【干貨】2025年包裝行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬順新材(300057);大勝達(603687);美盈森(002303);紫江企業(600210);雙星新材(002585);力合科創(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數據：包裝行業全產業鏈;區域熱力圖;代表性企業產業鏈布局

1、包裝行業產業鏈全景梳理

包裝產業鏈上游主要是包裝產品生產的重要原材料，如紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等，是包裝行業產品不可或缺的組成部分。此外，上游還包括位于包裝生產線前端的設備：成型機械、填充機械、封口機械和輔助機械等。包裝產業鏈指包裝的制造，可按原材料認為紙制品包裝、金屬包裝、塑料包裝等;產業鏈下游應用市場涵蓋各行各業，幾乎國民經濟絕大部分重要行業都與其息息相關，其中醫藥、食品飲料、日化、化工和家電行業等是包裝行業產品應用相對廣泛和典型的行業。

中國包裝行業經歷了高速發展階段，現在已經建立起相當的生產規模，已經成為我國制造領域里重要的組成部分。目前，我國包裝產業已經涵蓋了設計、生產、印刷包裝、包裝原輔材料供應、包裝機械以及包裝設備制造等多個生產領域，包裝制品參與到第一至第三產業，貨物流通的每一個環節。

包裝行業上游原材料及包裝設備行業中，通用塑料行業代表企業有金發科技、沃特新材料、國恩科技等，包裝用紙行業代表企業有玖龍紙業、理文造紙、太陽紙業和山鷹紙業等，包裝玻璃行業代表企業有山東藥玻、正川股份、旗濱集團等;中游包裝行業紙質包裝行業代表企業有上峰集團、利樂包裝、錦勝包裝等，金屬包裝行業代表企業有中糧包裝、昇興集團、奧瑞金科技等;下游各應用市場主要有家電企業美的集團、格力電器等，食品企業北大荒等，以及其他應用市場企業。中國包裝產業鏈生態圖譜如下圖表所示：

2、中國包裝產業鏈區域熱力地圖：廣東省分布相對集中

從我國包裝行業產業鏈上游和中游企業區域分布來看，包裝行業產業鏈企業在全國絕大多數省份均有分布，其中廣東省包裝企業數量分布最多，山東、江蘇等省份企業數量也相對集中。從代表性企業分布情況來看，廣東省代表性企業較多，如金發科技、通產麗星、南方包裝等;除了廣東省之外，浙江省、江蘇省和山東省也有較多包裝行業代表性企業分布。

3、代表性企業包裝業務布局對比

從目前包裝行業的上市公司業務布局來看，山東藥玻、雙星新材、力合科創、永新股份等企業業務布局較廣，業務布局覆蓋了北美、歐洲、日本、東南亞等地區。從業務布局來看，山東藥玻、正川股份等為國內領先玻璃包裝制造企業;大勝達、萬順新材和森林包裝等主要布局紙包裝領域;嘉美包裝、昇興股份、英聯股份等主要布局金屬包裝;華源控股和永新股份在塑料包裝領域也開展了相關業務。

4、代表性企業最新投資動向與業務規劃

2024年以來，包裝行業代表性企業的投資動向主要包括設立境外子公司、橫向收購、戰略合作等方式開展包裝項目。包裝行業代表性企業最新投資動向與規劃如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國包裝行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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