務占比19.1%。

5、中國汽車座椅行業企業研發能力對比

企業間研發投入差距較大。其中華域汽車的研發投入金額最高，近年來研發投入金額超過60億元，富維股份、繼峰股份處于第二梯隊，研發投入金額在3-6億元左右，其他企業的研發投入在1億元左右或億元以下。

6、中國汽車座椅行業競爭狀態總結

行業潛在進入者威脅較低。行業進入壁壘包括高資本投入、復雜的主機廠認證體系以及技術積累。頭部企業通過全球化產能布局和客戶綁定鞏固地位，新進入者難以突破現有競爭格局。

替代品威脅有限。汽車座椅作為剛需產品，短期內難以被其他形態替代，但智能化趨勢催生差異化競爭：零重力座椅、智能調節功能等創新設計成為車企賣點，間接推動技術迭代。此外，共享出行和自動駕駛可能改變座椅需求結構，但目前影響尚未顯現。

下游客戶汽車主機廠議價能力較強。整車廠采購規模大且傾向于本地化配套，通過合資建廠或長期協議綁定供應商，壓縮利潤空間。新能源車企的成本敏感特性進一步強化了這一趨勢。

汽車座椅行業的供應商議價能力相對較強。上游原材料如鋼材、鎂合金、電子元件價格波動直接影響成本，而核心零部件如調角器、滑軌長期由外資企業主導，形成技術壁壘。國內企業正通過規?；少徍图夹g突破逐步降低對外部供應商的依賴，部分緩解議價壓力。

從行業內競爭激烈且呈現分化態勢。外資企業仍主導高端市場，但國內企業通過國產替代和新能源訂單快速崛起。競爭焦點集中在技術創新、成本控制和全球化布局。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，汽車座椅行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國汽車座椅行業發展前景展望與投資戰略規劃分析報告》

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