【行業深度】洞察2024：中國機械式停車設備行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：五洋自控(300420);廣日股份(600894);大洋泊車(873813)等

本文核心數據：機械式停車設備行業競爭梯隊;機械式停車設備行業企業布局等

中國機械式停車設備行業競爭梯隊

結合相關企業營收規模以及業務布局情況來看，目前五洋自控、大洋泊車、唐山通寶、以及西子智能等進入行業較早的企業，發展較為成熟，業務布局全面，營收規模較大，處于我國機械式停車設備行業第一梯隊;華星智能、茂源停車、德盛利、萊鋼泰達等立足于區域發展的企業，處于第二梯隊;第三梯隊包括入行較晚的新興企業，如齊星車庫、九路股份、精智機器等。

從代表性企業分布來看，機械式停車設備產業代表性企業主要分布在山東、廣東和長三角地區，以及北京、湖北、湖南等省市。

中國機械式停車設備企業競爭格局

根據中國重型機械工業協會停車設備工作委員會公布的數據，2023年中國機械式停車設備銷售三十強企業名單如下：

注：上表排名不分先后。

根據中國重型機械工業協會停車設備工作委員會公布的數據，2023年中國機械式停車設備行業市場規模為103.6億元。根據公司已公布的數據，前瞻初步核算五洋自控市場份額約7.5%，位居行業第一;大洋泊車市場份額為5.8%，位居行業第二;廣日股份市場份額約3.9%。

中國機械式停車設備行業集中度

中國機械式停車設備行業經過40余年的發展，行業內的基本競爭格局已經形成，先入場的行業在技術和規模上都更具優勢，以偉創股份、大洋泊車等為代表的領先企業占據較多的市場份額，總體來看，中國機械式停車設備市場集中度較高。

根據中國重型機械工業協會停車設備工作委員會披露的數據，2023年中國機械式停車設備行業三十強國內銷售總額占比達到86.2%。

中國機械式停車設備行業企業布局及競爭力評價

由于中國機械式停車設備市場格局分散，業內代表企業市場份額占比均不高，結合代表企業機械式停車設備業務發展概況，及企業業務收入、區域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國機械式停車設備行業競爭狀態總結

從上游供應商的議價能力來看，由于機械式停車設備行業上游由于供應商眾多，且原材料具有一定的標準化程度，供應商的議價能力相對較弱;從下游消費者的議價能力來看，由于涉及到政府、大型國有企業等客戶，他們立場更強，需求更大，因此議價能力較高;新進入者威脅來看，機械式停車設備行業的進入壁壘相對較高，需要一定的技術積累和資金投入。此外，還需要獲得國家特種設備主管部門的許可，這限制了新進入者的威脅;從替代品威脅來看，機械式停車設備的替代品主要是傳統地面停車場和地下停車場。然而，隨著城市土地資源的日益緊張，機械式停車設備因其高效的空間利用率，替代品威脅相對較小;最后，從行業內現有競爭者來看，目前國內機械式停車設備行業存在明顯的競爭梯隊，同等水平企業競爭較為激烈;同時因為停車位需求尚在不斷增加，新入場企業如果有突出優點，同樣可以獲得更多未被占據的市場，進一步提高了銅業競爭度。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國機械式停車設備行業競爭狀態總結如下：

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