【行業深度】洞察2025：中國預制菜行業競爭格局（附細分領域企業競爭力評價等）

行業主要上市公司：雙匯發展(000895.SZ)、安井食品(603345.SH)、廣州酒家(603043.SH)、三全食品(002216.SZ)、千味央廚(001215.SZ)、金字火腿(002515.SZ)、海欣食品(002702.SZ)、味知香(605089.SH)、海底撈(6862.HK)等

本文核心數據：企業競爭格局;區域競爭格局;行業競爭力評價

1、中國預制菜行業競爭梯隊

2024年3月，第二屆中國國際(佛山)預制菜產業大會在佛山開幕會上《2024胡潤中國預制菜生產企業百強榜暨大單品冠軍榜》發布，該榜單從四個維度進行評選：企業價值、2023全年企業在預制菜領域的投入與舉措、企業預制菜業務在總體營收中的占比、企業重點預制菜產品在預制菜細分領域的市場份額。根據該榜單排名，安井食品獨占行業第一，百勝中國、雙匯、絕味食品和味知香排名第二至第五，這些企業在食品加工和餐飲領域具有強勁的競爭優勢，是速凍主食、油炸食品、預制菜肴等產品生產的龍頭企業，處于第一競爭梯隊;盒馬鮮生、廣東酒家等同樣是行業代表上市公司，企業屬于第二競爭梯隊。新上榜的TOP100企業，如五芳齋、老鄉雞、大湖股份、全聚德等，憑借粽子、雞肉、烤鴨等特色產品，形成細分領域的競品，出于行業第三競爭梯隊。

2、中國預制菜市場企業競爭力分析

通過對比上市企業預制菜業務營收和增速。雙匯發展、安井食品的預制菜產業規模較大，年營收規模核算在百億元以上，春雪食品、國聯水產、光明肉業等上市公司營收規模也處于行業較為領先的位置;從營收增速上看，2024年行業營收普遍出現下降的情況，但2024上半年，安井食品的速凍調制食品、菜肴食品業務實現13.04%的同比增長，煌上煌的屠宰加工收入全年更是實現50%以上的增速，是行業的挑戰者。整體來看，預制菜行業在不斷發展的同時，各企業間的競爭也日益激烈，業績表現差異較大，部分企業實現了增長，而較多上市企業面臨一定的經營壓力。

注：1)橫坐標為2024年企業預制菜業務營收規模(僅披露半年報的以兩倍折算)，縱坐標為營收同比增長幅度(以最新披露業務財報數據計);2)此處僅列示有明確披露預制菜業務營收情況的企業，各別企業存在上下游產業鏈整體布局規模較大的情況，但預制品制作相關業務營收規模較小，此處僅供參考。

從上市公司預制菜業務的盈利水平上看，預制菜行業上市公司預制菜業務毛利率差異顯著。廣州酒家以26.08%的毛利率位居首位，千味央廚、味知音、安井食品和金字火腿的預制菜業務毛利率也在20%以上，表明其在預制菜業務上具有較強的盈利能力;而益客食品的熟食業務毛利率僅為2.21%，得利斯、雙塔食品和春雪食品的業務毛利率均不足10%，盈利能力相對較弱。

注：此處企業所示為最新年報經營數據，未披露具體業務毛利率數據的以企業銷售毛利率計。

3、中國預制菜行業細分領域競爭力分析

從種植類預制菜領域上看，雙塔食品和千味央廚是兩家最主要的龍頭上市公司，引領行業發展，其主要布局產品有木耳、豌豆、地瓜、外婆菜、蓮藕、馬鈴薯等蔬菜;由于中國居民的飲食習慣，普遍注重素食產品的新鮮度，因此種植類預制菜市場規模較小。

注：營收規模為2024前三季度經營數據，總市值查詢時間為2025年4月22日。

在肉禽類預制菜領域，國內上市企業較多，中國飲食文化源遠流長，對不同肉種、制作加工技藝精湛，產品品類豐富多樣。肉禽類預制菜上市企業中，雙匯發展憑借強大的品牌影響力和廣泛的市場覆蓋，穩居行業前列，其產品涵蓋火腿腸、香腸、熟食等，滿足不同消費場景需求;光明肉業依托全產業鏈優勢，提供多樣化的肉制品及特色產品，不斷拓展市場份額;三全食品則以創新產品和多元化渠道為驅動，推出靚湯豬肚雞、即烹牛肉片等預制菜新品類，適應消費者個性化需求。紫燕食品深耕鹵味市場，得利斯和惠發食品專注于低溫肉制品及調理肉制品，煌上煌在醬鹵制品領域持續發力，豐富產品矩陣。整體來看，肉禽類預制菜市場競爭激烈，各企業通過強化品牌、拓展產品線、優化渠道等方式，鞏固自身市場地位，推動行業多元化發展。

注：帶*企業營收規模為2024前三季度經營數據，其余為2024年全年經營數據，總市值查詢時間為2025年4月22日。

在水產類預制菜領域，上市公司形成多元競爭態勢。安井食品憑借強大的研發能力和市場拓展能力，推出多款受歡迎的水產預制菜產品，如魚丸、蝦丸等，廣泛應用于餐飲和家庭消費場景，2024年前三季度營收規模達236.45億元;大湖股份則依托資源優勢，發展水產品養殖和加工，推出陽澄湖大閘蟹等特色產品，樹立高端品牌形象;國聯水產專注于水產加工，以蝦、魚等為主打，提供深加工產品，滿足不同客戶對品質和口味的需求;海欣食品則在魚糜制品及速凍魚肉制品方面表現突出，不斷推陳出新，豐富產品種類;味知香專注于半成品菜，提供多樣化的水產類預制菜，如水晶蝦仁、清溜魚片等，滿足家庭便捷烹飪需求。

注：帶*企業營收規模為2024經營數據，其余為2024年前三季度經營數據，總市值查詢時間為2025年4月22日。

4、中國預制菜行業市場區域競爭格局

通過企查貓，在“企業名、經營范圍、企業簡介、品牌/產品”檢索“預制菜”關鍵詞、登記狀態為“存續/在業”的企業，截至2025年4月21日，中國相關企業13971家，從預制菜產業鏈代表性企業的區域分布情況來看，主要分布在山東、河南、江蘇、安徽四省，山東省內預制菜業企業數量達2959家，排名各省份第一，該省預制菜企業數量占比全國21.2%;河南排名第二位，有1885家預制菜業企業，江蘇和安徽省內預制菜企業數量也在1300家以上，其余省份均不足1000家。

從聚集區域上看，預制菜企業主要集中在華東、華中地區，一方面這些地區農業較為發達，具備較為豐富的上游食品加工來源，同時地理位置集聚在全國人口的中心，具備良好的交通運輸優勢。

5、中國預制菜行業競爭狀態總結

運用波特的“五力”模型，對預制菜行業的競爭環境分析中，預制菜企業通過多個細分產品領域布局，行業競爭較為激烈，市場集中度較低，沒有絕對競爭優勢的企業;2024年，行業上市企業大多經歷了營收下滑，行業毛利水平在10%~20%，但由于技術門檻較低，行業吸引力適中，潛在進入者威脅一般;行業替代品威脅上，主要面臨家庭烹飪和餐飲堂食的替代品威脅。但隨著居民工作、生活習慣的變遷，預制菜以便捷性和標準化方面具有優勢，勢必成為未來居民飲食的重要組成部分。

此外，中國預制菜行業的供應商議價能力相對較弱，上游產品如禽畜水產、農作物和調味品的通用性較強，不僅廣泛應用于餐飲食品行業，且供應商數量眾多，市場集中度低，導致供應商在價格談判中缺乏優勢;同時，中國預制菜行業的消費者議價能力同樣較弱。預制菜的購買方群體龐大且分散，涵蓋企業、家庭和個人，難以形成集中的采購力量。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，預制菜行業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國即熱食品（預制菜）行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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