預見2024：《2024年中國機械式停車設備行業全景圖譜》(附市場規模、競爭格局和發展前景等)

行業主要上市公司：五洋自控(300420);廣日股份(600894);大洋泊車(873813)等

本文核心數據：機械式停車設備市場規模;機械式停車設備市場份額

行業概況

——定義及分類

根據中華人民共和國國家標準GB/T 42711-2023《立體停車庫無線供電系統 技術要求及測試規范》定義，機械式停車設備指用來存取、儲放車輛的機械設備，具有節省占地空間、相對造價較低、使用便捷、更為安全等特征。

——產業鏈剖析：產業鏈條簡單

從機械式停車設備行業產業鏈上下游來看，機械式停車設備上游主要包括原材料、電子設備以及軟件系統的提供;中游主要是機械式停車設備的生產;下游主要應用領域包括機關事業單位、市政公共設施、商業辦公區以及產業園等。機械式停車設備產業鏈結構圖如下：

機械式停車設備行業上游原材料供給商包括首鋼集團、河鋼股份、橫店東磁等;零部件供給商代表企業有大洋電機、國機集團等;軟件系統供給商包括國外知名廠商艾默生、ABB，國內知名廠商中控、匯川技術等。中游機械式停車設備代表企業包括國外廠商ShiMaywa，國內代表企業五洋自控、大洋泊車、西子智能、九路股份等。

行業發展歷程：向智能化、數字化邁進

中國機械式停車設備行業起步較晚，直到1988年我國第一座升降橫移車庫才在北京建成，但我國機械式停車設備行業發展迅速，從20世紀80年代開始，經過40余年發展，我國機械式停車設備已經達到了90%左右的品種滿足率，以及90%以上的產品國產化率，并具備了出口能力。目前隨著物聯網、人工智能、大數據等信息技術的快速發展，我國機械式停車設備行業也在向智能化、數字化方向不斷邁進。

行業政策背景：推廣普及機械式停車設備

在“智慧城市”、“新型城鎮化”建設大背景下，中央層面持續出臺相關政策推進機械式停車設備行業的發展。2023年6月，國務院發布《關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》，明確提出要推廣普及機械式、立體式、移動式停車充電一體化設施。近幾年，一系列政策的頒布，加快了我國機械式停車設備的發展：

行業發展現狀

——機械式停車設備新增數量

我國機械式停車泊位新增數量整體呈現下降趨勢。根據《2023年中國停車行業發展白皮書》披露的數據，2018-2020年，我國新增立體停車場(庫)停車泊位數量逐年上升，2020年達到峰值，為90.7萬個;2020-2023年，新增停車泊位數量逐年下降，且下降速度較快，2023年新增停車泊位數量僅有54.2萬個，較2020年下降幅度超過40%。

——停車泊位需求缺口分析

近年來，得益于經濟快速發展、居民可支配收入的提升、國家政策推動等因素，我國居民的汽車產品需求持續旺盛。根據公安部披露的數據，2019-2023年，中國機動車保有量逐年遞增，2023年全國機動車保有量達到4.35億輛，同比增長4.32%。

近年來，隨著我國汽車保有量的不斷增長，“停車難”已經成為一個老大難的問題。按照停車位與汽車保有量的比例1.1:1計算，2023年我國停車位需求數量達到4.79億個。

注：根據住建部發布的《城市停車設施規劃導則》，規劃人口小于50萬的城市，停車位與汽車保有量的比例應在1.1:1-1.5:1之間;規劃人口大于50萬的城市，停車位與汽車保有量的比例應在1.1:1-1.3:1之間。遵從謹慎原則，此處停車位需求與汽車保有量之間的比值按1.1:1計算，計算結果僅供參考。

2019-2023年，中國停車位逐年遞增，2023年全國停車位數量達到1.92億個，同比增長14%。但中國停車位缺口數量一直未有明顯的改善情況，數量在2.7億個到2.9億個之間波動，2023年中國停車位缺口數量為2.87億個。整體來看，目前我國停車市場需求空間較大。

機械式停車設備行業市場規模

根據《2023年中國停車行業白皮書》顯示，2019-2023年中國機械式停車設備行業受到出口減少、以及國內項目數量減少的影響，市場規模整體呈現下降趨勢。2020年，中國機械式停車設備行業市場規模達到今年峰值，為185.3億元，之后逐年遞減;2023年中國機械式停車設備行業市場規模為103.6億元，同比下降11.38%。

行業競爭格局

——區域競爭：集中在山東、廣東、長三角地區

從代表性企業分布來看，機械式停車設備產業代表性企業主要分布在山東、廣東和長三角地區，以及北京、湖北、湖南等省市。

——企業競爭：五洋自控市場份額第一

根據中國重型機械工業協會停車設備工作委員會公布的數據，2023年中國機械式停車設備行業市場規模為103.6億元。根據公司已公布的數據，前瞻初步核算五洋自控市場份額約7.5%，位居行業第一;大洋泊車市場份額為5.8%，位居行業第二;廣日股份市場份額約3.9%。

——行業集中度：中國機械式停車設備CR30約86.2%

中國機械式停車設備行業經過40余年的發展，行業內的基本競爭格局已經形成，先入場的行業在技術和規模上都更具優勢，以偉創股份、大洋泊車等為代表的領先企業占據較多的市場份額，總體來看，中國機械式停車設備市場集中度較高。

根據中國重型機械工業協會停車設備工作委員會披露的數據，2023年中國機械式停車設備行業三十強國內銷售總額占比達到86.2%。

行業發展前景及趨勢預測

——行業發展趨勢

中國機械式停車設備產品經過40余年的發展，目前各方面都較為成熟，但是隨著生活質量的不斷提高、科技的進步、需求的變化，產品也在不斷的更新換代，未來我國機械式停車設備產品將向大型化、家庭化以及智能化不斷發展：

——行業發展前景：預計到2029年機械式停車設備市場規模約139億元

我國機械式停車設備行業受疫情以及房地產行業不景氣的影響，近年來整體呈向下發展的趨勢。但是，由于機動車保有數量仍在不斷增加，龐大的停車位需求將拉動市場向上增長;同時，停充一體式機械式停車設備的需求增加以及現存機械式停車設備的維修也將為市場的增長提供動力。總體來看，未來機械式停車設備行業有望恢復增長，然而受下游不景氣的影響，增長速度較慢。前瞻預計2029年，機械式停車設備市場規模將達到139億元左右，年均復合增速約為5%。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《全球及中國機械式停車設備行業發展前景與投資戰略規劃分析報告》。

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