【行業深度】洞察2024：中國包裝行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業布局等)

行業主要上市公司：山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬順新材(300057);大勝達(603687);美盈森(002303);紫江企業(600210);雙星新材(002585);力合科創(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數據：中國包裝行業主要企業基本信息;中國包裝行業代表性企業區域分布熱力圖;中國包裝行業競爭派系

1、中國包裝行業競爭派系

我國包裝行業經歷了高速發展階段，現在已經建立起相當的生產規模，已經成為我國制造領域里重要的組成部分。目前我國包裝產業已經涵蓋了設計、生產、印刷包裝、包裝原輔材料供應、包裝機械以及包裝設備制造等多個生產領域，包裝制品參與到第一至第三產業，貨物流通的每一個環節。目前，我國包裝行業的主要代表企業有山東藥玻、正川股份、萬順新材、大勝達、美盈森、永吉股份等。

從代表性企業分布情況來看，廣東省代表性企業較多，如金發科技、力合科創、南方包裝等。除了廣東省之外，浙江省、江蘇省和山東省也有較多包裝行業代表性企業分布。

目前，我國包裝行業的企業主要分為玻璃包裝企業、紙質包裝企業、塑料包裝企業和金屬包裝企業。

玻璃包裝代表企業有山東藥玻、正川股份等;紙質包裝代表企業有萬順新材、山鷹紙業、森林包裝等;塑料包裝代表企業有通產麗星、宏裕包材、雙星新材等;金屬包裝代表企業有昇興包裝、嘉美包裝、奧瑞金等。

2、中國包裝行業市場份額

根據中國包裝聯合會公布的“2022年度中國包裝百強企業排行及行業分類排行名單”，深圳市裕同包裝科技股份有限公司以160.07億元的營收奪得榜單首位，但市場份額占比僅為1.3%，排名前四的企業市場份額占比在1.0%-1.3%左右，其余企業市場份額占比均不足1%。

3、國包裝行業市場集中度

總體來看，我國包裝行業的市場集中度較低，2022年排名第一的深圳市裕同包裝科技股份有限公司市場份額占比僅為1.3%，行業CR3僅為3.82%，CR10僅有9.65%。隨著環保政策趨嚴，部分企業生產受限，中小企業生存困難，行業的集中度將會有所提高。

4、中國包裝行業企業布局

從目前包裝行業的上市公司業務布局來看，山東藥玻、雙星新材、力合科創、永新股份等企業業務布局較廣，業務布局覆蓋了北美、歐洲、日本、東南亞等地區。

5、中國包裝行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，包裝行業的上游原材料供應充足，產品的同質化程度較高，且生產企業數量眾多，因此包裝行業的上游整體議價能力較弱;包裝行業下游需求眾多，且需求呈現剛性特征下游議價能力較強;目前包裝行業的產品本身并無外在的替代品威脅，行業主要體現為各種包裝產品內部不同材料和工藝產品之間的替代威脅;目前國內包裝產品下游主要應用于食品、飲料行業等大消費類領域。隨著我國經濟的不斷發展和人們生活水平的提高，對各類食品、飲料的消費需求也不斷增加，從而間接帶動了包裝產品需求的持續增長，因此行業的吸引力較強。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國包裝行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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