【行業深度】洞察2024：中國移動游戲行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

本文核心數據：中國移動游戲企業競爭梯隊;中國移動游戲企業市場份額;中國移動游戲企業區域綜合競爭

中國移動游戲行業競爭梯隊

目前，我國移動游戲行業的上市企業主要包括：騰訊控股(00700.HK);網易(09999.HK);嗶哩嗶哩(09626.HK);友誼時光(06820.HK);中手游(00302.HK);ST天潤(002113.SZ);惠程科技(002168.SZ);游族網絡(002174.SZ);天娛數科(002354.SZ);凱撒文化(002425.SZ);愷英網絡(002517.SZ);三七互娛(002555.SZ);巨人網絡(002558.SZ);世紀華通(002602.SZ);完美世界(002624.SZ);寶通科技(300031.SZ);星輝娛樂(300043.SZ);三五互聯(300051.SZ);中青寶(300052.SZ);順網科技(300113.SZ);富春股份(300299.SZ);掌趣科技(300315.SZ);昆侖萬維(300418.SZ);湯姆貓(300459.SZ);迅游科技(300467.SZ);盛天網絡(300494.SZ);盛訊達(300518.SZ);冰川網絡(300533.SZ);大晟文化(600892.SH);電魂網絡(603258.SH);吉比特(603444.SH);中科云網(002306.SZ);鼎龍文化(002502.SZ);姚記科技(002605.SZ);神州泰岳(300002.SZ);天舟文化(300148.SZ);浙數文化(600633.SH);文投控股(600715.SH);ST瀚葉(600226.SH)。

在快速發展過程中，中國移動游戲行業整體規模、品牌影響力不斷攀升。移動游戲行業依據企業在2021年的營業收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，營業收入大于100億元的企業騰訊控股、網易、米哈游、三七互娛、世紀華通;營業收入在30-100億元之間的企業有完美世界、嗶哩嗶哩、昆侖萬維、吉比特、神州泰岳等;其余企業的營業收入在30億元以下。

中國移動游戲行業市場份額

目前，中國移動游戲行業兩大龍頭企業分別是騰訊和網易。2023年，按公司游戲業務收入占比來看，騰訊的市場份額為48.2%，網易的市場份額達17.5%，二者合計市場份額近70%。

中國移動游戲行業市場集中度

中國移動游戲行業處于寡頭壟斷的格局，2021年，中國移動游戲行業的兩大龍頭公司為騰訊控股和網易，二者合計市場份額(CR2)為69.48%，較2020年下降6個百分點;2023年頭部市場份額進一步下降，達到65%。

中國移動游戲行業企業布局及競爭力評價

移動游戲行業的上市公司中，絕大多數公司仍重點布局國內市場，但越來越多公司重視全球化布局;面對移動游戲行業愈發激烈的競爭，許多公司通過投資并購方式開發新的游戲、擴大市場，通過提升研發投入和不斷吸引人才的方式來提升研發實力和本地化運營實力。

從企業移動游戲業務的競爭力來看，騰訊控股、網易、三七互娛、世紀華通的競爭力排名較強;其次是完美世界、昆侖萬維，也屬于領先的移動游戲研運商。

中國移動游戲行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，網頁游戲、主機游戲是移動游戲的主要替代品，但受制于設備的便捷性與游戲設計的差異性，替代品威脅較小;因進入行業的資金和技術壁壘較低，潛在進入者威脅較大;現有競爭者數量較多，但市場集中度較高;由于目前大多數移動游戲企業已做到研運一體化，頭部企業已做到研運發一體化，因此上游獨立移動游戲研發商議價能力較低;下游主要為分散的消費者個體，議價能力較低。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國移動游戲行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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