【行業(yè)深度】洞察2024：中國激光器產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

產(chǎn)業(yè)主要上市公司：銳科激光(300747.SZ)、華工科技(000988.SZ)、大族激光(002008.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：激光器代表性企業(yè)分布、激光器市場份額、激光器產(chǎn)業(yè)集中度

1、中國激光器產(chǎn)業(yè)競爭層次

激光(英語：laser)是“透過受激輻射產(chǎn)生的光放大” 的縮寫，指透過刺激原子導致電子躍遷釋放輻射能量而產(chǎn)生的具有同調(diào)性的增強光子束。其特點包括發(fā)散度極小、亮度(功率)很高、單色性好、相干性好等。產(chǎn)生激光需要“激發(fā)來源”、“增益介質(zhì)”、“共振結(jié)構(gòu)”這三個要素。

目前國內(nèi)高端激光器主要產(chǎn)品有光纖激光器、固體激光器、半導體激光器等，而高端激光器主要生產(chǎn)企業(yè)分布在IPG、恩耐、相干等國外企業(yè)，國內(nèi)也有部分企業(yè)涉足，如銳科激光、大族激光、杰普特等。

2、中國激光器產(chǎn)業(yè)市場份額

根據(jù)中國激光器產(chǎn)業(yè)公布的數(shù)據(jù)來看，銳科激光2023年激光器的銷量的達達到十萬臺，而其余企業(yè)的激光器銷量均低于5萬臺，同時其產(chǎn)銷比達到99.62%，符合社會現(xiàn)實需要程度高，銳科激光顯示出絕對的市場優(yōu)勢及市場吸引力。

3、中國激光器產(chǎn)業(yè)市場集中度

雖然中國激光產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模龐大，但激光器環(huán)節(jié)的市場集中度較高，2023年CR3高達73%，CR5高達83%，幾乎是完全壟斷市場。這意味著在激光器行業(yè)中，少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)了市場的主導地位，競爭激烈。主要集中在IPG、恩耐、相干等國外企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)也有所布局;而在中低端市場中，因競爭者較多，且產(chǎn)品差異化程度較小，導致市場集中度較低。

4、中國激光器產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

中國激光器產(chǎn)業(yè)的企業(yè)布局廣泛，涵蓋了產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。在激光器生產(chǎn)領域，有代表性的企業(yè)包括銳科激光、杰普特等;在激光設備生產(chǎn)領域，大族激光、海目星、華工科技等公司則是產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領軍企業(yè)，其產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)制造、醫(yī)療、科研等領域。

從產(chǎn)品類型來看，銳科激光、杰普特等企業(yè)已具有高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力;而海目星、逸飛激光企業(yè)的產(chǎn)品類型主要集中在醫(yī)療應用領域;從銷售布局來看，國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。

從企業(yè)業(yè)務的競爭力來看，目前銳科激光在激光器產(chǎn)業(yè)的市場份額較大，且從市場份額變化情況來看，銳科激光在國內(nèi)市場已經(jīng)反超 IPG，成為中國最大的光纖激光器廠商，其競爭力相對較強。

5、中國激光器產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國激光器產(chǎn)業(yè)競爭激烈，形成了明顯的競爭梯隊，以銳科激光等為代表的企業(yè)處于第一梯隊;產(chǎn)業(yè)技術(shù)門檻高且已具有強大競爭力的企業(yè)，隨著不斷進步和知識產(chǎn)權(quán)保護的加強，潛在進入者的威脅逐漸降低;激光器在許多領域具有不可替代性，但超快激光器等新技術(shù)可能在特定領域構(gòu)成替代品威脅;上游供應商主要包括原材料供應商、設備供應商等，中低功率激光器已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，其在性能、精度方面與國際同類產(chǎn)品相當，供應商議價能力較弱，而高端激光器部分核心部件仍依賴進口，供應商議價能力較強;下游消費市場主要包括制造業(yè)企業(yè)、科研機構(gòu)等，議價能力較弱。

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