【行業(yè)深度】洞察2025：中國(guó)游戲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：騰訊控股(00700.HK);網(wǎng)易(09999.HK);嗶哩嗶哩(09626.HK);友誼時(shí)光(06820.HK);中手游(00302.HK);ST天潤(rùn)(002113.SZ);惠程科技(002168.SZ);游族網(wǎng)絡(luò)(002174.SZ);天娛數(shù)科(002354.SZ);凱撒文化(002425.SZ);愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ);三七互娛(002555.SZ);巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ);世紀(jì)華通(002602.SZ);完美世界(002624.SZ);寶通科技(300031.SZ);星輝娛樂(lè)(300043.SZ);三五互聯(lián)(300051.SZ);中青寶(300052.SZ);順網(wǎng)科技(300113.SZ);富春股份(300299.SZ);掌趣科技(300315.SZ);昆侖萬(wàn)維(300418.SZ);湯姆貓(300459.SZ);迅游科技(300467.SZ);盛天網(wǎng)絡(luò)(300494.SZ);盛訊達(dá)(300518.SZ);冰川網(wǎng)絡(luò)(300533.SZ);大晟文化(600892.SH);電魂網(wǎng)絡(luò)(603258.SH);吉比特(603444.SH);中科云網(wǎng)(002306.SZ);鼎龍文化(002502.SZ);姚記科技(002605.SZ);神州泰岳(300002.SZ);天舟文化(300148.SZ);浙數(shù)文化(600633.SH);文投控股(600715.SH);ST瀚葉(600226.SH)。

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)游戲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)游戲行業(yè)市場(chǎng)集中度;中國(guó)游戲行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)游戲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

游戲行業(yè)是我國(guó)現(xiàn)代文化產(chǎn)業(yè)體系的重要分支，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)與國(guó)家軟實(shí)力建設(shè)的重要組成部分。目中國(guó)游戲行業(yè)依據(jù)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)業(yè)收入大于1000億元的頭部企業(yè)有騰訊、網(wǎng)易，其中騰訊為1977億、而網(wǎng)易為1053億;第一梯隊(duì)，營(yíng)業(yè)收入在100-500億元之間的企業(yè)有米哈游、世紀(jì)華通、三七互娛：第二梯隊(duì)，營(yíng)業(yè)收入為50-100億之間的企業(yè)，有神州泰岳、完美世界、愷英網(wǎng)絡(luò)等，其余企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在50億元以下。

從區(qū)域分布上看，按上市公司申報(bào)所在地分別，我國(guó)頭部游戲企業(yè)主要分布在廣東省，即騰訊與網(wǎng)易。而第一與第二梯隊(duì)的企業(yè)主要分布在我國(guó)長(zhǎng)三角地區(qū)，包括上海米哈游、愷英網(wǎng)絡(luò)、浙江世紀(jì)華通等。

2、中國(guó)游戲行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，中國(guó)游戲行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是騰訊、網(wǎng)易。2025上半年，按實(shí)際銷(xiāo)售收入來(lái)看，騰訊的市場(chǎng)份額達(dá)50%，網(wǎng)易的市場(chǎng)份額達(dá)28%;按自研國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，騰訊的市場(chǎng)份額達(dá)29%，網(wǎng)易的市場(chǎng)份額達(dá)27%;按自研海外市場(chǎng)來(lái)看，騰訊、網(wǎng)易的市場(chǎng)份額分為為28%、12%。

3、中國(guó)游戲行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)游戲行業(yè)的市場(chǎng)集中度在國(guó)內(nèi)實(shí)際銷(xiāo)售收入較高，而在海外市場(chǎng)相對(duì)偏低，2025年，按實(shí)際銷(xiāo)售收入劃分，中國(guó)游戲行業(yè)市場(chǎng)集中度-CR2高達(dá)78%以上，而按海外市場(chǎng)劃分僅為40%，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)游戲市場(chǎng)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，頭部企業(yè)用戶粘性強(qiáng)，而海外市場(chǎng)仍為移動(dòng)游戲市場(chǎng)藍(lán)海，頭部市場(chǎng)占有率相對(duì)較低。

4、中國(guó)游戲行業(yè)企業(yè)要點(diǎn)及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

中國(guó)游戲行業(yè)的上市公司中，騰訊、網(wǎng)易的產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)最廣，涉及游戲全產(chǎn)業(yè)鏈的資本投入和項(xiàng)目建設(shè)，包括不限于戰(zhàn)略投資、市場(chǎng)調(diào)研與發(fā)行(網(wǎng)易雷火、騰訊銀河系)、研發(fā)(騰訊天美、光子;網(wǎng)易互娛)，終端推流(CC直播、虎牙)等。

從企業(yè)游戲業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，騰訊、網(wǎng)易的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是米哈游、三七互娛、世紀(jì)華通等垂類游戲研發(fā)商。

5、中國(guó)游戲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)游戲行業(yè)屬于雙寡頭主導(dǎo)的行業(yè)，騰訊、網(wǎng)易占總市場(chǎng)份額為78%，市場(chǎng)集中度高，且競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量多，競(jìng)爭(zhēng)狀況相當(dāng)激勵(lì);替代品威脅，短視頻等新興文娛產(chǎn)業(yè)興起，可能對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)有所沖擊;上游供應(yīng)商一般為客戶端、云端設(shè)備、服務(wù)器等企業(yè)，議價(jià)能力適中，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是應(yīng)用商店、App Store、Steam等分發(fā)渠道商，占據(jù)終端市場(chǎng)，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門(mén)檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

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