觀察阿里的「第一性原理」

作者|數字力場 來源|數字力場(ID：shuzilichang)

阿里的新財年，注定不會簡單。

阿里巴巴，無疑是一家有故事的企業。

這兩年的故事主線，就在圍繞「變革」展開。

管理學大師加里·哈默說，當下的世界面臨加速變革，未來也越來越不取決于過去和現狀。

他認為，「重要的并不是你在某個時間點的競爭優勢，而是你的演化或者進化的優勢，你有能力去不斷重新思考，重新改變你的發展方向，重新改變自己，主動地進行自我變革。」

阿里就在不斷因時而變：過去一年，其組織變革、架構重整、人事更迭和業務調整的力度頻度堪稱前所未有。

約1個月前，馬云在內部信中就對阿里重組1周年的變化進行了總結：「這一年最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回客戶價值軌道?！?/p>

那，阿里的變革見效了嗎？

數據本身會說話：阿里5月14日發布的2024財年Q4財報顯示，本季度，淘寶天貓GMV雙位數增長，阿里云核心公共云產品收入雙位數增長、AI相關收入三位數增長，海外電商實現45%的同比強勁增長。

這是近幾個季度以來未有過的局面，也是對阿里變革效果最直觀的檢驗。

也許有人會說，股價下跌怎么說？

資本市場看短期、看利潤，天然覺得越是能賺錢的就越是好企業。就這點看，阿里圍繞消費體驗提升、AI發展進行的投入，甚至經過組織變革釋放出的發展動力，不是他們最關心的因素。

這就導致，股價這把尺子和企業發展、業務進步的尺子，有時甚至是矛盾和打架的。

在狹隘的條框之外，觀察企業的「第一性原理」，應該是發展本身。

01 

如果要選出2023年變革力度最大的互聯網企業，那恐怕非阿里莫屬。

對阿里來說，2023年顯然也是阿里發展史上無法忽略的節點性年份。

撥開那些繁枝細節會發現，阿里的變革脈絡很清晰。

「用戶為先、AI驅動」，是阿里明確的兩大戰略重心。

技術驅動的互聯網平臺業務，AI驅動的科技業務，全球化的商業網絡，是阿里面向未來十年的重要優先級對應的三個方向。

今年2月，阿里管理層提到，阿里未來將會專注于核心業務的投資，其一是電商業務，包括境內和境外電商；其二是云計算。最高優先級是讓電商和云計算兩大核心業務重燃增長動力。

劃重點：電商、云計算+AI、海外業務。這些是阿里重塑業務戰略優先級后的聚焦型業務。

對阿里而言，比增速本身更重要的，是它釋放的信號——阿里重回健康增長軌道。

02  

近年來，在電商競爭激烈疊加消費「左移」的背景下，用戶體驗被電商平臺們擺在了更突出的位置。

阿里明確「用戶為先」，著眼的就是要更好地滿足用戶需求、更多地提升用戶體驗：用戶需要好貨，得有；需要好價，得有；需要好服務，也得有。它傳導到用戶側的感受就該是：品質，實惠，方便。

在對消費者需求深入理解的基礎上，阿里在「回歸用戶」棋盤上頻密落子。

這些落子對用戶是可感知可觸碰的。這其中，淘寶天貓618取消預售、采用現貨開賣模式，并實行全程化價保，就對消費者來得頗為友好。

在優化用戶體驗上，淘天不光是對用戶潛在痛點逐個「銷賬」，還對用戶隱性需求予以滿足。

推出延遲發貨自動賠付機制「晚必賠」，對服飾行業的超長預售做出限制，規范虛假發貨、物流停滯問題，新增店鋪標簽體系（包括「退款拒絕率」、「平臺求助率」、「退貨運費險」及「軌跡異常率」、「承諾時效」、「送貨上門」等）……這些調整都是有的放矢。

此外，強化「萬能淘寶」的商品供給優勢，新疆包郵并送貨進村，88VIP會員權益升級，重啟淘寶網頁版……每樣單拎出來，都對應著用戶體驗的切實大幅改善。

▲4月22日起，88VIP推出無限次退貨包運費服務。

市場總會用用戶信任去犒賞實打實的「用戶為先」，因為用戶為先不是干癟的價值標榜，而是有溫度的情感連接。

當「萬能的淘寶」在「好商品，好價格，好服務」購物體驗的加持下變得更懂用戶，用戶也會報之以消費意愿提升和用戶粘性增強。

更好的購物體驗，對淘寶來說是種「回歸」。平臺正在找回「用戶體驗基因」，以此在商業上重新起勢。

財報就顯示，淘寶天貓的季度購買人數和購買頻次強勁增長，推動線上GMV及訂單量實現同比雙位數增長。同時，88VIP會員數量也實現同比雙位數增長，超過3500萬。Questmobile數據也顯示，今年4月，淘寶以9.28億月活位居國內電商榜首。

淘寶還兼顧商家體驗提升——重要的商家經營工具「生意參謀」就宣布全面免費；阿里媽媽則發布了更精準的 「全站推廣」，在內測階段就有商家打爆速度幾倍提升，GMV增長2.97倍。

用戶體驗提升、商家生意增長、平臺生態向上的齒輪是連著的，用戶消費體驗改善后，三方共贏的正向增強回路也會隨之打通。

03 

電商是阿里的基本盤業務，云計算、AI則是阿里的未來型業務。

自去年以來，AI迎來爆發之勢，AI時代的大幕已啟。作為技術投入上的長期主義者，阿里身影也很活躍。

阿里云前不久剛發布的通義千問2.5版本，在權威基準OpenCompass上得分追平GPT-4 Turbo。

4月底開源的1100億參數模型Qwen1.5-110B，在多個基準測評中超越Meta的Llama-3-70B，并登上HuggingFace開源大模型排行榜首，已在全球開源模型中處于頂尖水平。

▲根據權威基準Open Compass的測評結果，通義千問2.5得分追平GPT-4-Turbo。

這是在AI領域早有布局的阿里云技術能力的體現。

無論是通義靈碼已經成為國內用戶規模第一的智能編碼助手，還是基于SOTA水準的通義千問代碼模型CodeQwen1.5研發，插件下載量已超350萬，每日推薦代碼超3000萬次，成為國內最受歡迎的智能編程助手，都彰顯了阿里云在大模型自研上的技術積累與能力沉淀。

阿里的AI布局，是兩條路走路：除了自研，還有積極投資AI基礎設施建設。

領投大熱AI創業公司月之暗面，還將國內其他幾個AI獨角獸智譜、百川、零一萬物、MiniMax投了個遍，阿里打了一副名叫「重金押注AI」的牌。

在AI作為新一代數字技術底座成為企業數字化新工具的當下，阿里云聚焦「AI驅動，公共云優先」戰略，將全球云廠商Top3的優勢跟AI能力結合，能助力更多企業數智轉型，也為自身打開更多增長空間。

數據就擺在那：阿里云來自外部客戶的AI相關收入增速加快，季度內實現三位數增長。通義大模型通過阿里云服務企業超過9萬、通過釘釘服務企業超過220萬。還有大量中小企業和開發者通過開源社區使用通義大模型，目前通義開源大模型累計下載量超過了700萬。

今年4月，阿里云將公有云服務降價從中國市場拓展到海外市場，用戶規模的擴大和滲透率的提升也能加快阿里云、AI業務的效益轉化。

而云計算和AI業務向好，帶來的是非線性增長的想象空間。

04  

無論是「用戶為先」，還是「AI驅動」，都體現了「從后天看明天」的長時段思維。

過去20余年，阿里先后抓住了PC互聯網、移動互聯網的機遇，憑著因勢而新的變化，阿里才有今天的阿里。

而今，AI時代大幕已啟，阿里以戰略錨點的更新去擁抱下個10年、20年或更長的時間跨度，勢在必行。

「用戶為先、AI驅動」，就與之契合。寓于產品力、價格力中的「用戶為先」，連接的是消費者跨越周期的需求；AI電商和云智一體依托的「AI驅動」，也是未來發展趨勢。

有了用戶信任，阿里才能走得更遠；有了能力進化，阿里才能走得更久。

馬云說：「我相信，三年后的電商肯定不是今天最熱門的電商，重要的不是今天要趕上誰，而是想一想明天的電商應該如何提升消費體驗，Al時代剛剛到來，一切才剛開始，我們正當其時。」

阿里對此的作答，就藏在用戶在淘寶網購時獲得的實惠和體驗里，藏在商家在用AI一鍵開店中享受到的便利中，藏在電商、云計算+AI、海外業務的強勁增長勢頭當中。

這不免讓人想起，帶領微軟走上復興之路的微軟現任CEO納德拉對微軟的重塑。

納德拉也很強調「客戶價值」，他認定「我們必須要滿足客戶尚未得到滿足、尚未提出的需求。這就是創新之源。所以，如果我們每天、每周、每年必須要確保做什么的話，那就是要時刻了解客戶的需求。」

納德拉也是技術信徒。他對AI和云業務的重視，成了帶領微軟成為全球市值第一公司的關鍵之筆。押注Open AI，形成包括Outlook、Skype、Word、Excel、PowerPoint、Dynamics、OneNote、OneDrive等產品的云端全家桶，給了微軟新增長動能。

某種程度上，軟件市場并不是適合所有云計算公司都參與的市場，微軟Azure有其特殊性。但兩家公司的經歷，尤其是微軟通過投入云和AI「逆襲」的劇情總是令人津津樂道，也令人對阿里有此期待。

從這個層面看，阿里有沒有加載「微軟化」進度條，仍需觀察，但阿里確實在刷新自己——其主動求變的正確判斷，讓組織調整和業務戰略聚焦都符合時代需要。

這不僅能幫阿里更好地適應今天的競爭，更為其開啟下一個階段的發展開了一個好頭。重回健康增長軌道，就是站在了新起點上。

可以預見，阿里的新財年注定不會簡單。

因為組織調整帶來業務增長、開啟發展新階段后，現在的阿里處在戰斗力和競爭力正盛的狀態，信心是阿里向前的動力源。

也因為今年對于淘天集團是綜合能力提升之年，消費體驗提升明顯帶來GMV和份額增長，對于云計算和AI業務也是加碼發力之年，隨著產品結構調整完成，公共云和AI發展動力將有望進一步釋放，故而這是個投入大年，也是向下個十年加速行進的重要時點。

還因為市場期待已久的阿里香港雙重主要上市的進展可期——預計于2024年8月底完成轉換……

因為足夠多的因為。

整裝再出發后，市場正看見一個更有發展活力的阿里。

編者按：本文轉載自微信公眾號：數字力場(ID：shuzilichang)，作者：數字力場