預(yù)見2025：《2025年中國汽車座椅行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：華域汽車(600741.SH);富維股份(600742.SH);天成自控(603085.SH);繼峰股份(603997.SH);雙林股份(300100.SZ);上海沿浦(605128.SH);雙英股份(837677.NQ)。

本文核心數(shù)據(jù)：中國汽車座椅行業(yè)市場規(guī)模;中國汽車座椅行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)量

行業(yè)概況

1、汽車座椅定義及分類

汽車座椅是汽車內(nèi)飾的核心部件之一，是供駕乘人員乘坐的裝置，不僅要為駕乘者提供舒適的乘坐體驗，還要在車輛行駛過程中保障駕乘者的安全。汽車座椅由座墊、靠背、側(cè)背支撐、頭枕等組成。它們具有一定的表面形狀，座面和靠背的外形曲線應(yīng)與人體放松狀態(tài)下的背部曲線相吻合，乘員入座后座椅的表面形狀與體壓分布能使乘員的肌肉處于最放松的狀態(tài)，能支撐到腰椎部位，不會因血液循環(huán)不良而引起肢體麻木，長時間乘坐不易感到疲勞。通過對座椅的前后上下、靠背的傾斜角度、頭枕前后上下等位置的有限調(diào)節(jié)，可以使大部分人處于舒適狀態(tài)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

汽車座椅產(chǎn)業(yè)的上游主要包括原材料供應(yīng)和零部件生產(chǎn)。原材料方面，鋼材用于制作座椅骨架，提供強度支撐;塑料粒子可加工成座椅調(diào)節(jié)部件、裝飾件等;海綿決定座椅坐感舒適度;皮革、織物或合成材料作為座椅表面覆蓋材料，影響外觀與觸感。零部件生產(chǎn)涉及座椅骨架、調(diào)角器、滑軌等調(diào)節(jié)機構(gòu)，以及頭枕、扶手等附屬部件，通常由不同專業(yè)供應(yīng)商完成。中游為汽車座椅整椅制造商，他們將采購的各類零部件進行組裝、調(diào)試，使座椅具備前后調(diào)節(jié)、高低調(diào)節(jié)、靠背角度調(diào)節(jié)等功能，同時保證舒適性、安全性，并符合車輛內(nèi)飾整體設(shè)計風(fēng)格，然后供應(yīng)給汽車整車廠。下游分為前裝市場和后裝市場，前裝市場主要是各大汽車整車制造企業(yè)，負(fù)責(zé)將汽車座椅安裝到對應(yīng)的車型上;后裝市場主要是涵蓋座椅的售后維修、更換以及部分車主的個性化改裝等需求。

當(dāng)前汽車座椅總成廠商有安道拓、李爾、麥格納、佛吉亞、豐田紡織、泰極愛思、延鋒、雙林股份等等，部分座椅總成廠商覆蓋上游座椅原材料及零部件制造，包括李爾、佛吉亞、麥格納、延鋒等等。下游汽車制造商覆蓋品牌眾多，如傳統(tǒng)汽車集團廣汽、一汽、上汽等，及新能源汽車品牌比亞迪、問界、小米、理想、蔚來等。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國汽車座椅行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)四個階段，第一是早期起步階段，座椅結(jié)構(gòu)簡單，以手工制作為主;20世紀(jì)中葉至20世紀(jì)末進入技術(shù)發(fā)展階段，頭枕、氣囊等技術(shù)引入，機械化生產(chǎn)提升效率，但國內(nèi)企業(yè)多處于模仿階段;21世紀(jì)初-2010年代進入快速發(fā)展階段，座椅向智能化、個性化發(fā)展，國內(nèi)市場爆發(fā)帶動行業(yè)增長，企業(yè)通過合作引進技術(shù)提升能力;2010年至今，汽車座椅行業(yè)進入轉(zhuǎn)型升級階段，行業(yè)圍繞“安全性、舒適性、輕量化、智能化”升級，高端配置下沉且創(chuàng)新產(chǎn)品落地，行業(yè)集中度高，國產(chǎn)替代趨勢明顯，同時需滿足消費者環(huán)保等需求及政策要求。

行業(yè)政策背景

當(dāng)前中國汽車座椅政策聚焦安全、輕量化、智能化與綠色循環(huán)，以標(biāo)準(zhǔn)升級和產(chǎn)業(yè)扶持推動變革。安全上，2024年起多項國標(biāo)提升碰撞測試要求，強化特殊群體保護，2025年新規(guī)升級協(xié)同安全性能。輕量化領(lǐng)域，政策鼓勵復(fù)合新材料應(yīng)用，支持座椅減重20%以上。智能化方面，啟動零重力座椅等標(biāo)準(zhǔn)研究，推動集成健康監(jiān)測等功能。綠色循環(huán)政策鼓勵淘汰高耗能產(chǎn)品，要求2030年材料回收率達(dá)95%。多部門協(xié)同形成立體化體系，助力行業(yè)向技術(shù)強國邁進。

關(guān)于汽車座椅及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的政策，涵蓋北京、陜西、甘肅等多地，內(nèi)容涉及推動汽車產(chǎn)業(yè)集群、零部件配套發(fā)展，支持座椅等內(nèi)飾部件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級，開展汽車以舊換新，規(guī)范兒童安全座椅使用(如規(guī)定特定年齡兒童乘車需用、宣傳推廣)，對電動汽車充換電設(shè)施補貼以利于新能源汽車座椅發(fā)展等方面。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

汽車座椅供應(yīng)鏈分為Tier1-Tier3企業(yè)，Tier1(整椅企業(yè))在座椅供應(yīng)鏈中介于主機廠與Tier2之間，直接向整車廠供應(yīng)系統(tǒng)化、集成化、模塊化的總成產(chǎn)品;Tier2負(fù)責(zé)座椅系統(tǒng)關(guān)鍵部件的生產(chǎn)制造，可以向Tier1提供配套;Tier3則主要為Tier2提供生產(chǎn)部件所必須的零部件或部分工序的加工，主要生產(chǎn)低端通用零部件或為大中型配套企業(yè)代工。

座椅總成制造商客戶與生產(chǎn)基地情況如下所示：

從消費者角度看，消費者最為關(guān)注汽車的駕乘配置，其中真皮座椅是消費者首要關(guān)注的問題;在座椅其他功能方面，消費者對靠背前后調(diào)節(jié)、坐墊高低調(diào)節(jié)、座椅通風(fēng)、加熱以及記憶功能的選配意愿同樣較高。

汽車座椅是汽車生產(chǎn)中不可或缺的部件之一，其需求量與汽車生產(chǎn)量強相關(guān)，不同價格檔位的汽車座椅價值量有所區(qū)別，經(jīng)濟型乘用車的汽車座椅價值量在500-2000元，中端家用車汽車座椅價值量約在2000-5000元，中高端車型的汽車座椅價值量約為5000-15000元，高端車型汽車座椅價值量超過15000元。假設(shè)平均每輛乘用車座椅價值量約為4000元，按照近年來乘用車產(chǎn)量情況，初步測算2024年中國乘用車座椅市場規(guī)模約為1099.1億元。對于商用車，假設(shè)每席座椅的價值量在800元左右，初步測算2024年中國商用車座椅市場規(guī)模為153.3億元，中國汽車座椅市場規(guī)模合計為1253.4億元。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局

根據(jù)Auto座椅產(chǎn)業(yè)鏈觀察披露的信息，2024年我國銷量Top50車型中座椅總成廠商參與配套車型占比如下圖所示，其中佛吉亞占比18%、李爾占比18%、延鋒占比14%、弗迪占比9%。

Auto座椅產(chǎn)業(yè)鏈觀察 圖表12：2024年中國銷量Top50車型中座椅總成廠商參與配套車型占比(單位：%)

此外根據(jù)蓋世汽車研究院披露的信息，2023年在乘用車座椅市場中，延鋒占比32%，李爾市場占比為14%、安道拓市場占比為12%、豐田紡織市場占比為7%、泰極愛思市場占比為5%，其他企業(yè)的市場占比為30%。

2、區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國汽車座椅注冊企業(yè)主要集中在浙江省，此外廣東省、江蘇省等也具有不少布局汽車座椅業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國汽車座椅行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與市場競爭多元趨勢。技術(shù)上，向智能化、輕量化、環(huán)?；?、個性化演進;市場競爭方面，原有海外巨頭占優(yōu)格局改變，內(nèi)資企業(yè)借新能源與智能座椅技術(shù)加速國產(chǎn)替代，自主座椅企業(yè)憑成本、服務(wù)優(yōu)勢，有望在市場格局變化中獲更多份額，競爭主體更趨多元。

2、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

中國汽車座椅行業(yè)需求增長前景廣闊。在新車市場，汽車產(chǎn)銷量的持續(xù)上揚為其注入發(fā)展動能，經(jīng)濟發(fā)展與生活水平提升，讓汽車愈發(fā)成為大眾出行剛需，像國內(nèi)自主品牌崛起，新能源汽車銷量猛增，都直接拉動座椅需求。后市場同樣不容小覷，汽車保有量的逐年累加，使得座椅的維修、更換、升級需求持續(xù)釋放，尤其在車齡增長，座椅出現(xiàn)磨損老化后，消費者更換意愿強烈。消費觀念升級下，消費者對座椅的舒適性、安全性、個性化與智能化要求漸高，從追求基本的坐感舒適，到渴望具備加熱、通風(fēng)、按摩、智能調(diào)節(jié)等功能的座椅，這驅(qū)使車企不斷升級座椅配置，進而創(chuàng)造新需求。此外新能源汽車發(fā)展浪潮中，其獨特的車內(nèi)空間布局與智能化屬性，促使適配的專屬座椅需求攀升，零重力座椅等創(chuàng)新產(chǎn)品逐漸普及，為行業(yè)開拓全新需求領(lǐng)域。整體來看，未來中國汽車座椅行業(yè)市場規(guī)模仍呈現(xiàn)增長趨勢發(fā)展，初步估計2030年中國汽車座椅行業(yè)市場規(guī)模約達(dá)1746億元，年均復(fù)合增長率為5.4%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國汽車座椅行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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