印度制造的對手，還是越南

作者|馬歡 來源|時代周報(ID：MENGMASHENDU)

印度制造若想實現飛躍，前面有一個不得不超越的對象——越南。

根據越南公布的數據，2024年前5個月，越南有4大類商品出口金額超過100億美元，其中，各類手機及零部件出口達224億美元，同比增長11%左右，這意味著越南手機出口已超過印度，成為全球第二。

據《越共電子報》報道，美國和中國分別是越南手機和零部件的最大客戶。

越南超越印度的背后，是其多年布局，以求將越南打造成全球電子產品制造業的重要生產基地。同時，莫迪政府也早早規劃，要將印度發展成一個以出口為導向的全球手機制造中心。

到底誰才能在這種持久的競爭中勝出？

一

越南：吃下轉移的紅利

越南政府一直致力于促進電子產品制造業的外國投資增長。

與越南形成最深度合作關系的，是韓國三星。早在2018年，三星就開始將其中一個工廠遷至越南。一是由于亞洲不少國家的手機市場競爭激烈，二則是因為越南勞動力、土地生產要素成本更低。

越南政府也為這些外資企業提供了優厚的待遇，包括長期無償向外資提供生產場地，免除其經營初期4年的法人稅等等。

△越南工廠（圖源：時代周報記者 劉沐軒/攝）

多年發展已見成果，如今，越南已是三星全球最大的生產基地，全球銷售的三星手機中有超過50%是“越南制造”。

當然，三星并不是沒有投資印度，只不過，據三星離任的一位海外中層透露，在印度和越南之間，三星更傾向于越南。三星方面認為，相比較印度，越南更有勞動力優勢，越南的工人組織紀律性、時間觀念以及產業成熟度方面好于印度。越南的效率和整體環境，也更有吸引力。

根據越南媒體報道，2024年韓國三星計劃在越南追加12億美元投資，以支持越南產業持續完善壯大。

另一大手機制造商蘋果，自2019年起便開始在越南組裝生產AirPods，隨后在2020年，蘋果要求其主要代工廠富士康將iPad和MacBook的部分組裝業務轉移至越南。2021年，富士康在越南建立了新的生產基地。

此外，同為蘋果產業鏈巨頭的立訊精密、歌爾股份等也紛紛在越南設立工廠。2023年蘋果還將部分的Apple Watch放到越南生產。

和三星不一樣的是，iPhone的生產不在越南，依然主要集中在中國，部分在印度。越南則是蘋果重要的電腦制造中心，能夠滿足其每年40%的Mac和iPad需求。

今年4月15日，在蘋果CEO庫克訪問越南后，蘋果越南官方發布聲明稱，將增加越南供應鏈的投資。蘋果在這份聲明中表示，從2019年算起，蘋果通過供應鏈伙伴在越南的投資超過157.8億美元。

二

印度：部分手機業務流向中國

印度政府在2020年推出智能手機生產鏈接激勵 (PLI) 計劃，旨在吸引全球手機供應鏈。

蘋果也順應計劃，在大力拓展印度業務。

2023年4月，庫克訪問印度，與該國總理莫迪舉行會談，希望在該國擴大生產規模和智能手機銷量。蘋果計劃到2025年在印度生產四分之一的iPhone，到2027年生產一半。而印度媒體更加樂觀，希望2025年后，印度生產的iPhone就可以占到50%以上。

然而，蘋果在印度的發展進程并不如想象般迅速，庫克擴產計劃遇到了不少問題：工作效率不高、良品率低。

不僅如此，相比較越南更加友好的營商環境，在印度總是會遇到不少勞資糾紛、供應鏈等方面的問題。部分印度聯邦和各州投資、招商政策存在朝令夕改的情況，社會間存在嚴重的民粹主義情緒。蘋果的供應商必須花大量精力，與當地政策制定者、土地所有者和勞工團體抗衡。 

“在這里，除了勞動力，其他一切都很貴。”一家蘋果供應商表示。

7月23日，據《參考消息》報道，由于組裝iPhone 15，今年蘋果已將部分產能轉回中國大陸代工廠，比亞迪、立訊精密等大廠已加入iPhone 16供應鏈，成為蘋果最新的代工伙伴。

報道表示，盡管蘋果及其供應商做足了努力，試圖縮短中國與印度之間的生產周期，印度也揚言要在未來5年增加產值。而現實卻是另外一番景象。

印度iPhone 15代工數量占比雖然只有一成，但問題仍然不少：印度廠需要依賴進口大量零部件，品質與效率都受到影響；印度廠iPhone代工的良品率僅五成左右，衛生管理仍存在問題。

三

越南VS印度

數據顯示，越南對外資的吸引力目前更勝一籌，其去年的出口額達到了969.9億美元。相比之下，印度這一數字僅為756.5億美元。要知道，印度人口總數高達14.28億，而越南人口總數才剛過1億大關。

Vogel集團執行總裁薩米爾比較了兩國后表示：“越南一直以制造電子產品的能力著稱。而印度剛剛涉足這一領域，這讓越南占據了競爭優勢。”

除了先發優勢，越南還有一個優勢在于它是單一制國家，在政策協調上具有優勢。相比之下，作為聯邦制國家的印度擁有29個邦，每個邦的政策都可能不同。

還有一個差別是關稅。

印度想成為制造業大國的一大障礙，是其高昂的進口關稅。以信息和通信技術行業為例，該國進口關稅達到了10%，明顯高于越南約5%的平均進口關稅。雖然，印度聲稱這是在保護國內制造商，但除非莫迪政府降低關稅，否則在一些電子制造領域，印度的吸引力基本會低于越南。

另外，相對于越南等東南亞國家，印度的基礎設施較為落后，運輸效率更低。美印戰略伙伴關系論壇主席兼首席執行官阿吉表示：“在東南亞等國，一艘船可以在8小時內卸貨，然后貨物被裝上卡車并運往工廠。但在印度，同一艘船將在海關倉庫里滯留數天。”

“外國投資者往往更關心的是做生意的便利性問題，比如雇傭和解雇工人的靈活性，這是越南相對于印度長期存在優勢的地方。” 投資管理公司VinaCapital補充道。

當然，印度也有其無可比擬的優勢，那就是它身為全球第二大手機市場的地位，其經濟增長率也在世界多國中領先。

“印度試圖搶占電子產品市場份額的初期，越南將是其最大競爭對手。” 軟件公司高級主管維斯瓦納坦表示。

編者按：本文轉載自微信公眾號：時代周報(ID：MENGMASHENDU)，作者：馬歡