被寵物險收割，鏟屎官又上了一課

作者|成昱 來源|驚蟄研究所(ID：jingzheyanjiusuo)

近年來育兒式養(yǎng)寵為寵物行業(yè)帶來了一大批新興細分賽道，而隨著寵物就醫(yī)頻率和醫(yī)療支出的升高，不少養(yǎng)寵家庭都開始遭遇寵物看病難、看病貴的問題。

《2023寵物數(shù)字化保險白皮書》顯示，寵物主為單只貓、狗就診所花費的金額分別為2390元和2786元。雖然平均花費并不高，但不少寵物主也曾因為寵物突發(fā)疾病，面臨上萬元的治療費用。

為了減輕養(yǎng)寵帶來的經(jīng)濟負擔(dān)，一些寵物主將寵物保險納入考量范圍，而支付寶“寵物保險”小程序上就有超過800萬只寵物獲得保障。但在激增的市場需求之外，驚蟄研究所發(fā)現(xiàn)，寵物險正在養(yǎng)寵必備和避坑之間野蠻生長。

一

人看病80，狗體檢8000

在各種App的精準(zhǔn)投放下，寵物主們經(jīng)常會看到宣傳“養(yǎng)寵不買保險，就是在給醫(yī)院送錢”“保費低、保額高”“全病種覆蓋”等內(nèi)容的寵物險廣告。除了基本的保障內(nèi)容外，大多數(shù)寵物險還會贈送體檢、疫苗、洗澡美容等服務(wù)來吸引寵物主投保，這讓養(yǎng)寵家長很難不心動，因為寵物醫(yī)療的現(xiàn)狀是寵物看病比人貴。

很大一部分寵物醫(yī)院都存在費用不合理、收費不透明、價格虛高等問題，讓很多寵物主有苦說不出。《2022中國寵物醫(yī)療行業(yè)白皮書》中提到，78%的寵主認為“寵物看病貴”是寵物就醫(yī)的最大痛點。許多寵物主認為“寵物不會說話，說不出哪里不舒服，到了醫(yī)院幾乎都被安排來一套全身檢查”，而面對精心喂養(yǎng)的毛孩子，大部分鏟屎官只能在高昂的醫(yī)療費面前低頭。

“我生病花了80痊愈了，它體檢就花了8000。”上海的網(wǎng)友七七有一只9歲的寵物狗，今年年初做了全面體檢，掛號費加上檢查費花了2530元，檢查包括腹部DR、胸腔DR、超聲心臟、超聲全腹這4種項目。

此外，血凝檢測、血常規(guī)、CPR血檢等15項化驗費共計5240元，一通檢查下來花費接近8000元，七七對驚蟄研究所表示:“因為小動物不會表達，我們不知道它哪里不舒服，只能通過醫(yī)生檢查排除問題。我們也只能選擇配合，從某種意義來說，寵物醫(yī)院對我來說已經(jīng)是高消費了，在去醫(yī)院之前我就已經(jīng)做好了錢包變空的心理建設(shè)。”

*受訪者供圖

根據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2022年寵物消費市場規(guī)模為2706億元，其中寵物醫(yī)療市場規(guī)模占比29.1%。而在寵物消費市場上，寵物就醫(yī)之所以價格高，其中一個不可忽視的原因就是國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備和寵物醫(yī)藥依賴進口以及報價高。

驚蟄研究所了解到，目前寵物醫(yī)療機械主要集中于醫(yī)學(xué)影像、體外診斷兩大方向，且大多是根據(jù)人用設(shè)備原理進行改造后延伸到寵物領(lǐng)域。寵物醫(yī)院為了增加競爭力，會盡可能配備進口高端設(shè)備，但是一些設(shè)備得不到充分使用時，醫(yī)院為了回本，均攤在寵物主身上的價格就會高許多。例如CT檢查和單次磁共振的價格可以達到3500元，而醫(yī)院給人進行單個部位、單次核磁共振檢查的價格通常在幾百元到上千元不等。

此外，我國的寵物疫苗和藥品一直依賴進口。外資企業(yè)深耕疫苗藥品，產(chǎn)品力占優(yōu)，例如勃林格、碩騰、禮藍等公司。國內(nèi)企業(yè)如新瑞鵬、瑞派等，雖然已經(jīng)初具規(guī)模，但與較為成熟的國外市場相比仍有差距。

*受訪者供圖

另外，全國頭部連鎖寵物診療機構(gòu)占比也不具優(yōu)勢，僅約13%，據(jù)公開數(shù)據(jù)，截至2023年9月4日，我國（不含港澳臺）寵物醫(yī)院達到28271家，其中超過80%的寵物醫(yī)院為小規(guī)模單體經(jīng)營或10家以下連鎖經(jīng)營，有限的連鎖規(guī)模導(dǎo)致了市場上服務(wù)價格難以進一步下探，而單體醫(yī)院仍為寵物醫(yī)療機構(gòu)的主要形態(tài)，也加劇了寵物醫(yī)療價格不透明的行業(yè)亂象。

對于養(yǎng)寵主來說，寵物醫(yī)療是一種遠超于人類基本生存需求的高階心理需求，某種程度上，寵物醫(yī)療提高了養(yǎng)寵門檻，對于養(yǎng)寵人的壓力也更為明顯，所以尋求通過保險手段來降低寵物就醫(yī)費用的想法，也成為了當(dāng)代養(yǎng)寵人的另一種需求。

二

寵物險熱度攀升卻爭議不斷‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

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寵物保險并不是什么新事物。早在1924年，全球第一張寵物保險單已經(jīng)在瑞典成功簽發(fā)，而中國寵物保險行業(yè)發(fā)展相對較晚，發(fā)展較慢，直到2004年華泰保險推出寵物第三方責(zé)任險，才意味著中國寵物保險行業(yè)開始生長。

2007年后，隨著中國寵物市場的擴大，不少保險公司開始推出寵物險產(chǎn)品，但由于中國寵物保險產(chǎn)品不成熟，且寵物主的總體保險意識薄弱，中國寵物保險的滲透率至今不足1%。與參保率高達40%的瑞典相比，中國寵物保險行業(yè)仍然處于剛起步的狀態(tài)。

驚蟄研究所調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前市面上投身寵物險的主流險企包括中國人壽、太平洋保險、大地保險、平安保險、眾安保險等，其寵物險產(chǎn)品主要包括:寵物醫(yī)療險（針對疾病和意外治療費用的賠付）、寵物第三者責(zé)任險（針對寵物給第三者造成的人身傷亡、醫(yī)療費用、財產(chǎn)損失、法律費用的賠付）和寵物綜合保障險（針對寵物常見及重大疾病、寵物第三者責(zé)任、寵物死亡的補償保障），其中寵物醫(yī)療險是市場占有率最高的險種。

例如支付寶平臺上推出的寵物醫(yī)療險是寵物主最容易接觸到的險種，分為基礎(chǔ)版（14.08月/起）、升級版（33.25月/起）和尊享版（64.08月/起），不同公司推出的寵物醫(yī)療險，保障內(nèi)容也有差別，每一家保險公司在都會在投保年齡、等待期、定點醫(yī)院、醫(yī)療保障、單次理賠限額與免賠額等方面制定細則。

大多數(shù)平臺對投保寵物的年齡限制在2個月到10周歲，且都標(biāo)注“常見疾病”可以報銷，但大都設(shè)置了不同的產(chǎn)品形態(tài)和套餐服務(wù)。除了這些主流險種之外，寵物主的個性化需求還催生了更加細分的保險產(chǎn)品，例如平安財險推出的寵物托運險。

寵物醫(yī)院治療費太貴幾乎是所有養(yǎng)寵家庭買寵物險的首要原因。MarketWatch的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，有50.8%的寵物主會為了能夠讓寵物獲得最好的護理，且不用擔(dān)心費用問題選擇投保，還有40.4%的寵物主，其投保理由是為了避免高昂的醫(yī)療費。

小凡告訴驚蟄研究所，他養(yǎng)的貓在去年得了尿閉，整個治療過程非常漫長不說，也是一種極其容易復(fù)發(fā)的病。發(fā)現(xiàn)貓咪開始尿血嘔吐后，小凡帶它到醫(yī)院做了B超和血常規(guī)檢查。醫(yī)生對小凡說，這種情況下需要住院治療，費用是300一天，加上導(dǎo)尿費800元以及連續(xù)三天的消炎藥輸液，一次尿閉至少花費2500元。

“第一次去醫(yī)院治療我全額付的醫(yī)藥費，后來朋友建議我買個保險，要不然看大病太貴了，我買了單次最高1500元賠付的醫(yī)療險，后來我家貓又去看了一次，賬單顯示第二次手術(shù)費是3858元，之后我在平臺申請理賠，提供了身份證、手術(shù)協(xié)議和發(fā)票之類的資料，第二天就通過了，因為定點醫(yī)院報銷60%，除去不能賠付的項目，一共賠付我1500元。”

*受訪者供圖

小凡的經(jīng)歷證實了寵物主的確能夠得到寵物險理賠，但也有不少經(jīng)歷過被拒絕理賠的寵物主表示，保險公司的保障項目看似服務(wù)周到，但經(jīng)過專業(yè)團隊的精心計算，條款處處是漏洞，經(jīng)常面臨“大病保不了，小病不理賠，”的情況。

寵物保險在公開平臺上的評價也褒貶不一。在黑貓投訴官網(wǎng)搜索“寵物保險”的關(guān)鍵詞，顯示超過500條的相關(guān)投訴，多數(shù)集中在拒絕理賠、賠付金額與宣傳不符等環(huán)節(jié)。

三

寵物醫(yī)院身份敏感‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

驚蟄研究所通過對比各險企的細則發(fā)現(xiàn)，在具體購買的過程中，保險公司會對寵物的年齡、品種、健康狀況做出限制，導(dǎo)致出現(xiàn)一些特定年齡段、患有先天疾病或者特殊品種的寵物無法參與醫(yī)療保險投保的情況。例如大地、眾安、國泰、華泰等公司的寵物醫(yī)療險明確規(guī)定，其適用范圍不包括先天性疾病/畸形、遺傳性疾病。

常規(guī)醫(yī)療險一般會將門診手術(shù)、貓犬瘟、傳染病等日常疾病列入報銷范疇，雖然有一些險企已經(jīng)把腫瘤、癌癥此類重大疾病納入醫(yī)療險的范圍，但先天疾病卻被依然排除在外，且市面上的保險基本上不保10周歲之后投保的寵物，老年寵物是疾病多發(fā)甚至走向死亡的階段。

換句話說，寵物保險沒有承保老齡寵物和患有遺傳缺陷寵物的能力。此外，在實際治療過程中，參保寵物想要獲得理賠，首先是必須前往定點醫(yī)院治療，在此基礎(chǔ)上提交詳細的證明資料才有可能獲得賠償。種種條款的限制，讓不少寵物主認為寵物保險理賠復(fù)雜、性價比不高。

“要不要買、能不能報、能報多少”成為養(yǎng)寵家庭在猶豫要不要投保時最關(guān)心的問題。貓舍老板佩佩對驚蟄研究所分享了自己的看法，“從商業(yè)上考慮，寵物險是要賺錢的，保險公司賺的就是寵物主交的保費，所以寵物險并不是扶貧的產(chǎn)品。”

大多數(shù)情況下是小病用不上，大病根本就不夠。“如果寵物得了腹水或者是胰腺炎之類的大病，寵物險給不了多少錢。如果你的理賠流程不嚴(yán)謹(jǐn)，有可能這個錢你也拿不到，寵物險只有在一種情況下可以賺到，就是買了保險剛滿一個月，保險生效之后寵物就生病了，但是對于寵物主來說，都希望用不上這個保險。”

在寵物主與保險公司的拉鋸戰(zhàn)中，寵物醫(yī)院的角色也顯得很微妙，對于保險公司來說，一方面依賴醫(yī)院線下接觸寵物主，另一方面又擔(dān)心過度診療導(dǎo)致賠付成本高。

對此，瑞辰寵物醫(yī)院相關(guān)負責(zé)人告訴驚蟄研究所:“醫(yī)院提供的更多是診療服務(wù)，當(dāng)下做到的是對每個用戶提醒是否有寵物保險，如果用戶已經(jīng)購買的話，醫(yī)院可以及時幫助客戶做好報銷材料的留存。但是主動推薦投保可能會面臨引導(dǎo)用戶帶病投保、騙保的風(fēng)險。”

雖然現(xiàn)代AI技術(shù)不斷發(fā)展，“寵物生物信息識別系統(tǒng)”逐漸被各大保險公司引入，但無論是從寵物主個人角度還是行業(yè)角度，寵物醫(yī)療目前最需要的仍然是加大診療全環(huán)節(jié)透明度和公開性、規(guī)范行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以此來加速健全寵物保險機制。

在上述業(yè)內(nèi)人士看來，寵物保險目前還是個新生業(yè)務(wù)，保險公司并沒有精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)模型來搭建產(chǎn)品，這是目前市面上產(chǎn)品五花八門、保障細則龐雜的主要原因。

而隨著人們科學(xué)養(yǎng)寵意識的提高，這幾年寵物保險呈現(xiàn)迅速擴張的狀態(tài)，激增的需求又促進了市場的野蠻生長，一些險企反應(yīng)迅速，產(chǎn)品也會經(jīng)常調(diào)整和變動，但還不夠精細化，可報銷的疾病和藥品清單也不夠明晰。再加上缺乏有力監(jiān)管，從寵物醫(yī)療到寵物保險的整個產(chǎn)業(yè)鏈條都未達成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，因此導(dǎo)致了種種市場亂象。

事實上，無論是從需求方還是從供給方的角度來看，寵物險的誕生都是一個利好信號。

對于寵物主而言，寵物險讓他們從毛孩子身上獲得了更長久的情緒價值，也減輕了經(jīng)濟負擔(dān)。對于寵物醫(yī)院和保險公司來說，應(yīng)運而生的寵物險，也帶來了更多的行業(yè)機會。

面對爭議不斷的寵物保險，“必備”顯然是終點，但在保險公司優(yōu)化提升理賠體驗，寵物醫(yī)療行業(yè)完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)之前，寵物主們?nèi)匀恍枰磿r“避坑”。

*文中七七、小凡、佩佩均為化名

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：驚蟄研究所(ID：jingzheyanjiusuo)，作者：