【行業深度】洞察2024：中國洗衣液行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：藍月亮集團(6993.HK);聯合利華(UNA.AS);紅棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);兩面針(600249.SH)等

本文核心數據：行業競爭格局;市場集中度;企業競爭力評價

1、中國洗衣液行業競爭梯隊

國內洗衣液行業自藍月亮于2008年引爆市場以來，各路日化企業紛紛進軍洗衣液領域，經過激烈競爭，行業格局漸漸凸顯，中國洗衣液行業企業主要可以分為中國企業和外資企業，其中中國企業代表有藍月亮、納愛斯、立白、上海和黃白貓，外資企業的代表有寶潔集團和聯合利華。

根據Chnbrand公布的2024中國品牌影響力指數得分，我國將洗衣液用品企業分為三個梯隊，其中藍月亮遙遙領先其他所有品牌，可見在國內將洗衣液與藍月亮聯系在一起的觀念深入人心。第一梯隊包括立白、納愛斯、聯合利華，這些企業旗下都有2個及以上品牌上榜，可見在中國洗衣液市場的占有率也較高;第二梯隊的企業包括威萊集團、上海和黃白貓、西安開米等，這些企業銷售區域特征明顯，未能在全國范圍形成較強的競爭力;居于第三梯隊的眾多洗滌用品知名度和銷售范圍則更小，市場占有率較低。

2、中國洗衣液行業市場份額

由于洗衣液產品同質化相對較高，因此洗衣液廠商通過不斷創新研發，經營打造品牌和大力宣傳營銷，努力攻占市場份額。目前來看，國內市場銷量最大的還是藍月亮系列產品，2024年4月有近18%的洗衣液市場銷售份額，2024年抖音商城618超級品牌日活動中，藍月亮的至尊生物科技洗衣液套裝總交易量超2.1億元，銷售成績斐然。威萊集團近月憑借威露士洗衣液熱銷，占據了12.8%的市場份額，展現出潛在的競爭力。立白科技集團、寶潔公司、納愛斯集團和聯合利華市場份額都在8%左右，體現出作為傳統大型日化企業在洗衣液市場中的穩固地位。

3、中國洗衣液行業市場集中度

我國洗衣液行業的市場集中度較高，不論是從在市場規模上，或是銷售數量上，都有較大的差別。2024年4月中國洗衣液銷售額數據顯示，銷量前三的品牌合計占比高達39.31%，前五和前十的銷售占比達55.51%和70.07%，表明市場集中度較高。

從區域集中度上看，如下圖所示，根據企查貓數據查詢結果可知，我國河北有643家洗衣液相關企業，湖南、山東分別現存345和272家，分列二、三位，這三個省份累計占比全國52.74%，而分布最少的25個省份(包括直轄市)，相關企業數量合計占比全國25.53%，可見洗衣液行業區域分布極不均衡。

4、中國洗衣液行業競爭格局競爭力評價

在洗衣液產品布局方面，目前國內市場的洗衣液品牌主要以藍月亮、立白和納愛斯為主的中國企業，和寶潔、聯合利華的國際企業，截至2024年7月25日，通過淘寶官方旗艦店銷量最高產品的價格和已售數量，分析這些企業在國內洗衣液市場中的競爭力。

5、中國洗衣液行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，自2008年藍月亮研發并推出第一款大火的洗衣液產品以來，各路傳統日化企業紛紛進軍洗衣液市場，已形成激烈競爭格局，雖然藍月亮在國內市場依舊霸榜，但自2020年上市以來始終凈利虧損，立白、納愛斯、寶潔等其他知名企業奮力追趕，優勢差距在逐漸縮小，行業競爭依舊激烈;同時由于洗衣液市場制造技術壁壘相對不高，且不時有其他日化品企業推出洗衣液產品，打造多元品牌矩陣，因此潛在進入者威脅較高;同時在衣物洗滌護理中，雖然洗衣液相比洗衣粉在安全環保性價比上具有優勢，但隨著洗衣凝珠、除菌劑、衣物清潔泡泡等衣物洗護新品不斷推出，洗衣液也面對較大的被替代威脅。從生產上下游看，上游化工原料是洗衣液重要供給，但洗衣液廠商自身也有一定的生產能力，因此威脅較小;而下游消費者用戶的洗衣護理用品和洗衣液品牌選擇較多，因此議價能力較高。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國洗衣液行業市場需求與投資戰略規劃分析報告》。

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